Pika引爆“AI应用”概念股！AIGC行业空间剑指万亿！哪些公司受益
本文首发于公众号“私募排排网”。
12月1日，“AI应用”相关的AIGC、游戏、传媒等板块大爆发，出现了多股涨停。其中盛天网络、万兴科技、昆仑万维、果麦文化、因赛集团等多只个股实现20cm涨停。
AI板块是上半年的领涨板块，下半年以来调整了多月，此次再次爆发，一方面是调整相对充分，另一方面则是受到行业重磅事件刺激。那么，AI板块能否转土重来？A股又有哪些公司有望受益呢？
AI再出爆款应用，“女儿概念股”2连板
消息面上，在美国成立仅六个月的视频AI初创公司Pika Labs，宣布成功完成A轮融资，募集资金3500万美元。Pika目前已累计完成3轮、共5500万美元融资，最新估值为2.5亿美元。众多硅谷明星投资人、AI领域重要公司CEO或核心成员参与了投资。
Pika还正式推出了最新一代视频生成模型Pika 1.0，用户只需要在视频编辑器中写下提示词，即可生产高质量的视频，或者对视频元素进行编辑和修改。例如，更改视频人物的衣着、为视频中的“猩猩”戴上墨镜、转化视频的风格等等。这些能力颠覆了传统视频制作，让“每一个普通人都能成为电影导演”变成现实。
资料来源：Pika公司官网
其官方发布的视频因令人惊艳的效果而火出圈，极大拓展了投资圈对AI视频创业领域的想象空间。东吴证券认为，随着多模态技术迭代，视频生成等AIGC应用有望加速。
Pika的火热，令其创始人华裔天才少女郭文景进入人们视线。据媒体报道，郭文景为A股公司信雅达的实控人郭华强之女。因此，信雅达连续2天涨停，12月1日甚至是一字板涨停。
根据公开资料，郭文景在哈佛大学获得数学学士学位，同时攻读了计算机科学硕士学位，并转至斯坦福大学攻读博士学位，进行图形学和神经语言程序学交叉领域的研究，曾在微软、谷歌等公司实习。
AI大模型不断迭代，助力AI应用市场打开
2023年11月6日，Open AI在旧金山成功举办了首届全球开发者大会“Open AI Dev Day”。在本次发布会上，Open AI推出了性能强大的新型模型GPT-4 Turbo，并展示了ChatGPT 的多项升级功能。借助GPT Store和 Assistants API等工具，Open AI使得定制和使用AI应用变得更加普及，开启了AI应用的新时代。
此外，根据微软官网，9月26日，Copilot AI 助手正式集成至Windows 11免费更新，为商业客户提供150多项AI 辅助功能，涵盖画图、照片、剪贴板等应用程序，计划于11月1日面向企业客户全面推出Microsoft 365 Copilot，定价为30美元每月每用户。Copilot通过简化办公流程、提升办公效率等价值创造打开大模型应用商业化价值。
国内方面，8月至9月，首批AI大模型牌照陆续发放。11月，第二批11家大模型陆续通过备案。广发证券认为，随着牌照许可的发放，大模型产品逐步面向公众开放，基于大模型能力的生成式AI相关应用也有望逐步兑现。
资料来源：开源证券
据广发证券分析，国内AI应用产品App上线时间分布看，与海外类似，AI+Chatbot、AI生成图像、AI生成文本等领域轻量工具型产品落地较早，但4月以来国内AI应用场景拓展，在办公、教育、游戏、营销等场景都有积极探索，AI应用逐步从纯技术衍生的轻量工具产品向有具体落地场景的深度融合演变。
AI+图像领域，由于可玩性强、社交传播广等因素，AI+图像相关功能应用迅速出圈。国内成功的2C商业化图像处理软件以妙鸭相机等应用为代表。
妙鸭相机爆火破圈后，国内同类型应用涌现，各美图类软件也迅速模仿，推出类似功能。但轻量工具型应用同质化现象严重，大量效果不佳的长尾应用易被迅速淘汰，生命周期往往较短，仅少量头部应用能够跑出。
国内在各场景开启与生成式AI结合的探索，在初期阶段就辐射了相对较为广泛的应用场景，体现国内厂商在应用层的想象力与执行力。但前期快速推出的产品往往比较简单，生命周期短，护城河较低，同时用户在初期更容易接受使用门槛低的偏工具型应用，因此，在AI+图像生成赛道更快有C端大流量产品跑出。
广发证券认为，随着底层模型能力的升级、场景应用的融合加深，AI应用的功能也在不断迭代优化、挖掘用户需求痛点，为用户带来更好的使用体验，商业模式也逐步更完善，未来有望取代早期粗糙的产品，头部产品的商业化更可期。
2030年国内AIGC产业规模将达万亿
AI应用方面，落地最快的是AIGC（人工智能生成内容），即利用AI自动生成内容，因此也可以叫“生成式AI”。
过去5年内生成式AI投资热潮席卷全球，Dealrooms数据显示全球生成式AI投资总额超过220亿美元，其中美国融资总额达到190亿美元，89%的融资流向美国初创公司，VC向OpenAI投入了近120亿美元引爆生成式AI热潮。
国泰君安证券分析认为，展望未来，一方面多模态模型能力通过改变内容生产方式丰富AIGC 内容供给，另一方面多模态模型能力衍生大量AI生产工具有望重构人机交互形式，通过全新的多模态交互体验构建全新的应用形态，带来大量新的应用场景。
以New Bing为例，其集成了ChatGPT版搜索引擎改变了搜索引擎的内容呈现方式，通过更丰富、更实时、更可靠的用户搜索体验，New Bing获取了更多的流量并展现商业化潜力。
未来，多模态模型能力有望注意重构各个内容领域的交互体验和应用形态，为AIGC内容产业打开全新的成长空间，内容产业链全面爆发可期，游戏、视频、影视、音乐、社交等领域均有望受益。
根据艾瑞咨询预测，2023年中国AIGC产业规模为143亿元，随着大模型生态培育、底层算力基建完善、完整服务生态有望逐步成形下，2030年中国AIGC产业规模有望达到 11441亿元，未来市场空间呈现指数级增长。
多只AI应用概念股今年已翻倍
AI行业在国内获得了政策大力支持，目前上游算力呈现加速布局状态，中游大模型呈现“万花齐放”状态，不断迭代升级，下游爆款应用增多，商业模式逐步打开。未来AI应用将赋能千行百业，相关的A股公司也有望受益。
笔者根据上市公司资讯、公告，梳理发现，A股中有多家公司牵涉AI应用（以AIGC为主），笔者整理出了主要的公司，供大家参考。其中，多只AI应用概念股今年来股价已经翻倍。
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