AI应用端持续拉升多股涨超10% 科大讯飞涨停
10月11日上午，AI应用端概念股盘中持续拉升，其中教育、智能医疗等方向领涨，佳发教育、麦克奥迪20CM涨停，润达医疗2连板，世纪天鸿、鸥玛软件涨超10%。截至发稿时，科大讯飞涨停。方正证券看好AI应用渗透率长期天花板超 80%，AI办公、智慧教育、普惠医疗等逻辑清晰。
近日，据Techcrunch报道，相关数据显示，9月ChatGPT在iOS和安卓应用端的下载量达到1560万次，单月总收入接近460万美元。移动版ChatGPT于今年5月登陆苹果应用商店，安卓版则于7月下旬铺开。
另据市场情报公司Appfigures估计，除了创纪录的收入外，ChatGPT在9月还获得了1560万次安装，使其总安装次数达到5220万次，这当中Google Play侧的下载量为900万次，而App Store侧的下载量为660万次。
方正证券研报指出，当前国内 AI 算力在总体算力中占比约 22.8%，2021-2026 年 CGAR 约 50%，参考移动互联网普及进程，AI应用渗透率长期天花板或超 80%，且技术结合更加紧密。AI办公、智慧教育、普惠医疗等逻辑清晰。教育行业数智化有利于教育资源普惠，智算需求集中在智慧校园、科研计算、人工智能方面。医疗机构信息化建设的下一阶段对算力的需求有阶梯式的上升，体现在原有院端算力硬件升级，以及更多依赖云计算。B端AI+医疗应用集中于研发与辅助诊疗方面，中长期对智能算力需求拉动同样显著。
天风证券认为，C端AI应用落地阶段场景重要性凸显，聊天机器人、AI伴侣和内容生产工具场景最先落地，这些场景中的AI应用开发速度和商业化进展或超预期。聊天机器人场景，ChatGPT每月访问量约16亿次，每月用户数量约2亿（截至2023年6月），且近期用户活跃数有所回升，以其为代表的聊天机器人占据AI应用50强榜单消费者总流量的68%。天风认为现阶段海外整体应用开发速度和商业化进展或出超预期，同时本轮浪潮下AI应用落地或以场景为先，C端AI应用落地阶段场景的重要性再次凸显。
