陆家嘴财经早餐2023年7月14日星期五
陆家嘴财经早餐230714进度条07:3900:00/07:39
// 热点聚焦 //
1、 我国首个生成式AI监管文件将实施。七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，并明确提供和使用生成式人工智能服务总体要求。《办法》明确，生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务。
2、据海关统计， 上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，为历史同期首次突破20万亿元，同比增长2.1％。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7％；进口8.64万亿元，同比下降0.1％。6月份，我国外贸进出口总值同比下降6%，环比增长1.2%；其中出口同比降8.3%，进口同比降2.6%。上半年跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%，继续保持好的发展势头。
3、贵州茅台披露，经初步核算，2023年上半年，公司预计实现营业总收入706亿元左右（其中茅台酒营业收入591亿元左右，系列酒营业收入99亿元左右），同比增长18.8%左右； 预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。
// 环球市场 //
1、 美国三大股指全线收涨，道指涨0.14%报34395.14点，标普500指数涨0.85%报4510.04点，纳指涨1.58%报14138.57点，美国三大股指录得连续第四日上涨。思科涨1.56%，赛富时涨1.36%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.9%，谷歌涨4.72%，特斯拉涨2.17%。中概股多数上涨，新蛋涨21.24%，金山云涨16.93%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.74%报16141.03点，法国CAC40指数涨0.5%报7369.8点，英国富时100指数涨0.32%报7440.21点。
3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.64%，报2591.23点；日经225指数涨1.49%，报32419.33点；澳洲标普200指数涨1.56%，报7246.90点；新西兰NZX50指数涨0.88%，报12013.43点。
4、 国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.93%，报77.21美元/桶。布油9月合约涨1.88%，报81.62美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.17%报1965美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%报25.105美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.44%报8707美元/吨，LME期锌涨2.04%报2475美元/吨，LME期镍跌2.1%报21230美元/吨，LME期铝涨2.1%报2283美元/吨，LME期锡跌0.93%报28800美元/吨，LME期铅涨1.53%报2117.5美元/吨。
7、 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨3.05%报1368.25美分/蒲式耳；玉米期货涨3.46%报500.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.19%报640.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率集体收跌，3月期美债收益率跌0.08个基点报5.378%，2年期美债收益率跌11.8个基点报4.641%，3年期美债收益率跌14个基点报4.252%，5年期美债收益率跌12.8个基点报3.952%，10年期美债收益率跌10.3个基点报3.766%，30年期美债收益率跌5.3个基点报3.902%。
9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌9.3个基点报4.413%，法国10年期国债收益率跌8.7个基点报3.000%，德国10年期国债收益率跌8.5个基点报2.469%，意大利10年期国债收益率跌12.1个基点报4.132%，西班牙10年期国债收益率跌9.7个基点报3.486%。
10、纽约尾盘， 美元指数跌0.83%报99.76，为去年4月21日以来首次跌破100大关。非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.87%报1.1226，英镑兑美元涨1.12%报1.3135，澳元兑美元涨1.48%报0.6889，美元兑日元跌0.33%报138.06，美元兑瑞郎跌1.01%报0.8588，离岸人民币兑美元涨160个基点报7.1504。
// 宏观 //
1、商务部新闻发言人束珏婷表示， 中方对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度，正就此与美方保持沟通。另外，据相关机构测算，《投资便利化协定》若顺利生效实施，可以为全球带来高达1万亿美元的经济增长收益。
2、 央行党委书记、外汇局局长潘功胜会见香港财政司司长陈茂波，就共同关心的经济金融议题交换了意见。另据香港政府新闻网，陈茂波还与国家发改委副主任丛亮、国家金融监管总局局长李云泽会面，就“十四五”规划中香港八大中心定位的建设进展等深入交流，并讨论如何在金融监管方面加强协调合作、扩阔互联互通渠道及探讨金融创新。
3、央行7月13日开展50亿元逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元。
4、“2023全国暑期消费季”在重庆启动，这是商务部“2023消费提振年”推出的主题活动。到8月底，各地将开展发放餐饮、家电消费券等各类促消费活动，积极打造居民消夏避暑等多元消费增长点。
// 国内股市 //
1、 A股单边上行，半导体行业爆发，存储器方向领涨；AI应用概念午后发力，CPO领域表现出色；传媒、白酒、券商、医药涨幅靠前；新能源车产业链降温。上证指数收涨1.26%报3236.48点，深证成指涨1.61％，创业板指涨1.85％，科创50指数涨1.12％，北证50张0.59%，万得全A涨1.35%，万得双创涨1.56%。市场成交额9222.1亿元；北向资金实际净买入135.85亿元，创5个月来新高；宁德时代、贵州茅台分别获加仓8.85亿元、7.29亿元，均连续4日获净买入；净买入超3亿元的还有五粮液、东方财富、比亚迪、药明康德、中国平安；隆基绿能遭净卖出3.61亿元。
2、港股高开高走全天强势， 恒生指数收涨2.6%报19350.62点，录得四连涨；恒生科技指数涨3.82%，恒生国企指数涨2.6%；大市成交1113.34亿港元。行业板块全线上涨，医药、科技、有色涨幅居前，新能源汽车产业链逆市下跌。“周杰伦概念股“巨星传奇上市首日收涨近24%。南向资金净卖出3.27亿港元，腾讯控股遭净卖出4.09亿港元，快手获净买入4.81亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.59%。
3、多家公募基金解读A股大涨表示，近期市场积极信号开始逐步出现。国内财新PMI、商品价格、人民币汇率好转，市场政策预期加强，情绪缓和。下半年行情回暖的要素或已经具备，对A股未来行情均维持乐观， 预计随着中报的公布，市场将重新审视各行业的基本面与估值的匹配度，可关注传媒、通信、计算机、半导体、食品饮料等板块。
4、星石投资等知名私募机构认为，市场的大涨由海内外多重利好因素带来，包括美联储加息预期的变化、人民币汇率升值等。多数私募对后市行情持乐观态度，认为后续政策的落地、经济数据好转及中报显示部分行业景气度变化是市场信心恢复的重要动力，今年下半年是布局权益资产的黄金期。
5、据经济参考报，统计数据显示， 今年以来，A股市场至少有30家公司因2022年度业绩预告“大变脸”收到监管函。业内专家认为，年度业绩预告、业绩快报是市场和投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生较大影响，虽然只是预测性信息，但不代表上市公司可以随意编制，也不是“法外之地”。
6、据证券时报，今年以来，伴随着消费市场复苏步伐加快，旅游市场全面回暖，多家相关上市公司上半年业绩大幅预喜。值得一提的是，进入7月，暑期旅游旺季来临，多家在线旅游平台最新数据显示，暑期旅游市场热度已经创出历史新高，相关订单超过2019年同期水平，预示着旅游市场正在强势恢复。
7、据证券时报，半年考已结束，多家券商相继晒出自己的成绩单。截至目前，已有财通证券、国元证券、东北证券、西部证券、东吴证券、国盛证券、国金证券、长城证券等8家券商先后发布上半年业绩相关公告，无不透露出明显的信号—— 上半年赚钱了，净利润最高增幅甚至超出160%。
8、深圳证监局对中信证券出具警示函，因其在6月19日的网络安全事件中，存在机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题。
9、 香港证监会与会财局发出首份联合声明，合力打击上市发行人的失当行为。联合声明针对上市发行人以贷款为借口，在可疑的情况下将公司资金转移给第三方的个案有明显增加的情况。
10、格力地产、*ST爱迪分别公告，因涉嫌信息披露违法违规行为，证监会决定对公司立案。新华传媒常务副董事长、东方证券董事程峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。
11、证监会同意金帝股份主板IPO注册。深交所公告，终止对华舟海洋主板IPO审核，因发行人撤回上市申请。深交所上市委公告，金智教育首发获通过，诺康达首发7月20日上会。上交所上市委公告，永兴股份、西典新能首发7月20日上会。
12、 消息称先正达寻求中东地区的财富基金为其IPO投资，正在评估阿布扎比投资局（ADIA）和沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）的投资兴趣。
13、 京东发布言犀大模型，将应用于零售、物流、健康、营销等场景，预计2024年全面开放。此外，京东言犀AI开发计算平台将于8月上线。
14、有消息称奥迪正在与多家中国车企就购买中国本土车企电动车平台进行谈判，涉及的车企包括上汽、吉利、比亚迪、蔚来等。上汽集团相关人士回应称，目前没有应披露而未披露的重大事项。比亚迪方面则表示，经过内部核实，暂无相关消息。
15、 富力地产澄清被申请破产重整：尚未收到与被指控的申请相关的任何法院文件；正就金额约2000万元的若干票据纠纷与申请人进行协商，并未达成和解协议；公司净资产为正值，不存在资不抵债的情况；经营活动维持正常。
16、比亚迪在接受机构调研时表示，仰望U8豪华版预计今年8月正式上市，9月份开启陆续交付。今年还将推出一个极具专业性、个性化的全新品牌，目前已经确定命名为：方程豹。
17、广汽集团回应广汽三菱临时停产传闻称，正尽全力推动企业纾困转型工作，广汽三菱将根据实际情况，依法依规进行人员结构的优化，并尽最大努力保障员工的合法权益。
18、 长实集团公告称，终止出售香港波老道物业发展项目，因买方并无遵照买卖协议条款支付金额为10.38亿港元的第一笔部分付款及其应计利息，没收买方约21亿港元订金。
// 金融 //
1、原银监会副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权案一审开庭，检察机关指控，蔡鄂生为相关单位和个人在业务承揽、股权转让、融资贷款、工作调整等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物，共计折合人民币5.19亿余元。
2、财政部、农业农村部、国家金融监管总局联合印发通知，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围至全国所有产粮大县。
3、据经济参考报， 又有一家头部公募宣布“大手笔”自购。日前，交银施罗德基金公告称，公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对公司投资管理能力的信心，将在公告之日起10个交易日内，以固有资金5000万元认购旗下交银施罗德启嘉混合型基金，并至少持有1年以上。据统计，截至7月13日，5月以来已有38家公募机构合计自购超10亿元。
// 楼市 //
1、 北京市住建委面向社会征集保障性租赁住房，探索建立全市首个保障性租赁住房储备项目库，全市力争建设筹集保租房40万套（间）。
2、上海第二轮首场土拍的第三天，3宗宅地全部触顶成交，揽金约52亿元。本轮土拍以10宗触顶摇号、5宗底价成交收官，总揽金约405.5亿元，成交楼面均价21644元/平方米，平均溢价率7.82%。
// 产业 //
1、国家能源局发布数据显示， 6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。其中，第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。
2、商务部等16部门印发《2023年家政兴农行动工作方案》，引导家政企业优先留用脱贫人口，对符合条件的家政企业按规定给予失业保险稳岗返还、社会保险补贴等。鼓励公共机构优先从聘用脱贫人口的家政企业购买服务。
3、据文旅部抽样调查统计， 2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入（旅游总花费）2.3万亿元，增长95.9%。
4、 我国科学家实现51个超导量子比特簇态制备 ，大幅刷新世界纪录。在此基础上，研究团队首次实现了基于测量的变分量子算法，为基于测量的量子计算方案走向实用奠定了基础。
5、中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，今年上半年新能源汽车还保持着较快的增长速度， 预计全年新能源汽车销量将达到900万辆。中国汽车消费市场顶峰在4000万辆左右，而未来汽车消费的增长点应该是在三线以下城市。
6、 北京拟推10项举措加大培育独角兽，对在原始创新和关键核心技术攻关等方面承担重大任务的企业，以及在京新增布局项目的独角兽企业，市区两级拟给予最高不超过1亿元的资金支持。
7、上海：将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入上海市重大工程计划，110千伏、35千伏及配电网升级改造专项工程等电网建设项目优先考虑列入区重大工程计划。
8、山西省：到2025年底，全省公共充电桩数量达到13万台左右，桩车比不低于1∶8，力争达到1∶6，能够满足80万辆电动汽车充电需求。
9、据乘联会，6月份皮卡市场销售4.6万辆，同比下降11.1%，环比增长0.9%。1-6月的累计皮卡销量25.7万辆，同比下降0.7%，降幅较小。
10、 华为公布多项专利许可计划和费率。其中，对4G和5G手机设置的许可费率上限分别为每台1.5美元和2.5美元，对Wi-Fi 6消费类设备设置的许可费率为每台0.5美元；物联网设备许可费率是净售价的1%，最高不超过每台0.75美元。
11、宝能汽车西安基地三宗地块使用权被注销，合计面积约为1952.6亩。公开资料显示，宝能西安基地于2018年3月开工，总投资170.82亿元，占地面积1960.7亩。
// 海外 //
1、 美联储知名鹰派人士布拉德辞去已担任15年之久的圣路易斯联储行长一职，原因未知。圣路易斯联储二号官员Kathleen O'Neill Paese将出任代理行长，即布拉德将不会再出席美联储的议息会议。
2、美国2023财政年度迄今赤字为1.393万亿美元，相比之下，2022财政年度赤字为5150亿美元。
3、欧洲央行会议纪要显示， 欧洲央行可能需要在7月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。委员们普遍同意，工资压力日益成为通胀的重要来源。
4、 韩国央行再次维持基准利率3.5%不变，为连续第四次按兵不动。分析认为，经济不稳定性对央行决定冻息产生较大影响。韩国央行行长李昌镛表示，迄今为止，韩国央行的任何成员都没有讨论过降息。
5、韩国财政部数据显示， 今年前5月政府财政赤字增至52万亿韩元，已逼近今年全年赤字预期。截至5月底，国家债务规模逼近1100万亿韩元。
6、韩国上半年信息通信技术行业出口额为849.5亿美元，同比下滑30.6%，连续12个月下滑。其中，半导体出口439.3亿美元，同比下滑36.8%，连续11个月下滑。
7、印度电子和信息技术部部长阿什维尼·维什瑙表示，鸿海与印度资源巨头韦丹塔集团的半导体合资企业因“内部问题”而终止。该事件不会影响印度的半导体计划。
8、 美国6月PPI同比升0.1%，低于预期的0.4%，并创2020年8月以来新低，前值修正为升0.9%；环比上升0.1%，低于预期的0.2%，前值修正为降0.4%。6月核心PPI同比上涨2.4%，低于预期的2.6%，创2021年2月以来最低。
9、美国至7月8日当周初请失业金人数意外下降1.2万人至23.7万人，此前市场预期增至25万人。至7月1日当周续请失业金人数升至173万人。
10、欧元区5月工业产出环比升0.2%，预期升0.3%，前值升1%；同比降2.2%，预期降1.2%，前值升0.2%。
11、英国5月GDP环比下降0.1%，好于市场预期的下降0.3%，4月份为增长0.2%。至5月三个月GDP环比持平，预期降0.1%，前值增0.1%。英国5月工业产出环比降0.6%，预期降0.4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，新蛋涨21.24%，金山云涨16.93%，比特数字涨13.66%，嘉楠科技涨11.97%，名创优品涨8.26%，拼多多涨7.42%，逸仙电商涨6.25%，满帮集团涨6.14%，万国数据涨5.67%，京东涨5.21%；跌幅方面，盛大科技跌30.09%，盛德财富跌18.67%，盛丰物流跌17.71%，禾赛科技跌6.53%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌3.54%，小鹏汽车跌7.29%，理想汽车跌2.12%。
2、 OpenAI面临最严监管威胁。美国联邦贸易委员会（FTC）近日对OpenAI展开全面调查，原因是该公司开发的ChatGPT可能违反了消费者保护法，将个人声誉和数据置于危险之中。
3、 特斯拉CEO马斯克宣布成立一家新的人工智能公司xAI，目标是“了解宇宙的真实本质”，有望实现xAI与特斯拉、Twitter甚至其脑机接口公司Neuralink的协同。xAI的创始成员团队大部分曾参与过DeepMind的AlphaCode和OpenAI的GPT-3.5和GPT-4聊天机器人等项目。
4、消息人士透露，特斯拉已开始与印度政府讨论在该国建立汽车工厂，年产能多达50万辆电动汽车，售价从200万卢比（约合人民币17.46万元）起。
6、美国联邦贸易委员会（FTC）请求上诉法院暂停微软收购动视暴雪的交易。
7、谷歌宣布聊天机器人Bard登陆欧盟和巴西市场，并表示这款人工智能工具现在可以用40多种语言生成回答，其中包括中文、印地语和西班牙语。
8、Meta准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Meta与微软支持的OpenAI和谷歌展开竞争。
9、 英国反垄断机构准备对Adobe以200亿美元收购Figma的交易进行深入调查，因其认为该合并可能导致英国市场上的竞争程度大幅减少。
10、 埃克森美孚同意作价49亿美元，以全股票交易收购油气勘探公司Denbury。
11、知情人士称，壳牌公司正在探索可再生能源业务的选择，包括可能向外部投资者出售股份，或拆分成一个更独立的部门。
12、麦当劳中国主体公司金拱门回应“凯雷、中信酝酿40亿美元出让麦当劳中国业务部分股权”传闻表示， 公司的所有权结构保持不变，各方股东对金拱门发展的支持坚决不变。
13、消息人士称，三星电子代工厂近期获得用于数据中心服务器的AI半导体客户订单，计划于明年下半年在三星电子代工厂4nm工艺上进行量产。
14、百事第二财季营收223.2亿美元，同比增长10.9%；净利润27.48亿美元，同比增长92.3%。公司上调全年业绩预期。
15、达美航空第二季度调整后净利润17.2亿美元，同比增长87%，市场预期15.4亿美元。公司预计三季度调整后EPS为2.2-2.5美元，好于市场预期的2.06美元。
16、迅销集团发布财报，第三财季综合收益同比增23.8%至6761亿日元，归母净利润同比减少6.4%至851亿日元。公司上调全年业绩预期。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨2.78%，玻璃涨1.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.48%。农产品普遍上涨，菜粕涨2.29%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.65%，沪锌涨1.2%，沪铅涨0.96%，沪铝涨0.58%，不锈钢涨0.2%，沪镍跌0.96%，沪锡跌1.21%。
2、 上期能源就上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)期货合约及相关规则征求意见。根据征求意见稿，集运指数（欧线）期货报价单位为指数点，合约乘数为50元/点，最小变动价位为0.1点，涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10%，最低交易保证金为合约价值的12%。
3、海关总署统计，今年6月份，我国进口原油5206.2万吨，煤及褐煤进口3987.1万吨，铁矿砂及其精矿9551.8万吨，天然气1038.9万吨，大豆1027万吨。
4、国际能源署（IEA）发布最新月报， 将2023年石油需求增长预期下调22万桶/日至220万桶/日，为年内首次下调；预计2024年需求增长将放缓至110万桶/日。不过，IEA预计中国经济将加快复苏，占全球石油需求增长2/3以上。
5、欧佩克发布最新月报，预计2023年全球石油需求增速为244万桶/日，较此前预期增加9万桶，主要是因为中国二季度需求强劲。预计2024年全球石油消费量将增加220万桶/日，达到1.0425亿桶/日。
6、俄罗斯副总理诺瓦克表示，维持今年5.15亿吨的石油产量预测，公司将自行决定是否在8月削减石油产量，但俄罗斯的任务是减少对世界市场的供应。
7、EIA天然气报告：截至7月7日当周，美国天然气库存总量为29300亿立方英尺，较此前一周增加490亿立方英尺，较去年同期增加5690亿立方英尺，较5年均值高3640亿立方英尺。
8、波罗的海干散货指数涨1.38%，报1103点。
// 债券 //
1、【债市综述】股市反弹及资金收敛压制情绪，现券期货震荡偏弱。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度略大；国债期货小幅收跌。隔夜回购加权平均利率上行逾22bp至1.45%附近。地产债涨跌不一，“二永债”成交活跃且收益率普遍上行1-2bp。
2、中证转债指数收盘涨0.46%，万得可转债等权指数收盘涨0.48%。27只可转债涨幅超2%，“N李子转”、商络转债、奇精转债分别涨39.69%、20%、8.66%。16只可转债跌幅超2%，海波转债、华锋转债分别跌6.48%、4.67%。
3、 联合国最新报告称，2022年的全球公共债务（包括广义政府内债和外债）达到创纪录的92万亿美元，其中，发展中国家所欠债务占全球总额的约30%。
4、 据俄罗斯央行，截至7月1日，俄罗斯外债总额为3477亿美元，较年初减少330亿美元，创2006年以来最低。
5、【债券重大事件】惠誉首予太钢集团“A”长期外币发行人评级，展望“稳定”；“20永煤MTN004”拟50%本金展期；“20岳阳交投MTN001”将提前兑付；法院裁定受理中天金融重整；“23平顶发展CP001”推迟发行。
// 外汇 //
1、 周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1602，较上一交易日涨297个基点，夜盘收报7.1485。人民币兑美元中间价报7.1527，调升238个基点。交易员表示，美国通胀压力缓解，美元指数进一步下挫，这令人民币近期的反弹行情得到巩固。
// 重要经济日程 //
Wind用户在金融终端输入
万得3C会议
提供便捷、专业、智能、合规的
一站式音视频会议路演解决方案
为金融机构提高市场声量
精准触达目标群体，创造业务价值