小度、作业帮等靠它年入数十亿元，智能学习机爆火
蓝鲨导读：K12学科培训死了，学习机却孕育出万亿市场空间
作者 | 陈世锋
编辑 | 卢旭成
在80、90后的印象中，“望子成龙就用小霸王”“步步高点读机，哪里不会点哪里，妈妈再也不用担心我的学习”等广告语深入身心。伴随着大模型的加持，智能教育硬件也迎来了一批强大的生力军。
双11刚过，科大讯飞就发布双11终极战报，重点介绍大模型加持下的讯飞硬件光辉战绩，销售额销售额同比增长126%，多款 AI 产品蝉联品类冠军。随后（11月14日），作业帮硬件也公布了自己的双11战报，旗下各类教育智能产品全渠道GMV突破2.5亿元，同比增长238%。
事实上，双11前后，一批智能教育硬件厂商先后都有大动作。
双十一期间，学而思大模型MathGPT完成了相关备案并已通过审核，正式成为首批通过备案的教育大模型。据好未来透露，随着MathGPT通过备案，未来将在学习机上陆续落地基于自研大模型的AI能力应用，MathGPT也将从即日起由内测阶段转为全面开放。
此前，科大讯飞于10月24日发布星火认知大模型3.0版本，宣布搭载该大模型AI学习机T20系列已经拥有了英语口语陪练、中英作文批改、数学互动辅学、百科自由问答、亲子教育助手、智能编程助手、创意绘画伙伴以及英语答疑辅学8款基于大模型的类人辅学功能。
而在10月18日，阿里旗下天猫精灵刚刚推出一款Z20学习机，主打兼具生成式AI和多感知AI的双能交互模式。相比过去重在“拍题找解法”、“送网络课程”的学习硬件，用户能与Z20平板进行自由的双语对话，创造自己的个性化学习环境。
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今年双11，以AI学习机为代表的智能教育硬件开始“卷价格”、“卷内容”、“卷AI交互”。被一些家长称为“智商税”的产品，现在及未来的发展趋势究竟会怎样？
暴利的AI学习机，俨然成为“全村人的希望”
教育，一度被称为农家学子们“鱼跃龙门”的独木桥。而AI学习机等智能教育硬件也蕴藏着一些公司做大做强的希望。据一位业内人士透露，步步高靠卖学习机一年收入超过50亿元，如今一批互联网企业、K12教育辅导机构也开始频频发力。
比如科大讯飞，如今虽然实现业务的多元化，其收入来自教育领域、开放平台及消费者业务、智慧城市、运营商、智慧汽车、智慧医疗、智慧金融等七个方向。然而，教育领域和开放平台及消费者业务才是目前科大讯飞业务的重心。
今年上半年，科大讯飞主营业主收入为78.2亿元，教育领域产品收入为24.21亿元，同比上一财年同期的23.3亿元，该领域产品收入增长4.0%。来自开放平台及消费者业务的收入为24.23亿元，同比2022年上半年的19.9亿，增长22%。
从数据来看，开放平台及消费者业务已经超过了2B、2G端的教育领域产品。其中，开放平台上半年收入为15.9亿元，同比增长18%。智能硬件收入5.7亿元，同比增长19%。显然，智能教育硬件已经逐渐开始支撑起科大讯飞的未来。
科大讯飞在10月19日的业绩说明会上表示，克服G端业务面临的困难，总体上保持了健康增长，前三季度营收同比增长6.78%。经营结构方面：2022年G端占比40%，B端占比30%，C端占比30%；2023年前三季度G端占比25%，B端占比32%，C 端占比43%。搭载大模型的AI学习机，成为科大讯飞未来的经营2C业务的重心。
网易有道也在发力智能教育硬件。网易有道首席执行官兼董事周枫在2022年财报中表示：“在2022年的第三、四季度，公司的数字内容服务的营收涵盖了其成本和运营费用。新服务和智能设备帮助公司第四季度实现了创纪录的高营收和有史以来的首笔运营收入。”2023年，“子曰”大模型的推动下，有道智能硬件也在持续升级。根据网易有道第二季度财报，网易有道智能硬件净收入2.2亿元，毛利率也从上年同期的30.6%提升至35.8%。用大模型赋能，通过更加个性化、定制化的服务，让AI学习机和词典笔一起扛起智能硬件营收大旗，也成了网易有道的期望。
之前做智能音箱的互联网巨头们也看中了AI学习机这个赛道。前不久，天猫精灵推出一款Z20学习机，主打兼具生成式AI和多感知AI的双能交互模式。而百度旗下的小度学习机本来就是2022年国内出货量第一，如今在文心一言大模型的加持下，已经成为小度重要的收入来源。有业内人士透露，小度学习机2022年的销售额已经突破30亿元。
而在“双减”政策下，一些K12教育培训机构顺势切入AI学习机等智能教育硬件赛道。比如好未来，学习机正在成为该公司的业务增长点。IDC数据显示，2023年二季度好未来（学而思）学习机出货量约九万台，在国内学习平板市场排名第四，市场份额上升至8.6%。与竞品对比，学而思学习机的最大优势是其内容资源。作业帮硬件业务负责人李锡凌则透漏，2022年，作业帮硬件出货量达200多万台，位居教育智能硬件行业首位，AI学习桌、学习打印机、电子单词卡、错题打印机等均获品类市占率第一。目前，其硬件用户逾千万。多鲸资本教育研究院在报告中指出，对于部分教育公司来说，硬件类产品是缓解获客成本压力、增加用户留存率和新收入来源的载体。
值得一提的是，AI学习机目前还能享受到一定的价格红利，客单价相对较高。比如松鼠AI，在双减前其主要为教育行业提供AI算法引擎和教学内容，双减之后开始发力智能硬件和智慧教育。截至目前，松鼠Ai已推出五款学习机。据松鼠AI创始人栗浩洋透露，在做智能教育硬件的半年时间内，公司已经销售4万多台智能硬件，销售额约3亿元，一台智能教育硬件的单价约在8000-9000元。但实际上，出于智能教育硬件的属性，对于配置的要求并不高。
暴利的AI学习机，俨然成为“全村人的希望”。
内卷的赛道，谁能胜出？
从目前来看，以阿里、百度为代表的互联网巨头，以好未来（学而思）、作业帮等为代表的K12教育企业，加上以步步高、读书郎等为代表的传统品牌，是智能教育硬件赛道上主要的三类玩家。
随着入局玩家的增多，智能教育硬件也在疯狂内卷。以科大讯飞为例，旗下有多种款型的学习机，产品价格范围从1000多元直至万余元，在双十一期间都有不同折扣的优惠。而传统品牌步步高等也不甘示弱，旗下畅销的S7学习机，价格也一降再降。不仅卷价格，还卷内容，拼AI交互，智能教育硬件进入到“战国时代”。什么样的玩家能够从中胜出？
一位业内人士表示，在硬件本身上，大家几乎是公平的。“智能硬件行业的爆发前提是供应链体系的完善和成熟，每个领域、每个环节都有专业的供应商，包括卖屏幕的、卖纸笔的、卖笔记本的。”因此，几类玩家在硬件本身的选择上并不存在很大差别。”
百度、阿里等互联网巨头，突出的打法是“以低价来抢占流量入口”，如同智能音箱之争时，小度、小爱、天猫精灵等纷纷卷入“价格战”，最终小度凭借更高的价格补贴占据了较大的市场份额，在一定程度上奠定了小度智能教育硬件市场占有率第一的地位。
就目前智能教育硬件产品来看，普遍存在“高价低配”的现象，几乎全部学习机产品都自称具有AI学习能力，但市场价格区间从1000多元到上万元不等的产品。“价格战”在一定程度上挤出了智能教育硬件的水分，加上小米等性价比玩家的“入局”，这个过程或许还在不断加快。根据网易有道11月16日公布的2023年第三季度未经审计的财务报告，智能设备的净收入为人民币2.519亿元（合3450万美元），比2022年同期下降29.3％ 。智能设备本来是网易有道的一大亮点，但是这个领域竞争非常激烈，实力强大的对手众多。
“卷价格”的智能教育硬件，还在不断地拓展自己的渠道。
在线下渠道方面，步步高，读书郎等传统品牌占据优势。据步步高官网显示，步步高教育电子在全国各商场、超市、书店和通讯专营店设有超过18000个终端销售网点，在各省区主要城市设有超过400家4S服务体验店，服务覆盖中国大陆各级城乡。在线上渠道，步步高覆盖天猫、京东等各大电商主流渠道。
读书郎于2022年7月12日在香港联交所上市，被称为“教育智能硬件第一股”。根据其招股书，读书郎致力于构建深度渗透的全国性经销网络，尤其是进入中国的三线及以下城市。位于三线及以下城市的销售点数目占2019销售点总数的68.6%、2020年的销售点总数的69.7%，到了2021年这一数字增至70.9%，瞄准下沉市场发力。
而科大讯飞等后来者则大多从线上发力，在线下渠道方面不及步步高等传统厂商。不过，科大讯飞通过之前的2G教育服务，能够很快切入到学校的课后辅导过程，而好未来等K12教育培训机构，通过原本的培训场地，可以打造出相应的线下体验场景，从而吸引相对精准的用户群体。
在内容方面，好未来等K12教育机构的资源更加丰富，其学习机收录了收录RAZ分级阅读、课外阅读、真题解析等独家内容，并根据不同课程难度和学生学情，提供定制个性化学习计划。从好未来的京东自营官方旗舰店的商品评论中，可以看出大部分家长购买理由是看中了其内置教学资源。“家长购买教育硬件，首先看重它的教育属性。内容生产者是谁？有没有权威性？品质好不好？有没有精雕细刻？都是衡量因素。”一位教育界人士如是说。
与传统的学习机的单向输出不同，AI学习机主打AI功能，这或将成为各大品牌未来竞争的关键。目前，百度有“文心一言”、网易有道有“子曰”，科大讯飞有“星火”……但如果想要将AI大模型真正有效地融入教育智能硬件的生产，并使其达到像ChatGPT那样的高度精准和博学，智能硬件厂商们还面临着训练数据准确性、高质量输出内容、回答正确性以及适配落地场景等方面的挑战。
一位业内人士还提出自己的疑问：传统的学习机提供的内容服务一般都经由内容审核人员进行审核把关，但基于大模型的生成式AI内容都是全新生成的，内容谁来把关？这也是一大难题。
不过，这并不能阻碍智能教育硬件赛道的火热。据天眼查相关数据显示，截至目前，教育硬件相关企业7800余家。其中，2021年、2022年新增注册企业分别为230余家、80余家；2023年1月以来，新增注册企业20余家，平均注册增速达35.5%。另据天眼查不完全统计，迄今为止，教育硬件领域融资事件合计发生70余起，融资金额超30亿元。
过去，K12教育一度被视为教育领域里最长且最大的赛道（万亿市场规模）。但「双减」新政出台，K12 学科辅导的辉煌时代就此落幕，机构或关停，或转型，行业一夜剧变，不少新玩家涌入智能教育硬件领域。中国互联网协会发布的《个人消费类教育智能硬件发展报告（2023年）》显示，今年消费类教育智能硬件的市场规模将达到500亿元。艾瑞咨询预测，到2025年，中国消费级智能硬件市场规模有望达614亿元。
日趋内卷的智能教育硬件赛道中，谁能率先突围？我们拭目以待~