安芯易|ChatGPT等AI模型立功，将为存储带来80亿美元增量市场！
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1、中金公司：测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场
中金公司研报指出，随着参数量及训练数据集的大幅增加，AI大模型对于算力的需求高速增长。对于多个AI加速卡组成的算力系统而言，更高效的模型迭代一方面需要更高的单颗AI芯片算力，同时也对存储器的容量及带宽提出了更严苛的要求。近期三星、SK海力士、美光等存储大厂宣布减产等事件，认为随着需求侧的AIGC等应用创新以及供给侧的全球产能逐步出清，存储行业供需关系有望改善，建议市场积极关注有关公司“周期β+赛道α”带来的投资机会。测算2023-2025年仅AI即会为存储带来80亿美元增量市场。
2、Gartner：2023年DRAM市场收入总额将下降39.4%
Gartner分析师预测，2023年DRAM市场收入总额为476亿美元，下降39.4%。但该市场将在2024年供不应求，DRAM收入将随着价格的回升而增长86.8%。预计2023年NAND市场收入将减少至389亿美元，下降32.9%。但该市场的收入将在2024年由于严重供应短缺而增长60.7%。
3、SEMI：Q1全球硅晶圆出货量环比下滑9%
SEMI报告显示，2023年第一季度全球硅晶圆出货量环比下滑9.0%至32.65亿平方英寸，比去年同期的36.79亿平方英寸下降11.3%。SEMI SMG董事长Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen表示：“硅晶圆出货量的下降反映出自今年年初以来半导体需求疲软。存储和消费电子产品的需求降幅最大，而汽车和工业应用市场则保持稳定。”
4、晶圆代工厂世界先进：目前订单能见度约3个月 库存调整可能延续到Q3
世界先进日前在法说会上表示，目前订单能见度约3个月，预期笔电与消费产品库存调整有望在上半年告一段落，部分客户对晶圆需求逐渐回温，但部分客户仍在库存调整，调整可能延展到第3季，库存修正的恢复状况也仍保守，下半年复苏力道需持续观察。
5、TrendForce：SK海力士计划提升21nm产线比重 消费级DRAM价格反弹或更加困难
TrendForce表示，SK海力士无锡厂今年第一季开始减产，每月投片量减少约30%，同时，SK海力士决定提升21nm产线比重，主要产品为DDR3、DDR4 4Gb。从第一季消费级DRAM需求端看，因电视库存去化较早，因此SoC近期订单小幅增加，需求相对好转；车用需求虽有一定支撑，但目前市场规模仍小；网络通信需求能见度仍低，客户普遍保守看待，且认为下半年订单需求还会降低。TrendForce表示，尽管原厂陆续减产消费级DRAM，但纳入库存水位计算，整体仍处供过于求，预估第二季均价仍有10%~15%跌幅。值得注意的是，由于消费级DRAM仅占整体DRAM市场消耗量约8.5%，长期来看，SK海力士无锡厂产能陆续开出后将对其他原厂造成供货压力，价格反弹恐更困难。
6、采埃孚与美国芯片制造商Wolfspeed将在德国设立碳化硅研发中心
美国芯片制造商Wolfspeed与电驱动供应商采埃孚5月3日宣布，计划在德国纽伦堡建立一个碳化硅（SiC）半导体研究中心，旨在改善SiC技术的系统设计、模块结构和生产工艺，以缩短产品上市时间。目标是将该设施与德国萨尔州的Wolfspeed碳化硅芯片工厂一同发展成为欧洲碳化硅网络的中心。Wolfspeed和ZF已经在今年早些时候宣布了一项战略合作。
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