启富投顾-早评：波动加大，回归底层！
市场策略
1、在重磅政策加码下，市场高开后一路下行，多空双方博弈剧烈、当下不要随意追涨杀跌，做好底部布局。
2、即使我们昨天见证历史，情绪再次悲观，在3000-3100这个区间坚定做多，最高定调“活跃资本市场，增加投资者信心”是投资基石。
3、市场围绕三个方面展开【活跃资本市场—券商、住房不炒删除、再提数字经济】。
券商短期冲高、行情没有结束
724会议后，券商坚定看多，印花税之外，更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内，实质性政策就已推出，可见政策决心之大。减持新规、IPO收紧、两融保证金，招招打到市场痛点。构建投融资的良性循环是新一轮监管周期中的重要任务，市场将持续认识到本轮改革的巨大价值。，当前券商指数即“信心指数”要想资本市场活跃，增加投资者信心，券商必须带动市场。
周末政策出炉跟7.24日政治局会议时点一样，把握跟上一波25号一样的配置窗口期非常重要。当前指数涨幅仅11%，对照2014、2019、2020，我们维持本轮行情级别50%的判断。券商将带动市场人气回升，“旗手”效应有望推动指数层面的反弹，这是三季度最为重要的一波行情、同时昨日券商K线有点难看，战术上逐步低吸就好。
坚定信心、看淡底部大幅度波动
昨日大家都懵圈了，都说是一分钟牛市，盘后各种分析：有的说破3000，有点说当下是政策底，未来市场底要到2900，还有分析如果短期不修复昨日影响，套牢筹码太多，未来2个月都不会行情。与周日分析牛市开启可谓是天壤之别，每天都在预测市场，恨不得完美精准操作。。。。。底部最基本常识大幅度波动，不要追涨杀跌，当下是播种最简单道理抛之脑后，市场底是市场行为，想用历史完美解决当下那是不完全可取。
1、全A估值分位已经是历史底部。
2、指数已经来到下趋势线附近。
3、汇率经济已经是最坏时刻。
4、救市已经不是口号，货真价实组合拳。
5、沪深300击穿社融底后，北上资金流出有望转向。
主题投资
特斯拉虚拟电厂第一阶段启动 已参与服务
传统电力系统侧重于通过电源侧资源来满足电力供需平衡，对需求侧资源的潜力挖掘和重视都不够。未来新型电力系统将以用户侧需求侧资源为核心，需求侧资源的发展路径，将引领一场电力革命。到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
A股相关概念股主要有【安科瑞】 、【科大智能】等
AIGC助力美图业绩大增 传媒行业迎来生产力革新
28日，美图公司披露了发布视觉大模型后的首份财报。在AIGC推动下，上半年实现收入12.61亿元，同比增长29.83%;经调整归母净利润1.51亿元，同比增长320.4%;VIP会员数720万，同比提升44%。AIGC应用有望加速发展，持续看好AIGC所带来的长周期投资机会，看好大模型、IP及数据要素，以及AI+文学音乐、数字人、营销服务、电商、视频游戏等场景落地领域。
【万兴科技】、【蓝色光标】
我国将积极扩大国内需求 新型城镇化建设将提速
8月28日举行的十四届全国人大常委会第五次会议上，国家发展改革委主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告，城中村改造是促进城市高质量发展的重要举措，落脚点包括改造老旧房屋，提升居住安全性;完善基础设施建设，提升居住舒适性;增设公共服务配套，提升居民生活便利性等。
【筑博设计】、【奥雅股份】
投资顾问： 鲁鹏
执业编号：A1130620080001
时间：2023年8月29日
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