隔夜美股全复盘(4.13)| 衰退担忧压制美股，三大股指震荡收跌；美国3月未季调CPI低于预期，美联储会议纪要显示，银行业危机和高企的通胀分别促使鹰鸽派达成一致，选择加息25BP
01 大盘
昨夜美股三大股指震荡收跌，热门中概股普跌。截至收盘，道指跌 0.11%，纳指跌 0.85%，标普跌 0.41%。美国十年国债收益率跌 1.05%，收报3.394%，相较两年期国债收益率差-57个基点。恐慌指数VIX跌 0.05%，布伦特原油收涨 1.96%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.57%，报2014.9美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报101.54。
美国3月未季调CPI年率录得低于预期的5%，为2021年5月以来新低。美国CPI数据公布后，互换市场显示到年底美联储基准利率料比当前低50个基点。拜登表示，美国在抗击通胀方面取得了持续进展。高盛不再预计美联储6月加息，预计后者将在5月份加息25BP。据CME“美联储观察”：美联储5月加息25个基点的概率为66.8%。
据美国能源部长格兰霍姆：美国计划补充战略石油储备，希望将战略石油储备（SPR）恢复到俄乌冲突前的水平。据美国能源信息署（EIA）：美国原油出口在最新一周创下有记录以来的最大降幅。美国环保署提出规定，要求到2032年轻型车辆温室气体排放量减少56%。荷兰政府计划停止所有俄罗斯液化天然气进口。
美联储3月会议纪要显示，银行业危机和高企的通胀分别促使鹰鸽派达成一致，选择加息25BP；美联储经济学家开始预计今年晚些时候美国经济将出现温和衰退。加拿大央行连续第二次将利率维持在4.5%不变，符合市场预期。加拿大央行正在评估利率的限制性，行长表示今年不可能降息。市场自3月10日以来首次完全消化了欧洲央行峰值利率在3.75%。伊朗外交部发言人称：伊朗代表团已抵达沙特阿拉伯，为重新开放大使馆做准备。瑞士国民院第二次投票反对对瑞银和瑞信提供担保。
02 行业&个股
行业板块方面，除医疗微涨0.03%，原料、能源均收涨0.07%，工业收涨0.33%外，标普其他7大板块悉数收跌：公用事业、金融、房地产、日常消费和高科技收跌0.6%以内，通讯和半导体分别收跌1.04%和1.83%。
概念板块方面，航空ETF跌3.12%，旅行服务板块跌2.19%，高端酒店万豪跌1.47%，爱彼迎跌1.6%，挪威邮轮跌5.98%。太阳能板块跌1.01%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.11%，巴菲特概念股NU跌3.28%。网络安全板块涨0.12%，SQ收跌5.54%。
中概股普跌，KWEB跌4.57%。台积电跌 2.66%，巴菲特表示，买台积电是自己的决定，台积电是该领域中最好的公司；据半导体供应链透露，台积电在台湾高雄、南科、中科与竹科的多个扩产计划将全面放缓与产能重新调配。阿里跌 5.93%，消息称阿里国内数字商业板块正在进行业务调整，将把天猫与淘宝拆开，下一步淘菜菜将并入天猫，与天猫超市、淘鲜达现有业务整合；阿里盘后一度跌逾4%，软银计划减持阿里巴巴的大部分持股以弥补一系列损失。拼多多跌 5.22%，京东跌 7.65%，百度跌 0.21%，B站跌 6.67%。理想跌 0.13%，2023年4月第一周（4.03-4.09），理想汽车周销量达到4177辆，再次蝉联中国市场新势力品牌周销量冠军。蔚来跌 5.36%，小鹏跌 5.53%。华住跌 4.1%，亚朵跌 5.07%。瑞幸咖啡跌 4.29%，富途跌 4.61%。名创优品跌 3.32%。金山云涨 0.24%。百济神州涨 1.16%。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.44%，巴菲特表示，出于税收目的出售苹果股票是“愚蠢的”；据天风国际证券分析师郭明錤：因量产前无法克服技术问题，两款高阶iPhone 15 Pro系列（Pro/Pro Max）将取消固态按键设计，改回原本的实体按键设计。微软收涨 0.23%，谷歌收跌 0.85%，谷歌为其聊天机器人Bard推出一个新的“实验更新（Experiment updates）”页面，向用户展示Bard最新功能和进展。亚马逊跌 2.09%，英伟达跌 2.48%，巴菲特称AI技术“非常卓越”，同时也提出了一些担忧。特斯拉跌 3.35%，传马斯克最近购买约1万块GPU，用于推特的两个数据中心之一，该项目涉及创建生成式人工智能；特斯拉香港宣布将于4月15日调整Model 3和Model Y的售价，Model 3 高性能版“一换一”价格为440,335港元起，减幅达14.7%。Meta涨 0.07%。NATI涨9.7%，艾默生电气据悉将以每股60美元的现金价格收购美国国家仪器。据悉早前参与拯救第一共和银行的数间大型银行正计划增加储备金，包括摩根大通、富国银行、花旗集团和美国银行。瑞银表示正在考虑保留瑞士信贷在印度的私人银行部门，以期为其重返印度市场铺平道路。
03 每日焦点
1.美国3月通胀率降至近两年最低水平，但核心CPI走高或迫使美联储继续加息
4.12 美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。美国劳工统计局周三公布的数据显示，3月CPI同比上涨5%，与2月份录得的6%相比，这标志着通胀大幅减速，这也是自2021年5月以来的最低水平。核心CPI同比上涨5.6%，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。最新通胀数据是美联储5月初政策会议前最重要的经济数据之一。而到目前为止，美联储官员似乎尚未就是否有必要再次加息25个基点达成共识。
2.外媒：软银将卖出阿里巴巴的大部分持股以弥补一系列损失
4.13 据英国金融时报报道，软银已采取行动，出售其在阿里巴巴的几乎所有剩余股份，以在市场低迷打击其科技公司投资价值之际筹集现金。在去年创下290亿美元的抛售记录后，软银今年通过预付远期合约出售了价值约72亿美元的阿里巴巴股票。根据邮寄给美国证交会（SEC）的监管文件的分析显示，这些远期合约将最终使软银在阿里巴巴的股份减少到3.8%。软银的抛售是在关键时刻进行的，该集团正计划对英国芯片设计商ARM进行大宗上市，以寻求从一系列失败的投资和前所未有的损失中恢复。
3.美国大型银行将披露一季度存款数据 降幅恐创十年来最大
4.12 美国大型银行即将披露第一季度银行业危机背景下储户存款的变化情况。根据分析师预计，摩根大通、富国银行和美国银行的存款额预计从一年前大跌了5210亿美元，为十年来的最大跌幅。其中，仅第一季度就减少了610亿美元。富国分析师Mike Mayo表示，“迄今为止，银行面临的最大问题是存款，整个季度和3月份都是如此，在这场考试中，不填答案就是不及格。”
4.分析师：腾讯大股东本轮价值350亿港元的减持大约会在4-5个月内完成
4.13 腾讯最大股东Prosus周二宣布将把9600万股腾讯股票移入中国香港清算系统，意味着接下来要卖掉这些股票，大概占腾讯总股本约1%，价值约350亿港元。对于Prosus的最新举动，华兴资本中国香港权益销售总监AlexLiu说，按Prosus披露的自家股票回购计划推算，每周大概需要减持约20亿港元的腾讯股票，对应这次新“上架”的1%股份，大约会在4-5个月内减持完毕。他还说，腾讯目前每日回购金额稳定在3.5亿港元，即使每个交易日都回购，仍不足以完全对冲Prosus减持对股价的影响。另外港交所规定公司回购不能越涨越买，也就是说如果腾讯股价涨了，腾讯可能无法回购，而Prosus可以减持更多。
5.OpenAI或将再次在意大利开放 但需满足意大利当局提出的要求
当地时间周三（4月12日），意大利数据保护局（Garante）提出了一系列聊天机器人ChatGPT在该国恢复使用的要求。在周三的声明中，Garante对OpenAI提出了一系列需要在本月底前满足的具体要求，并表示，在解决监管机构的担忧后，意大利当局将暂停对OpenAI处理该国用户数据的临时限制令，OpenAI也将再次在意大利开放。大约两周前，Garante以涉嫌违反数据收集规则为由，对ChatGPT的开放公司OpenAI展开调查，并宣布禁止使用ChatGPT，且暂时限制OpenAI处理意大利用户数据。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）17:00 欧元区2月工业产出月率
（2）20:30 美国3月PPI年率及月率
（3）20:30 美国至4月8日当周初请失业金人数
（4）待定 欧佩克公布月度原油市场报告
