【汇正财经】电子行业，新一轮产业革命
ChatGPT爆火引发全球热议，AIGC或将推动新一轮产业革命。
2022年11月30日，美国人工智能实验室OpenAI发布AI智能聊天机器人ChatGPT，发布仅5天，注册用户超过100万，2个月后，全球月活用户就突破1亿，超越Tik Tok(9个月)成为史上增长最快的消费者应用，被视为AIGC（人工智能创作内容）领域的重大里程碑。ChatGPT不仅能熟练运用多国语言（超过20种）与人类进行对话和互动，还可协助人类完成如：邮件、论文、方案制定、诗歌创作、音乐编曲，甚至代码编写和Bug检查等复杂任务，具备极强的文字理解以及连续对话能力。
ChatGPT是基于Transformer架构的大型语言模型GPT3.5开发的，历经三次迭代，参数量高达1750亿，预训练文本数据量高达惊人的45TB，因此对底层芯片的算力要求极高。根据全球半导体观察，ChatGPT目前已导入了至少1万颗英伟达A100高端GPU进行并行运算以支撑其巨大的算力需求。ChatGPT作为AIGC产业的划时代产品，不论是对巨量数据的预训练，还是同时应付全球数亿用户的交互需求，都离不开高算力芯片的强大支持。
建议关注
海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、寒武纪、澜起科技、紫光国微、复旦微电等
全球半导体观察：汽车芯片将成下一个战场，车厂深度绑定芯片商
2 月 9 日，晶圆代工厂格芯（GlobalFoundries）和通用汽车公司联合宣布一项战略性的长期协议，前者将为后者直接供应芯片。2022 年全球汽车产业因芯片匮乏问题，减少生产了450 万辆新车。展望 2023 年芯片短缺依旧将影响汽车产量，预计减产将达 300 万辆。此前1 月中旬，吉利科技集团与积塔半导体签订战略合作协议，双方将围绕车规级芯片研发、制造、市场应用、人才培养等领域开展全面合作。
投资建议
1）半导体材料：我国半导体材料国产替代仍处初期， CMP材料、光掩膜和光刻胶等原材料仍具备较大替代空间，部分子板块景气度持续高企，长期配置价值凸显，关注鼎龙股份、路维光电、安集科技、清溢光电等；2）功率半导体：随着新能源行业持续扩容，IGBT是新能源核心上游，将有望持续受益于海内外新能源的快速发展，关注斯达半导、时代电气、士兰微；3）面板行业：TV面板价格终止连续5季价格下跌趋势，行情库存逐步恢复至健康水平，TV面板价格有望在今年继续反弹，关注TCL科技、京东方A等。4）IC设计：估值处于历史低位，估值修复可期，关注卓盛微、圣邦股份、韦尔股份等优质设计公司；5）车规级MCU：受益汽车智能化和全球缺芯，关注兆易创新、四维图新、国芯科技等。
参考资料
2023年2月13日 东海证券 《ChatGPT爆火引发全球热议，AIGC或将推动新一轮科技产业革命》
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