艾德金融：港股收评丨恒指再度走弱，ChatGPT概念跌幅居前
大市评述
日内港股震荡走低，截至收盘，恒生指数报19110.38点，下跌305.3点，跌幅1.57%，大市成交额868.88亿港元。板块方面，钢铁、铜、电脑及周边耗材板块领涨，新矿资源(01231.HK)收涨88.38%，报0.81港元；煤炭、服装零售商、汽车零售商板块领跌，滔搏(06110.HK)收跌6.91%，报6.6港元。
ChatGPT概念股跌幅居前，美图公司(01357.HK)跌近11%，商汤-W(00020.HK)跌超4%，阅文集团(00772.HK)跌超2%。消息面上，美图在6月19日举办以“AI时代的影像生产力工具”为主题的第二届影像节，现场发布7款新品。其中包括美图视觉大模型MiracleVision。据悉，现在全国已有80余个大模型公开发布，大模型产业进入“百模大战”时代。多位投资人也提醒，应审慎看待热到发烫的大模型竞赛。
权重方面，工商银行(01398.HK)收跌1.91%，报4.11港元。高盛近日发布关于中国银行业的研报并调整A股银行的评级，包括：将农业银行从中性下调到卖出，工行、兴业银行从买入下调至卖出，邮储银行由卖出上调至买入，建行维持买入评级，招行维持中性评级。
个股异动
1. 香港航天科技(01725.HK）收涨18.63%，报11.08港元。消息面上，香港航天科技集团下辖的ASPACE香港卫星制造中心即将于7月25日正式开幕。该卫星制造中心总面积近2万平方米，适配通信、导航、遥感卫星等不同类型30到10000千克不同量级卫星的多星并行研制能力，具备年产200颗的批量生产能力。据悉，将会有来自联合国、国际组织、世界各国航天局、知名航天企业及学术界的100余位嘉宾将应邀出席开业典礼。
2. 五矿资源(01208.HK)收涨4.18%，报2.49港元。信达证券近日研报指出，国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，重点在战略金属资源整合开发、卡脖子的高端金属新材料及新工艺攻坚等方面发挥其独特优势。建议重点关注动力提升、效率提升的央国企在矿产资源整合，在新材料等新领域新赛道布局或转型等方向的投资机会。
3. 中国重汽(03808.HK)收涨2.17%，报16.04港元。花旗发表报告指，中国重汽发盈喜，预计上半年净利润将较去年同期增长80%至100%，至23至26亿人民币，远高过该行预期的16至17亿人民币，亦高过市场预期。该行认为，净利润增长是通过稳固的平均售价和盈利能力的提高所实现。因此将今年至后年盈利预测分别提升17%/11%/11%。目标价相应由16港元提高到19港元，维持“买入”评级。
4. 药师帮(09885.HK)收涨16.67%，报24.5港元。安信国际表示，得益于强大网络效应，公司成为中国最大及发展迅速的院外数字化医药产业服务平台。另外，公司平台上交易的月平均可提供库存单位（SKU）数量约3.3百万个，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。
5. 来凯医药-B(02105.HK)收涨10.96%，报16.2港元。据悉，来凯医药是一家处于临床阶段的生物医药科技公司，拥有2款核心产品及13款创新候选产品，分别针对癌症、肝纤维化以及罕见病。其中，4款产品引进自诺华，包括两款核心产品LAE002和LAE001。
6. 中庆股份(01855.HK)收涨9.52%，报16.56港元。日前，公司附属完成收购吉林现代中庆87.5%股权，现金代价为人民币3.06亿元。此举可巩固集团在绿色建设及管理行业的市场地位，并使集团的业务及收入来源多元化。
7. 李宁(02331.HK)收跌4.89%，报41.85港元。花旗下调李宁及安踏今明两年的盈利预测及目标价，削减后，安踏的今明两年盈利预测较市场预期各低8%及11%，李宁亦较市场预期低8%及10%。该行预期中国体育品牌的股价将出现一定波动，直到季绩后的7至8月市场预期下调为止。
热点新闻
1. 【Yole：预计磷化铟市场规模到2028年将达64亿美元】据Yole Intelligence研究，2022年，砷化镓芯片市场总价值达到了183亿美元，并预计到2028年将翻一番。为实现高效益大规模生产，制造商现在采用6英寸直径的砷化镓晶圆平台。磷化铟的主要市场驱动力仍然是数据通信和电信，这是由于InP光子器件在实现光收发器中的高带宽、高数据速率和长传输距离方面具有独特的能力。磷化铟市场规模预计将从2022年的30亿美元增长到2028年的64亿美元。
2. 【TrendForce：预计今年下半年储能市场需求将持续回稳】据TrendForce集邦咨询研究显示，储能电芯方面，市场需求恢复较好，尤其是海外市场，今年上半年中国储能电芯供货商频获客户储能电池大额订单，下半年将以产品交付为主。同时中国市场也在锂价逐渐回升后，储能电芯市场需求逐步释放，综合之下6月储能电芯均价月涨3%，达人民币0.67元/Wh。预计今年下半年储能市场需求将持续回稳，企业订单将高于预期，但市场竞争将逐步加剧，市场订单或将出现分化，后续供货商布局全球市场的能力是发展关键。
3. 【机构：上半年杭州住宅用地出让金排名第一】根据中指研究院最新发布的《中国300城市土地市场交易情报》，1-6月，住宅用地出让金TOP20城市中，杭州以953.37亿元排名第一，北京858.07亿元排名第二，上海518.83亿元排名第三；第四至第十分别是广州、西安、成都、苏州、南京、天津、合肥。
4. 【生意社：四季度稀土市场走势或迎来上涨】生意社数据显示，2023年上半年国内稀土市场价格走势下滑，由稀土行业价格指数图可以看出，年初稀土指数为664，6月30日稀土指数为454，整体走低210点，稀土行情大幅走低。生意社认为，短期稀土价格下行压力仍然很大，三季度稀土价格可能仍以弱势调整为主，四季度进入稀土行业旺季，产销方面会有部分增长，加之新能源、新材料和节能环保等产业的不断高速发展，国内稀土需求缺口仍存，稀土产业的发展前景依然广阔，四季度稀土市场走势或迎来上涨。
5. 【欧洲央行管委：对进入高利率新时代持谨慎态度】欧洲央行管委内格尔周三重申了进一步收紧货币政策的呼吁，但他补充称，由于前景仍不确定，他对宣布进入高利率新时代持“谨慎”态度。欧洲央行可以从上世纪70年代的高通胀中吸取的一个关键教训是，它不应该对通胀反应过于胆怯，不应该过早放手，也不应该让对未来价格增长的预期失去锚定。
大行评级
1. 高盛发布研究报告称，重申港铁公司(00066.HK)“买入”评级，目标价49.8港元。随着香港5至6月的入境内地旅客量逐渐恢复至2019年前的约60%水平(相对于1月仅为9%)，公司各项业务持续改善。在铁路业务中，5月份高铁客运量恢复至2018年水平的104%，领先于跨境服务/机场快线的62%/65%水平。
2. 小摩发布研究报告称，中远海控(01919.HK)次季业绩胜该行和市场预期，净利润强过预期主要是由于合同按年率较同行高，缓冲了低迷的即期运费;自有船舶比率高，对租船市场的依赖程度低，因此有更好的成本结构。该行认为中远海控目前估值过低，市场对该行业和公司下半年业绩也过于悲观。该行认为中远海控的估值和收益仍具吸引力，维持“增持”评级及目标价11港元。
3. 花旗发布研究报告称，维持中国重汽(03808.HK)“买入”评级，认为其净利润增长是通过稳固的平均售价和盈利能力的提高所实现。因此将今年至后年盈利预测提升17%/11%/11%，目标价相应由16港元上调至19港元。公司发盈喜，预计上半年净利润将较去年同期增长80%至100%，至23至26亿人民币，远高过该行预期的16至17亿人民币，也高过市场预期。
4. 中金发布研究报告称，维持港交所(00388.HK)“跑赢行业”评级，因下调市场成交及上调利率假设，下调今年盈利预测3%至129亿元，但上调明年盈利3%至147亿元，目标价400港元。
5. 富瑞发布研究报告称，预计由于行业复苏和高端化，青岛啤酒股份(00168.HK)今年第二季度的平均售价及销量将同比分别增长6.5%及2.8%，今年第二季度净利润则或增长11.2%，销售额增长9.5%至110亿元人民币，增速低于今年第一季度，主要是由于基数效应，予H股目标价105港元及“买入”评级。
作者：艾德金融研究部
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