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三巨头Al斗法:ChatGPT没动谷歌奶酪,Meta等待AI安卓时刻

作者:腾讯新闻深网发布时间:2023-07-29

三巨头Al斗法:ChatGPT没动谷歌奶酪,Meta等待AI安卓时刻

作者|张睿

编辑|康晓

出品|深网·小满工作室

逐鹿大模型已经成为头部科技公司发展AI业务的必选项。自Meta发布开源且可免费商用的Llama 2后,微软、谷歌、Meta三家巨头在AI领域的较量进一步升级。

美国时间7月25日—26日,谷歌、微软、Meta三家公司相继发布了2023年第二季度财报(自然年)。从季度营收的增速看,三家公司营收及增速都高于预期。其中,微软这一季度营收同比增长8.34%至562亿美元;谷歌母公司Alphabet营收为746亿美元,同比增长7.06%;Meta营收约320亿美元,同比增长11%。

从三家公司公布财报后的盘后股价走势看,资本市场对谷歌、Meta业绩表现更为满意。盘后,谷歌股价涨幅6.08%,Meta股价涨幅6.89%,微软股价跌幅3.7%。

资本市场对三家公司不同的反应,源于市场对其主营业务增长及未来增速的判断。

谷歌主要收入来源是广告。这一季度,谷歌广告收入581.4亿美元,扭转了两季连降的局面;微软主要收入来源是云业务。这一季度,微软云部门营收240亿美元,尽管同比增长15%,但连续多个季度增速放缓。广告也是Meta收入大头,这一季度Meta广告收入315亿美元,同比增长11.9%,扭转了两季连降的趋势。

在AI方面,大模型对三大公司AI业务尚未带来实质性的增收。虽然Bing等微软不少产品已经接入ChatGPT,但这并没有撼动谷歌“搜索一哥”位置。

Bing并未撼动谷歌“搜索一哥”位置

谷歌的收入分为两大部分:谷歌服务和谷歌云。谷歌服务主要包括广告、Android、Chrome、硬件、Google Maps、Google Play、Search 和 YouTube 等产品和服务,其中广告业务占大头。

二季度谷歌服务总收入为662.85亿美元,同比增长约5.5%。其中,谷歌广告收入581.43亿美元,同比增长3.3%。谷歌广告业务包含三分部,谷歌搜索及其他相关业务、视频平台YouTube的广告及谷歌网络业务。在云业务方面,这一季度,谷歌云营收80.31亿美元,同比增长约28%。

需要指出的是,谷歌搜索对谷歌广告收入的贡献并没有受ChatGPT快速崛起的影响。这一季度,谷歌搜索及其他相关业务收入为426.28亿美元,同比增长约4.8%。

过去半年,以ChatGPT为代表的大模型技术引发微软和谷歌两大巨头在AI上的较量。2023年2月,微软推出新一代搜索引擎New Bing,融入了ChatGPT的AI聊天功能。上线首月,Bing的网页访问量增长了15.8%。

为应对 Bing的挑战,谷歌随后就推出了类 ChatGPT 产品Bard。谷歌CEO桑达尔.皮查伊(Sundar Pichai)在财报会上表示,“我们在Bard和搜索领域都拥有着不错的经验和进展,目前的用户反馈非常积极。”

据statcounter数据显示,截止至5月,Bing的全球市场份额为6.81%,谷歌的市占比为87.65%。这意味着,接入ChatGPT的Bing并没有撼动谷歌“搜索一哥”位置。

Meta推动“安卓时刻”的到来

如果说ChatGPT的成功预示着AI“iPhone时刻”的到来,那么代码全部开源的Llama 2的推出则预示着AI大模型“安卓时刻”的到来。

北京时间7月19日凌晨,Meta发布了最新AI 大语言模型Llama 2系列,包含70亿、130亿和700亿三种参数版本,模型信息和起始代码全部开源,并支持免费可商用,还包含针对会话聊天场景微调的Llama 2-CHAT模型版本。

对于首个开源大模型Llama2,微软立刻表现出合作的态度,并于近日宣布携手Meta为企业提供OpenAI和谷歌模型的平替产品。

不过从收入上看,大模型Llama2还未给Meta带来实质性收入增长,广告依然是Meta主要收入来源。

Meta的收入构成主要分为两部分:一是“应用家族”(Family of Apps),包括 Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp 和其他服务,这部分收入主要来源于广告;二是Reality Labs (RL)部门收入。其中,广告收入是Meta收入的大头,占比在90%以上。

2023年第二季度,Meta广告收入315亿美元,同比增长11.9%,超过分析师预测的304.3亿美元。承接元宇宙业务的Reality Labs (RL)部门依然亏损,这一季度的经营亏损为37.39亿美元,去年同期亏损28.06亿美元。

Meta元宇宙业务主要分为AR\VR等相关硬件和软件、内容两部分。在硬件方面,今年6月初,扎克伯格在苹果推出苹果头显Vision Pro之前,抢先发布了 Quest 3,128G起售价为 499美元。

在软件Horizon Worlds方面,据《华尔街日报》报道,2023年上半年,Horizon Worlds月活用户目标为50万,全年有望达到100万。

对于今后业务增速如何,Meta并没有在财报会上给出预期,但表态公司会继续投资AI和元宇宙项目,明年用于推动AI和元宇宙项目的费用也会增加。

微软AI收入尚未发力 云业务增速放缓

发布财报后第一天,微软的股价开始下跌。截至7月26日(美国时间)收盘,微软股价报337.77美元/股,股价跌幅3.76%,总市值为25103亿美元。

微软财报后股价下跌部分源于其AI收入尚未发力,但收入大头云业务的未来增速可能放缓。此外,从全财年来看,微软在过去五个财年营收同比增速均超过10%,而这一季度增长放缓至7%。

微软的收入主要由三大块构成:更多个人电脑业务(包括Windows操作系统、广告、设备和游戏等)、智能云业务(包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服务器产品)及生产力和商业业务(Productivity and Business Processes)。

这一季度,微软更多个人电脑业务营收139亿美元,同比下降4%,但表现优于市场预期的135.8亿美元;微软智能云业务营收同比增长15%至239.9亿美元,高于市场预期的238亿美元;微软生产力和商业业务营收同比增长10%至183亿美元。

智能云业务是为微软的第一营收主力。在财报后的电话会上,微软管理层称,Azure在2023财年1100亿美元的云销售中占比超过50%。

作为微软公司的增长引擎,云业务的增速及预期会影响资本市场对其股价和市值的判断。由于对全球经济健康状况的担忧,许多科技客户一直在削减云计算支出。

在财报后的电话会上,微软管理层称,预计2024财年第一季度Azure营收增长率将为25%至26%,这意味着这一微软的“现金牛”业务增速将进一步放缓。


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