上证早知道│11亿美元，中东基金投资蔚来！TMT相关板块获得多方青睐！AIGC新品助力营销自动化
今日导读
•蔚来获中东基金11亿美元战略投资，中阿新能源合作前景广阔。
•TMT相关板块获得多方青睐，机构关注应用端创新。
•人工智能大会健康高峰论坛即将召开，AI+医疗成为焦点。
•百家云发布新产品“市场易”，AIGC助力营销自动化。
要闻精选
•“恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日召开。会议提出，恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求。
•中国证监会提出，为加强涉诈风险管控，各证券公司应当规范开立综合账户，不断提升客户异常行为、异常交易的识别能力。后续将开展现场检查，对违法违规公司及人员依法从严处理。
•上海地区已经有多家国有大行下调以LPR为定价基础的房贷利率，首套房贷从4.65%下调至4.55%，二套房贷从5.35%下调至5.25%。
•截至5月底，全国累计发电装机容量26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中太阳能发电装机容量4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电3.8亿千瓦，同比增长12.7%。
•外交部发言人毛宁表示，中美两国主管部门就客运航班的增加问题保持着沟通，我们也愿同美方一道，本着灵活务实的态度，推动增加航班。
•国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息公告，美团、快手、百度、阿里天猫等企业算法均榜上有名。
•航旅纵横大数据显示，端午假期期间，国内航线计划执行航班量超过47000班，比去年同期增长约1.8倍；出入境计划执行航班量超过5000班。
•7月1日零时起，全国铁路将实行第三季度列车运行图。调图后开行图定旅客列车10592列，较现图增加46列；开行货物列车22182列，较现图增加394列。
•南航-腾讯联合发布基于南航虚像显示技术和腾讯自研游戏引擎技术共同打造的全新一代视景系统，为超过8万民航飞行员提供更高效、更安全的飞行训练。
•通威股份发布声明，目前资料尚无法表明公司相关产品侵犯Maxeon方欧洲专利。公司已聘请德国当地的律师积极应诉，依法主张自身合法权益。
•美团旗下到店点餐、充电宝两大线下核心业务近日上线支付宝小程序，使用量已突破700万。此前，美团小程序布局集中在微信。
•卓胜微实控人之一唐壮与易戈兵解除婚姻关系，并进行财产分割。唐壮将持有的大部分卓胜微股权转让给前妻易戈兵，按照当日收盘价计算，易戈兵分走近34亿元。
•20日，多只TMT行业ETF延续涨势，国泰中证全指软件ETF涨3.55%；多只港股ETF延续跌势，易方达中证港股通医药卫生ETF跌3.75%。
•20日，北向资金净买入17.42亿元，中国船舶、工业富联分别获净买入4.06亿元和3.01亿元。
全球动态
周二，上证综指跌0.47%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.28%。沪深两市成交总额10900亿元，较前一交易日减少167亿元，连续5个交易日破万亿元。通信设备、半导体板块领涨，中兴通讯涨停，寒武纪涨逾11%。机器人概念掀涨停潮，巨轮智能、南方精工等十余股涨停。房地产、白酒等传统行业板块跌幅居前。
海外市场上，美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.47%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.90%。
欧股主要指数普遍收跌，德国DAX30指数跌0.57%，英国富时100指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.27%，欧洲斯托克50指数跌0.5%。
商品期货方面，WTI 7月原油期货收跌1.78%，报70.50美元/桶；布伦特8月原油期货收跌0.93%，报75.90美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌1.19%，报1947.7美元/盎司。
热点解读
蔚来获中东基金11亿美元战略投资
蔚来汽车与CYVN Holdings L.L.C.签订股份认购协议，CYVN将以现金认购蔚来新发行的8470万股股票，并从腾讯处进一步购买4014万股蔚来股票。据测算，这意味着CYVN将向蔚来进行总计约11亿美元（约合79亿元）的战略投资。CYVN是一家阿布扎比政府持有多数股权的投资机构，专注于在先进的、智能的移动出行领域进行战略投资和布局。蔚来与CYVN将在交易完成后推进合作，共同寻求国际业务机会。
国泰君安证券指出，近年来，阿拉伯和其他新兴经济体的主权财富基金已经发展成为全球金融市场上的一个值得关注的投资类别。近年来，这些基金已不再仅仅满足于收购房地产和购买高质量资产，发展本国化工、制造或旅游产业的技术需求成为了促使这些主权财富基金海外投资的另一强劲动力。阿拉伯国家扩大入股国外大型企业，以求进一步提高自身的生产和管理技术水平，从而有利于发展本国经济，改变本国单一、脆弱的资源经济。中国与阿拉伯国家的新能源合作前景较为广阔、边际弹性较强。
TMT相关板块获得基金青睐
据天风证券测算，6月的前三周，公募偏股型基金在计算机、传媒等TMT相关行业的仓位在逐周提升。同时，“聪明钱”也在借道ETF基金入场，6月以来截至6月19日，广发中证传媒ETF、国联安中证全指半导体ETF等份额出现不同程度增加。机构调研的脚步也不断汇聚到TMT领域，近一个月内，机构调研次数最多的公司多数处于计算机软件行业，广联达、信安世纪、电科网安均受调逾百次。
关于以AI为代表的TMT板块的上涨行情，基金经理认为，一方面是近期海外光通讯器件供应商及国内光模块公司接到客户大幅加单，另一方面在于应用端的创新，从B端云服务到C端办公、社交、虚拟人等产品创新层出不穷，使AIGC热度再次持续提升。
至于后续机会，基金经理认为，在政策效果有待检验、经济“弱现实”背景下，TMT科技成长在事件催化加持下，或仍会有一定资金博弈的空间。具体看，现阶段算力端的远期预期已较为充分，但是应用端还在萌芽状态。而应用端创新是多层次的，自下而上有较多机会可以挖掘。
人工智能大会健康高峰论坛将召开
世界人工智能大会健康高峰论坛将于7月7日在上海召开，本次论坛将以“AI变革未来健康”为主题。随着基于大模型的生成式AI的出现，“AI医疗大模型+医疗”将成为本次论坛焦点。
民生证券认为，当前医疗AI可在多种场景展开应用，帮助医护人员提效增质。AI在医疗场景的应用很大部分集中于视觉领域，如医疗影像的辅助诊断，而生成式AI是一项融合性和韧性极强的技术，在医疗专业知识与大数据加持下，可快速应用到各个的医疗场景中。在快速迭代过程中，生成式AI有望快速在辅助问诊、医疗医疗报告生成等多种场景中率先展开应用。预计到2030年，全球医疗AI市场规模有望达到1879.5亿美元。
AIGC新品助力营销自动化
20日，美股上市公司百家云发布AIGC产品“市场易”，包含文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块。该产品为市场宣传和舆情监测的垂直行业大模型，用户可以快速生成用于朋友圈、公众号、小红书、工作邮件、视频拍摄脚本等场景的文案，并且快速完成一键式内容发布。
国信证券认为，AIGC+内容生产输出有望实现在营销、媒体等场景的内容生产降本增效，从商业模式上也有望构建起基于AIGC的类SaaS服务。2021年成立的AI内容平台Jasper已成为美国发展最快的私营公司之一，A轮融资估值达到15亿美元。参考其成长范式，建议关注积极拥抱AIGC、具备相关落地场景并有望率先推出相关产品应用的标的。
公司新闻
○双星新材签订PET复合铜箔订单
双星新材于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。
○沧州明珠拟投建湿法锂电隔膜项目
沧州明珠拟在沧州高新区投建12亿平米湿法锂电隔膜项目，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线8条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。项目投资总金额35亿元。
○安凯客车签署客车销售合同
安凯客车与A客户签署客车销售合同，合同金额6152.4万美元（约合人民币4.38亿元），约占公司2022年度经审计的营业收入的29.44%。
○晶合集成触控与显示驱动集成芯片量产
晶合集成55nm触控与显示驱动集成芯片（TDDI）实现大规模量产。目前该产品产能达到满载状态，且已成功进入LCD面板及智能手机市场。为满足客户需求，公司预计将于本年度持续提升55nm产能。
○气派科技拟定增投资第三代半导体
气派科技拟定增募资不超过1.3亿元，用于第三代半导体及硅功率器件先进封测项目、偿还银行贷款。
○泰豪科技子公司拟引入战投
泰豪科技控股子公司泰豪军工和上海红生拟以增资扩股的方式引进战略投资者中兵国调基金及其指定主体，本次增资共计不超过3亿元。
○太阳能拟投建电化学储能光伏发电项目
太阳能拟投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目，规划投资总额约17.08亿元。
龙虎榜
四机构席位买入恒帅股份
6月20日的交易公开信息显示，恒帅股份获4家机构席位合计买入8267万元，占其全天成交总额的18.75%，另有两家机构席位合计卖出980万元。
国金证券表示，恒帅股份已有部分谐波磁场电机技术成果申请相关专利，该电机具有功率密度高、体积小、材料成本更节约、电磁干扰少等优势，具备较为广泛的应用场景。目前，公司已与德国伦茨（Lenze）合作，开发了应用于物流系统的滚筒电机产品，后续会持续将该电机技术应用于其他应用场景。
机构调研
○永信至诚表示，公司聚焦网络和数据安全，首创的“数字风洞”产品体系开启了安全测试评估的专业赛道。公司还打造了AI换脸体验系统、黑客改号体验系统、Wi-Fi绵羊墙体验系统等几十种互动体验系统。据IDC预计，到2026年我国网络安全支出增速位列全球第一，将为公司营收增长提供有力保障。
○城地香江表示，公司于2019年启动IDC数据中心行业转型，目前已签约12MW，订单上架交付已超60%，周浦项目稳定运营。未来，公司将持续深化转型IDC运营业务，预计太仓数据中心项目将于明年一季度交付，机电总容量约80MW，可以基于客户需求提供完全定制化的高质量数据中心运营服务。
○祥鑫科技表示，公司具有先进的搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术，随着汽车产业转型升级，公司将面临广阔的发展空间和巨大的市场机遇。公司将大力开发新能源汽车、动力电池、光伏逆变器及储能行业的相关业务，已向新能安、亿纬锂能、蜂巢能源等企业供应光伏逆变器等产品。
责编：孟妹 校对：孙洁华图编：尤霏霏
审读：朱建华 监制：张晓光 签发：潘林青
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