周末证券|数字经济崛起，数据安全大市场引发关注
周末证券|数字经济崛起，数据安全大市场引发关注
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金融投资报记者 林珂
有分析人士指出，春季行情一版都是题材股主导的行情，特别是在人工智能AIGC在全球掀起滔天巨浪的情况下，A股相关题材的炒作肯定也不会缺席。当然，在监管层有意降温不少上市公司纷纷撇清与ChatGPT的关系以后，市场主力开始寻找数字经济新的分支，数字货币、数据确权、网络安全等细分题材板块开始崛起。
数据安全：人工智能带来巨大需求
“硅谷钢铁侠”马斯克日前表示，ChatGPT证实了人工智能(AI)已经获得了令人难以置信的发展，但这已成为人类应该担心的一件事。他称，“它有积极的一面，也有消极的一面，有巨大的前景也有巨大的能力，但随之而来的危险也是巨大的。”这其中，人工智能带来的信息数据安全问题尤其引人关注。
无独有偶，就在本周，另一个IT业界大佬微软宣布转向全面的SaaS安全解决方案业务，其云访问安全代理解决方案Defender for Cloud Apps正在将其SSPM功能（SaaS安全态势管理）扩展到一些关键应用程序，包括Microsoft 365、Salesforce、ServiceNow、Okta、GitHub 等。一时间，信息数据安全问题开始成为人工智能时代的焦灼问题。
实际上，数据安全也是一个大题材，大市场。
工信部等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，其中提出，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。有行业人士认为，数据安全的旺盛需求将带动网络安全行业保持高景气度，网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀，有望充分受益。
中航证券分析师邹润芳也表示，国家顶层政策文件出台，着力推动数据安全产业高质量发展。A股领先网安企业已率先完成相关技术储备与业务布局，占据大“数据安全”主赛道，未来或尽享数字经济发展红利。我们认为，以《指导意见》、“数据二十条”相继发布为契机，网络安全与数据安全相融共生、协同发展，即将驶入高质量发展快车道。网络安全行业近两年发展遭遇倒春寒，当前已经处于困境反转的重要时间节点。
行业基本面来看，2022全年伴随局部疫情影响逐步消除，网安行业订单金额、数量均实现较快增长。其中2022全年采招网口径下行业整体中标订单额为36.31亿元，同比增长17%，四季度持续改善；中标订单数量为10879个，同比增长31%。
中信证券分析师杨泽原指出，2022年上半年网安板块受局部疫情影响阶段性承压，三季度以来行业需求逐渐恢复，订单表现改善，我们看好2023年行业景气恢复，网安公司业绩释放趋势明确。建议投资者关注深信服、奇安信、安恒信息、亚信安全、启明星辰、天融信、迪普科技、绿盟科技、山石网科等。
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数字货币：长期逻辑清晰
有分析指出，数字货币未来发展前景广阔，对国际支付体系也有潜在影响。
随着金融基础设施快速升级，信息获取和处理能力不断提升，未来数字货币在交易支付时可以同步完成不同货币的汇兑，将为跨境支付带来巨大便利，这将对本币的国际化起到重要推动作用。与其他国家相比，我国央行数字货币研发非常迅速，中国区块链专利申请数量目前已位居全球第一，并且已经有了丰富的电子支付实际经验。
发展数字人民币已经成为国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。今年年初，央行明确表示将加快数字人民币试点推广，2022年各试点地区围绕“促进消费”“低碳出行”等主题累计开展了近30次数字人民币消费红包活动。未来将继续开展数字人民币的创新应用，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具。。
从长逻辑来看，华西证券分析师刘泽晶指出，数字人民币将成为C端、B端、G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。我们判断目前C端消费场景落地只是开端，G端和B端亦在逐渐纳入，全国数字经济的支付底座正在形成，相关IT投入（银行侧和流通侧）将长期上行。
从产业环节增量来看，生态运营角度，银行IT厂商迎来系统改造以及场景运营机遇，建议关注合作受益的银行IT厂商，建议投资者重点关注宇信科技、长亮科技、神州信息，其他受益厂商包括天阳科技、京北方、高伟达等；硬件钱包角度，金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇，受益标的包括楚天龙、优博讯、新大陆、新国都、拉卡拉、广电运通等。
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数据确权：三细分领域将受益
中国具备海量数据、丰富应用场景以及完善的数字基础设施等独特优势，拥有培育数据要素的肥沃土壤。
同时，国家高度重视数据要素市场发展，规划了1个顶层设计+N项具体措施的数据要素政策体系，其中顶层设计（即《数据二十条》）已于2022年12月19日由中共中央国务院正式发布，而“N”个具体政策中的一项，即数据资产入表也已由财政部公布了征求意见稿。东方证券分析师浦俊懿认为，顶层设计文件搭建了我国数据基础制度的“四梁八柱”，为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向，而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提，也有望成为数据要素下一个政策落脚点。
可以看到，当前数字资产交易已接近千亿市场，据工业信息安全发展研究中心的测算，2022年数字要素市场规模已突破900亿元，预计到2025年将达到近1750亿元。
华鑫证券表示，数字确权作为数字经济的发展基石，是未来3-5年的确定性产业主线。从数字经济创新模式看，数字资产确权后，上升到新型要素，比肩土地等传统要素，其价值突显，以及数字人民币等新业态共同驱动数据经济的创新，打破传统互联网巨头垄断，为数字经济板块带来增量投资机会。
“数据资源持有方、公共数据运营方、技术服务提供方均有望受益于数据确权登记政策的落地。” 浦俊懿建议投资者关注相关领域的优质企业，看好航天宏图、科大讯飞、上海钢联、卓创资讯、拓尔思、云赛智联、深桑达A、易华录、广电运通、山大地纬、星环科技等。
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编辑|贺梦璐 校检|袁钢审核 |苗曦
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