券商再掀AIGC调研潮 自动驾驶、电子板块亦受捧
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证券时报记者 许盈
11月以来，科技领域热点不断。近日，国际知名人工智能研究公司OpenAI，在首届开发者大会上推出大型语言模型GPT-4 Turbo，再次点燃市场对AIGC（生成式人工智能）的关注度。在汽车领域，问界M7等爆款车型的热销，也让智能驾驶备受关注。
证券时报记者注意到，除了上述热点之外，券商11月以来扎堆调研的上市公司还集中在电子、机械设备等行业，包括江波龙、京东方A等公司。
再掀AIGC调研热潮
美国当地时间11月6日，OpenAI在首届开发者大会上推出GPT-4 Turbo，让A股数字经济、AIGC（生成式人工智能）等相关板块热度再次攀升。记者注意到，随着GPT-4 Turbo的发布，不少计算机、传媒板块的股票近期受到机构扎堆调研，而AIGC再次成为机构关注焦点。
比如，踩上“短剧”概念风口的中文在线，近期接受国泰君安、海通证券等66家机构的调研，调研记录中也提到了在AI的布局及应用。今年以来，中文在线股价大涨179%。
中文在线接受调研时表示，公司于今年10月发布了自己的AI大模型“中文逍遥”。该AI大模型对各类作者非常友好，无论是专业作家还是初学者，都可以在创作过程中克服各种写作困难，实现商业化写作。例如一名网文作者可以借助AI获得更多灵感，帮助他更好地继续写作；在短剧领域，“中文逍遥”可以生成剧本或优化剧本等。
中文在线还表示，公司很早就在漫画领域使用AI，大大提高了效率，因此漫画、动态漫画都是公司的应用方向。此外，公司也在网文AI翻译领域有所涉足，将优质的中文文学作品通过AI低成本、高效率地翻译成外文，进行海外业务开拓。
又如，石基信息于11月1日获光证资管、东方证券等57家机构调研，公司主要从事酒店信息管理系统软件的开发等服务。石基信息在调研中称，AIGC技术对于酒店行业、旅游业的未来的影响是毫无疑问的，AIGC可能是信息技术发展中的一个重要里程碑。该公司做了应用场景的探索，比如酒店管理者与报表系统语言交互，也测试了一些模型，从而保持公司产品和技术的领先性。但公司也强调，当前公司短期投入重点并非AIGC，重点是云化和国际化、平台化战略转型。
西部证券认为，此次OpenAI模型升级，一方面在性能、成本和开发工具上为开发者提供了更多便利，降低开发者门槛。另一方面提供了类似AppStore（苹果应用商店）的AI应用商业化平台，通过逐渐成熟的商业反馈激励AI应用的繁荣。高质量的AI应用或将加速涌现，关注AI对游戏、教育、营销、影视等板块的赋能。
自动驾驶出圈
智能驾驶是近期备受关注的又一领域。
近期，智能驾驶领域在华为领衔下动作不断。就在11月9日，华为和奇瑞合作的智界S7预售。11月10日，华为联合长安打造的新车阿维塔12正式发布。11月9日，在华为智慧出行解决方案发布会上，华为方面宣布，问界新M7系列上市50天，累计大定达8.6万辆；未正式上市的问界M9预订量已经超过2.5万辆。
在智能驾驶板块，600亿龙头德赛西威在11月9日被国金证券、安信证券等21家机构调研，公司智驾域控产品的落地情况就是机构关注焦点。德赛西威表示，高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产，营收规模快速提升。公司轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案，适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场公司，目前已获得多个项目定点，即将实现量产。
开源证券在中小盘2024年度投资策略中认为，2024年将迎来智能驾驶大时代。开源证券认为，自动驾驶快速渗透趋势下，产业链迎来诸多投资机会。例如，汽车智能化带来车载算力升级需求，随着汽车电子电气架构逐步走向集中，大算力平台渗透率将持续提升。此外，智能化也将带来车载半导体、线控制动、车载软件等产业需求的延伸，带来诸多投资机会。
电子、机械热度高
东方财富Choice数据显示，从券商整体调研情况来看，11月以来，券商扎堆调研的上市公司集中在电子、机械设备、食品饮料等行业。
以11月最热的电子行业为例，包括江波龙、京东方A、安集科技、晶升股份、宏微科技等公司都被不少于20家券商扎堆调研。
其中，存储芯片企业江波龙近日被长江证券、德邦证券等51家券商调研，该公司今年以来股价涨幅高达74%。江波龙接受调研时称，公司前三季度收入逆势同比增长47%，这得益于公司不断拓展其在全球的销售区域。随着原厂减产效应及晶圆涨价态势的延续，预计四季度公司毛利率能够恢复到正常水平。
在食品饮料领域，天味食品、涪陵榨菜、安琪酵母也均被不少于25家券商调研。其中，天味食品今年以来股价跌幅约24%，但也受到了大批机构的关注，该公司主营火锅调料及中式菜品调料，机构调研关注的重点在于公司毛利率变化原因、渠道扩展规划、销售费用率展望等。
在机械设备领域，步科股份、奥来德、宏华数科的券商关注度较高。其中，步科股份是今年的牛股，11月以来股价上涨了17.5%，年内累计涨幅达到122%。步科股份主营工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件，公司在调研中称，国内无框力矩电机市场规模较小，目前在协作机器人领域有良好的应用场景，公司在机器人领域沉淀时间较长，目前无框力矩电机属于第三代产品，可以对标国际龙头企业产品。
