丁磊称网易已转变游戏AIGC思路，蛋仔派对全球化可期
在520发布会的余温还未散去之际，网易又拿出了一份亮眼的一季度财报，再次给市场注入一管强心剂。据财报显示，网易一季度实现营收250亿元，同比增长6.3%。实现归母净利润76亿元，同比大幅增长48%，毛利率也迎来了近7年的新高。
业绩背后的主要驱动力，显然是迅猛增长的游戏业务。而在众多产品中，表现最为强劲的《蛋仔派对》，也成为市场的关注重点。对此，丁磊在投资人电话会上表示，网易有信心在《蛋仔派对》这款产品上做到持续创新，在带给玩家快乐的同时，将游戏推向更广阔的全球市场。
至于市场非常关注AI技术，以及其在游戏中的落地，丁磊认为理念的转变是关键。网易已经把“游戏+AI”的思路转换为“AI+游戏”，《逆水寒》手游就是此理念下的产物。游戏自立项就建立在深度学习AI的基础之上，后续也会持续推出充满想象力且前所未见的系统和玩法。
Q1复盘，蛋仔成为业绩爆点
聚焦到游戏业务所属的增值服务板块，本期网易游戏实现营收201亿元，同比增长7.6%，在总营收中的占比约为80%。其中，来自在线游戏的收入约占游戏业务的92.7%，而来自手游的收入则占游戏业务的72.3%。
而在财报披露之前，二级市场的分析师们普遍认为网易在Q1的收入增长将加速。他们预估游戏业务将实现营收180.96亿元。
对比来看，第一季度的实际营收数据超出了市场预期，在竞争激烈的春节档，网易产品矩阵中的多数游戏都展现出强劲的抗冲击能力和创收能力。
而《蛋仔派对》作为关注焦点，凭借敏捷充分的运营、强社交性以及UGC带来的拓展性，游戏在Q1期间保持在国区iOS游戏畅销榜前十，并登顶了iOS游戏下载榜，日活玩家超3000万。
另外，我们可以看到蛋仔始终保持着高频的内容迭代。小型更新每周一次，大型版本一月一换，配合着和高人气IP的联名活动，蛋仔在玩家活跃和商业表现两方面都保持着高水准。它既是网易短期业绩增量的主要贡献者，亦有望成为长线业绩的稳定保障。
而在新成员不断前进的同时，网易其余的在运营游戏同样拿出了不容小觑的表现。
例如上线近8年的《阴阳师》，依旧展现出绵长的生命力，游戏在Q1期间保持在国区iOS游戏畅销榜【40,60】名区间内，并通过出色的活动运营，屡屡回到畅销榜前列。
值得提出的是，类似的长线竞争能力并非个例，包括《王牌竞速》、《第五人格》、《率土之滨》在内的多款老游戏都呈现出相似的排名情况。它们不仅为网易带来了稳定的收入，同时也在各品类的核心用户中具备超强的影响力和号召力，这都是隐藏在数字背后的隐形价值。
除了和游戏业务直接相关的具体产品，网易对AI技术的探索以及具体落地，则是本次财报中的另一个重点。
据悉，由网易伏羲训练的大模型“玉言”，在一季度登顶中文语言理解权威测评CLUE分类榜单，多项任务成绩首次超越人类水平。而拥有自主知识版权的AI绘画平台“丹青约”，已支持原生中文输入及风格定制，可生成人物、场景、图标等美术内容。
不止如此，这些自研的AI技术正被应用到真实的游戏制作流程中。它们覆盖了AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等诸多关键环节。
举个例子来说，借助脸部模型生成工具“iPhoto2Avatar”，2D原画设计、3D脸部模型均可快速生成。借助视频动捕工具“AIxPose”，视频中的人物动作可以一键提取并迁移到虚拟角色身上。
在数十款AI提效工具的帮助下，部分环节的工作效率甚至可实现90%的提升。这一数字的参考性我们尚不能判断，不过AI技术对游戏工业化程度的提升是显而易见，且潜力无穷的。
需要指出的是，虽然第一季度网易交出了漂亮的成绩单。但在第二季度，笔者认为网易可能会遇到一些挑战。
可以看到，如果排除《秘境对决》和《蛋糕派对》这两款重启上线的老游戏，网易在今年只上线了《大话西游：归来》这一款新品。如果继续往前推，再上一款产品则是去年9月推出的《绿茵信仰》。
在近8个月的时间内，只有一款新产品上线，这样的数据对于网易来说，肯定有些失常。产品线短暂的青黄不接的背后是什么原因，而这又将对Q2业绩产生怎样的影响？
Q2观察，业绩或将短期承压
据竞核统计，网易在2022年共拿到了5款游戏的版号，按照获得时间的先后排序，它 们分别是《全明星街球派对》、《大话西游：归来》、《巅峰极速》、《幻想生活》以及《突袭：暗影传说》。
其中，《全明星街球派对》在去年9月获得版号后，原计划在圣诞节开启国服首测。若照此节奏推进，游戏或于今年5月上线，既能紧跟NBA季后赛与总决赛的热点事件，又可以抓住6月毕业季的流量红利。
不过，计划总是赶不上变化。由于此前海外小范围测试时，游戏收到了大量国内玩家的反馈建议，这些核心玩家的诉求显然值得重视。为呈现更好的品质，项目组宣布推迟国服测试时间，将精力放在游戏调优之上。这也使得游戏无法在Q2上线，为公司业绩做出贡献。
从项目组发布的公告来看，提升建模精度、丰富角色动作、优化匹配机制、降低局内延迟是最主要的调优方向。同时也不难发现，这些改动以改善玩家对局体验为核心，内容体量较大且涉及各个工种。从这一点上，看得出游戏还是优先服务于品质而非档期。鉴于篮球竞技赛道暂无绝对领先者，我们完全可以期待这款高水准产品能在上线后带给我们惊喜。
同样追求高品质的还有《巅 峰极速》，游戏在12月拿到版号后于今年密集进行了两轮测试，均持续了一个月左右，且两次测试之间只相隔了18天。这也从侧面反映出，游戏已经具备较高的完成度，核心用户同样热情高涨。
万事俱备之下，游戏宣布将于6月20日正式上线。截至发稿，游戏的全网预约数已超2000万人，想必能在上线初期带来显著的流水。不过，考虑到游戏收入确认存在递延周期，网易的Q2业绩将难以从中受益。
5款产品中，目前已上线的只有《大话西游：归来》。游戏在畅销榜排名最高冲至30名，上线首月基本稳定在40名左右，为Q1业绩带来了可观的增量。不过游戏在首月后流水逐步趋于稳定，排名也进入下行区间，尚不足以成为Q2业绩的贡献主力。
至于《幻想生活》和《突袭：暗影传说》两款代理产品，前者已在日服停运，因此即便拿到了版号，游戏也较大概率不会在国内上线。而在欧美地区拥有出色市场表现的《突袭：暗影传说》，国服曾在2020年8月进行过一轮测试，后因版号原因暂缓推进。
如今，游戏已宣布开启预约，预计年内上线。在暴雪游戏推出中国市场的大环境下，拥有相似核心用户的《突袭：暗影传说》或许能凭借魔幻题材写实风格带给市场一些惊喜。
说了这么多，难道网易在Q2只有《巅峰极速》一款新产品吗？显然不会如此，《逆水寒》手游和《超凡先锋》两款今年1月获得版号的游戏也将在Q2上线。
作为网易今年最重磅的产品，《逆水寒》手游刚于近期完成二测，玩家普遍给出了高评价的反馈。目前，游戏全网预约量超3000万，并确定于6月30日上线。当然，从上线时间也能知道，它的发力周期也将递延至Q3。
如此看来，6月8日上线的《超凡先锋》在时间窗口上，或许才是Q2最大的业绩增量。而打金玩法带来的差异化体验，或许能帮助游戏撬动射击品类的庞大玩家群体。截至目前，游戏全网预约量也有近1900万人，上线后表现非常值得期待。
笔者认为，由于版号停发的影响余波，以及具体产品的精细调优，网易在Q2选择了主动承压，主要由老游戏来自保障业绩维稳。而在短期压力之后，多款大作带来的业绩增量，或将在Q3帮助网易释放增长弹性。
Q3前瞻，海外将是大看点
除了新品大作在国内市场扎堆上线，让笔者认为Q3业绩将会激增的另一个原因则来自海外市场。下半年内，自研产品线或在海外有较多动作，其中已经确定的就有《蛋仔派对》和《哈利波特：魔法觉醒》。
《蛋仔派对》作为网易新生代产品的主力军，在出海上也是网易的重点产品。此前，游戏在进行了一个多月的封闭测试后，选择了菲律宾作为出海第一站。
对于蛋仔在东南亚市场的前景，笔者一直持乐观态度。玩法更为休闲的派对游戏，本就是海外用户的热衷类型。蛋仔兼具可爱和潮流的整体风格，也能更好的为海外年轻玩家所接受。站在内容本地化的角度，蛋仔具备一定的优势。
当然，《蛋仔派对》的出海并非没有挑战。派对游戏的火爆需要相当的玩家基数，以及社交关系的构建。在国内，网易对各大流量平台和玩家社区都非常熟稔，即便如此蛋仔在上线后也经历了相当长的用户积蓄期。而到了相对陌生的海外，这一周期可能会进一步拉长。
此外，核心玩法较为简单的蛋仔，之所以能够长期保持玩家热情，并平衡游戏内容的生产和消耗速度，很大一部分得益于UGC内容。在工坊中亲手设计地图，在游廊中体验其他玩家制作的关卡，都让游戏与玩家的关系变得更加紧密。想在海外也达成国内的UGC氛围，则对团队的运营能力提出了更上一层的要求。
随着游戏在下半年逐步上线其余东南亚国家，国内的这场蛋仔狂热，或许也将扩散至东南亚。竞核也会对此保持关注并持续跟踪。
在出海这件事上，并非没有捷径，IP改编就是其中之一。当游戏得到一款世界级IP的加持时，就能在各国市场都拥有一批天然的种子用户，《哈利波特：魔法觉醒》正是这样一款产品。游戏国服上线后，凭借出色的还原度迅速取得破圈级市场反馈，而在海外同样如此。
据悉，游戏的国际服由华纳兄弟负责发行，并计划在今年夏天上线欧洲、美国等地区。此前，华纳兄弟已通过《霍格沃兹之遗》这款同IP的产品，证明了自己对哈迷群体的掌控力。此番二度掌舵，或能带给我们意料之外的惊喜。
遥想去年Q1财报发布之际，丁磊曾在电话会上表示网易非常重视欧美和日韩市场，希望未来将海外市场的营收占比扩大到40%-50%。
想要实现这样的长期目标，除了把国内产品带给全球玩家，在海外建立网易游戏的用户影响力同样重要。对此，网易还是选择从最擅长也是最关注的研发领域入手。
事实上，一款游戏产品无论是想在技术运用方面有所提升，还是在游戏设计方面实现创新，归结到核心，还是要找准核心团队和领导人物。在这一点上，网易抓重点的能力令人印象深刻。
在520发布会上公布近况的樱花工作室，就汇聚了前卡普空游戏设计师吉田良介，前万代南梦宫部门经理赤塚哲也等多位业内资深大佬。旗下三款在研的主机产品在近3年的研发后，或在今年进入测试周期。
而在樱花之后，网易也未放缓对顶尖制作人的网罗。2022年1月，网易全资创立名越工作室，由《如龙》系列总制作人名越稔洋领导，核心团队也大多来自如龙项目组。同年11月，网易又成立了GPTRACK50工作室，由参与过《生化危机》、《鬼泣》等经典游戏的小林裕幸领导。
今年2月网易再度出手，投资了Studio Flare。该工作室由《罪恶装备》制作人森利道担任负责人，前Marvelous执行副总裁青木利则担任CEO，双方将在未来合作进行游戏开发工作。
不止在日本，由Jack Emmert领导的Jackalope工作室，由Jerry Hook负责的Jar of Sparks工作室，以及由Paul Ehreth领导的AnchorPoint工作室，都在美国探索下一代的PC和主机游戏。这些工作室的核心成员大多来自一线厂商，并拥有丰富的制作经验。
而在另一头的加拿大，蒙特利尔工作室在推进《永劫无间》的海外发行事项。由Sean Crooks领导的Bad Brain工作室则在多伦多使用UE5制作动作游戏。此外，还有Spliced工作室在英国探索着原创IP游戏。
截至目前，网易在海外拥有二十多个工作室，力求在全球各个游戏人才高地建立自己的研发体系。随着各工作室产品有序推进，未来或有更多大作将震撼行业与玩家。因此，海外业务的表现也会是网易Q3业绩的一大看点。
总览本次网易财报，信心是笔者最大的感受。无论是公司内部，还是外部市场，都相信网易能取得优秀的业绩表现。究其根本，产品才是最大的底气。长期注重研发投入的网易，如今已凭借自研能力提供了稳定的产品水准，也构筑起了牢固的市场背书。