透视百度Q3财报：AI原生时代，百度成为Game Changer
蓝鲨导读：AI原生应用“生成”百度未来
作者 | 魏强
11月21日，百度发布了截至2023年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度，百度营收达344.47亿元，归属于百度的净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%，营收、利润均超市场预期。
财报还显示，本季度内百度核心收入266亿元，归属于百度核心的净利润（non-GAAP）达70亿元，同比增长21%；百度核心在线营销收入增长至197亿元。同时，萝卜快跑累计服务量增至410万单。据悉，二季度小度出货量蝉联中国智能屏和智能音箱第一。
值得关注的是，近三个月内，文心一言向全社会开放，百度发布文心大模型4.0版本，目前文心一言用户数已达7000万。
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，“在生成式AI和基础模型的新兴机遇背景下，百度不断强化技术、改进产品，特别是推出了文心大模型4.0，这是百度最强大的基础模型。我们还利用文心大模型和文心一言的能力，重构了消费级、企业级产品及自身运营，在带来AI原生体验的同时，不断提升效率。”
百度首席财务官罗戎表示：“百度核心在本季度保持了稳定的利润率，我们对人工智能的持续投资，为技术和产品创新奠定了基础。今后，我们将继续优先投资人工智能，特别是生成式AI和基础模型，百度将坚定不移地关注效率和战略资源分配。”
从第三季度财报的具体表现来看，百度已经实现了从“搜索”到“大模型”的跨越式发展：广告等“现金牛”业务依然是百度稳定的基本盘，且在AI生态体系下打开了向上增长的空间，为百度提供了稳健的现金流。底座大模型的持续研发、AI原生应用的不断开发，也促使智能云等新业务增长十分迅猛。
AI原生应用带来新流量
在流量焦虑时代，百度用AI原生应用重新破局。
AI原生应用，不是简单地重复PC时代软件或移动时代的APP，而得是“AI”原生，没有AI就不存在的应用。AI原生应用至少满足三个条件：第一，能用自然语言交互，这是最根本的变化；第二，能充分利用理解、生成、推理、记忆等，这些过去不具备的技术能力；第三，每个应用的交互都不超过两级菜单。
在10月17日的百度世界大会上，李彦宏以《手把手教你做AI原生应用》为主题发表演讲，发布文心大模型4.0版本时，就现场展示了基于文心一言重构的百度搜索、如流、地图、网盘、文库等十余款AI原生应用，希望能拓展大家的想象力。对此，李彦宏表示：“激发大家一起来做出更惊艳的AI原生应用来”。
“在百度，我们坚决地对旗下各产品线进行了AI原生化重构，”李彦宏在2023西丽湖论坛上透露，而AI原生应用在为用户带来新的价值创造的同时，也为百度打开了流量的天花板。
文心一言APP采用一对一的对话式聊天场景，能够与人实时对话交互、协助创作，适用于文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成等多个应用场景，帮助人们高效便捷地获取信息、知识和灵感。产品目前已支持语音交互，识别图片信息等实用功能，期待成为最懂用户的智能助手。文心一言APP已经成为全国最大的提示词生态，截至10月，涵盖近万条提示词，已上线的提示词累计使用量达到2000万次。图片来源：文心一言APP
百度新搜索具备极致满足、推荐激发和多轮交互三个特点。“极致满足”是当用户搜索问题时，不再是给你一堆链接，而是通过对内容的理解，生成文字、图片、动态图表的多模态答案，让用户一步获取答案；“推荐激发”可以实时推荐用户可能关心的问题;在针对复杂需求时，“多轮交互”特点也可以通过提示、调整等方式，满足用户更个性化的搜索需求。据悉，目前每天已经有超过3亿次的搜索需求，被百度生成式搜索满足。在用户精准问答需求上，搜索在首位能给出满意答案的比例已经提升了近1倍。
融入了大模型的全新百度文库，甚至可以彻底颠覆人们的办公和创作习惯——“能够在1分钟内生成一个20几页的PPT，包括图表生成、格式美化等，而且几乎是零成本”。通过百度10亿优质文档的资源，百度文库也实现了从“内容工具”到“生产力工具”的进化，甚至从服务价值层面，进行了自我革命。截至目前，百度文库AI新功能累计用户突破3000万，累计功能使用次数破2亿。
值得关注的是，大模型时代的AI原生应用还能解决过去解决不了或解决不好的问题。比如融合大模型的百度网盘「云一朵」，已经实现从图形界面交互到自然语言交互的转变，增强了多模态信息理解，找图片找视频只是小儿科技术，还能对视频精准定位、一键总结视频内容、提炼金句。截至目前，百度网盘「云一朵」使用用户已累积突破 2000 万。
图片来源：百度网盘APP
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各类基于大模型的AI原生应用出现，也让原本看起来高冷的AI黑科技，变得触手可及。李彦宏认为，“人类进入AI时代的标志，不是产生很多的大模型，而是产生很多的AI原生应用”。他还预测，“就像移动时代诞生了像微信、抖音、Uber这样的“mobile-native”的应用一样，AI原生时代一定会有优秀的AI原生应用是基于这些大模型开发出来的。”
中金公司分析认为，大模型正逐渐渗透百度全产品线，加速吸纳终端用户的反馈，促进模型性能的优化，并提升不同场景适配的能力；同时，重构的产品线也有望提升业务基本盘的竞争壁垒。
文心大模型有望成为AI原生时代的操作系统
3月16日，百度率先发布了基于文心大模型3.0的文心一言产品，之后快速迭代。10月17日的百度世界大会上，百度正式发布文心大模型4.0版本，在理解、生成、逻辑和记忆各方面能力，都有了明显提升。基于文心大模型4.0这个底座，打开了无限的创新空间。
比如，百度上线了大模型插件平台——灵境矩阵，插件是一类特殊的AI原生应用，不仅容易上手，还能让企业在私有数据没有泄露风险的情况下，更便捷地用到大模型的能力，大大降低了开发者门槛，无论是个人还是企业，都可以通过这个平台，把自己的数据和能力，快速地变成插件。上线一个月，灵境矩阵已经收到2.7万个开发者的注册申请，覆盖了20多个垂直领域。
除了将AI大模型应用在“自家”的产品与服务商以外，百度还在大力推动数字经济与实体经济的深度融合。目前应用的领域已经覆盖了制造、能源、电力、化工、交通等实体产业，为社会经济带来实实在在的价值。
图片来源：百度云官网
从目前来看，“大模型的产业化模式，应该是把基础模型的通用能力和行业领域的专业知识相结合，也就是大模型套小模型，专用的小模型反应快，成本低，大模型更智能，可以用来兜底。没有智能涌现能力，专用大模型的价值其实非常有限。”李彦宏在2023西丽湖论坛上表示，“只有当你的模型的参数规模足够大，训练数据量足够多并且能够不断投入，进行迭代，才能够产生智能涌现，大模型才能具有触类旁通的能力。”而这显然需要投入大量的人力、物力和财力。（据报道，GPT-3的单次训练成本估计约为140万美元，对于一些较大的LLM（大型语言模型），训练成本从200万美元到1200万美元不等。）
目前，企业和开发者都可以在百度的千帆大模型平台上调取包括文心一言在内的大模型API，为某应用场景提供更智能化的服务。
以交通场景为例，据李彦宏在百度世界大会上介绍，今年五一假期之前最后一个工作日，北京城市拥堵指数暴增2.5倍，但在亦庄区域，因为部署了AI全域信控方案，在车流量同样明显增加的情况下，300多个智能路口可以根据车流量自动调节红绿灯，亦庄也成为北京唯一交通通畅的地带。而此后的端午假期的前一天，亦庄也再现了这种“盛况”。
除此以外，用智能巡检降低安全隐患、用智能调度缩短交付周期、用智能决策提升企业效率、智能信控解决交通拥堵等应用也正在走进人们的生活，而大模型正成为新型工业化的重要推动力。截至目前，文心大模型调用量呈指数级增长，百度智能云千帆已服务超2万客户，平台月活企业数近万家，覆盖近500个场景。
在智能交通领域，10月开始，长春市公安局交通警察支队联合百度智能云，利用百度交通大模型和AI信控的能力，分析长春拥堵特点，聚焦快速路拥堵治理，通过长春交警和百度AI信控联合控制，实现覆盖18个匝道协调控制和29个地面路口的联动效果，当月长春快速路高峰期通行速度环比提升18.1%。
在能源领域，榆林煤矿与百度智能云合作的煤矿智能辅助运输管理系统，在大量车辆、安全、环境、经营数据中，解析出安全、效率更优的技术路径与管理策略，对比传统人工调度方式，可以大幅提高资源利用率，降低能耗和设备损耗。同时百度将大模型的能力融入到平台，构建了辅运智能助手，进一步提高了交互效率和智能推荐的能力。通过系统的大规模应用和不断训练优化，辅助运输效率和安全管控能力将得到大幅度提升，为煤炭行业高质量发展提供助力。
在汽车领域，长安汽车与百度共同建设了长安智算中心，百度的大模型训练算力优化技术将为长安自研行业大模型提供助力，该智算中心的计算能力可达到142亿亿次/秒，模型训练速度提升最高可达125倍。双方计划在智能驾驶、知识管理等领域探索进一步的大模型应用落地。
百度基于AI大模型，并由内而外落地应用，足以对很多行业带来颠覆式革命。李彦宏在2023西丽湖论坛上表示，PC时代和移动互联网时代表示，各种PC软件都基于Windows系统开发，移动时代的操作系统也仅有安卓和iOS两家，大模型类似操作系统，那么最终开发者只会依赖为数不多的大模型开发AI原生应用。他还透露，“国内有200多个大模型，上了这个榜单、进了那个排名，但其实调用量是很小的。文心大模型一家的调用量比这200多家大模型的调用量加起来还要多。”
“如同任何新鲜事物都有一个接受过程一样，最早接受的是C端用户和创业企业，之后是中小企业，最后接受的才是大企业，”李彦宏在2023西丽湖论坛上表示。目前，中国的数智化转型仍处于初级阶段，各类组织都希望利用AI工具和技术提高效率和生产率，文心大模型有望成为AI原生时代的操作系统。
AI生态打开智能云和广告业务的天花板
“中国有丰富的应用场景，中国用户又天然愿意拥抱新技术，有了先进的基础大模型，我们就能构建起一个繁荣的AI生态，共同创造新一轮经济增长。”李彦宏在百度世界大会上表示。
比如，在百度占据优势的搜索场景中，李彦宏认为生成式AI与搜索是“天作之合”。更高效率、更高质量的搜索结果，不仅突破了原有搜索应用的边界，更扩大了产品边界，甚至因为AI互动搜索的出现，可以给搜索行业带来颠覆式的代际变革。具体到百度的新搜索，具备极致满足、推荐激发和多轮交互三个特点。“极致满足”是当用户搜索问题时，新搜索“不再是给你一堆链接”，而是通过对内容的理解，生成文字、图片、动态图表的多模态答案，让用户一步获取答案；“推荐激发”可以实时推荐用户可能关⼼的问题；在针对复杂需求时，“多轮交互”特点也可以通过提示、调整等方式，满足用户更个性化的搜索需求。
10月17日的百度世界大会上，百度首次体系化发布“AI Native商业全景应用”——包括全球首个AI Native营销平台轻舸、AIGC营销创意平台擎舵、品牌BOT。
据介绍，文心大模型重构后的AI Native营销平台轻舸，9月7日正式发布，助力企业轻松搞定创意生产与营销投放，实现2分钟创作100条文案、5分钟创作1支数字人视频、5分钟创编1条广告。截至目前，轻舸覆盖企业数已超过3000家。
品牌BOT，是百度营销推出的生成式AI对话式营销新产品，覆盖投前、投中、投后，以品牌专属形象，搭建用户需求与品牌各类信息服务之间的深度沟通平台生态，搭建生意经营新阵地，重塑品牌营销全链路。目前，品牌BOT已成功引入6大行业40+品牌客户。
此外，在9月份的2023百度云智大会上，百度智能云宣布发布“AI原生应用 Family”，为用户提供 11 款适用于企业通用场景的产品，包括“百度智能云曦灵”“百度智能云一念”“智能客服 unit 平台”“百度智能云甄知”等等。
千帆大模型平台
而在百度世界大会期间，百度智能云宣布全面升级“云智一体”战略，面向客户落地大模型的五类需求提供全栈服务方案；面向AI原生应用开发，重磅发布“千帆AI原生应用开发工作台”，加速企业AI原生应用落地；发布AI原生应用商店，以及大模型全链路生态支持体系，赋能伙伴商业增长，共建、共享繁荣的大模型产业生态。由此，百度有望打造成为“大模型超级工厂”，为百度带来新客户线索，强力推动智能云业务的收入实现快速稳定增长。
IDC预测，2026年中国AI大模型市场规模将达到211亿美元，人工智能将进入大规模落地应用关键期。随着企业需求旺盛，百度云有望在未来2-3年成为云的Game Changer，改变云市场的格局。
整体看来，百度在AI领域的持续投入，未来将会成为百度的“护城河”。多个券商分析认为，AI有望带动百度业绩持续增长。比如，高盛认为，有三个因素支持百度股价：（1）生成式AI与百度现有云业务结合，并升级了搜索广告业务，未来2-3年有机会重塑市场份额分配；（2）生成式AI增强云业务的稳健发展，受益于MaaS的增量收入（2025年预计达到50亿人民币），预计2023-2025年的收入复合年增长率为23%；（3）放开后广告收入健康复苏，在生成式AI协同作用下，百度流量进一步实现商业化变现。因此，给予百度“买入”评级。