文兴：从马斯克新动作看投资风口
文兴：从马斯克新动作看投资风口
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■ 文兴
笔者有一句话，曾让一些朋友叫好：紧盯科技、紧盯马斯克。
2023年，紧盯马斯克，我们看到了人工智能里程碑式的变化；紧盯马斯克，我们又看到特斯拉降价带来的冲击力；紧盯马斯克，能让处于百年大变局之中的人们，看到科技的发展和急迫创新的态度；紧盯马斯克，我们看到人类最大推力、最大尺寸火箭，即最新一代运载火箭系统“星舰”在升空后，在高空的爆炸……
最新消息来了，有关马斯克的新闻：北京时间5月12日消息，推特公司CEO埃隆·马斯克周四在推特上宣布，他将卸任公司CEO 一职，转而担任执行董事长和首席技术官，负责监督产品、软件和系统开发。马斯克同时宣布，新任CEO将在6周后履新，但没有透露其姓名，只知道是个女性。之前有消息指出推特公司与新成立壳公司X Corp.合并之后，已不再是一家独立公司。马斯克说过收购推特是创建X公司的“促进剂”，也许X公司就是“万能应用”(everything app)。以后这家X公司或许也会大红特红。
不过，马斯克这个动作马上得到股市的反应——特斯拉股票涨了！反映特斯拉的投资者希望马斯克把注意力放在特斯拉汽车上。说到新能源汽车，对于中国新能源汽车而言今年是一个重要的时期，刚结束的上海国际汽车展览就发出一个信号：不能无视中国新能源汽车了！这个展览最明显的亮点之一就是国外同业参观者众多，由于三年疫情，国外同业缺乏对中国新能源汽车的直接了解，但体会到来自中国的动力，一种无法掩盖的前进力量。当初的“蔚小理”变成了“理蔚小”，理想汽车在股市上持续上涨，比亚迪大踏步走出国门，一百多万的仰望带着甲骨文“电”字商标，无法避免地将直面特斯拉的一切。
最新出口数据表明，我国出口在外需不振背景下实现逆势增长。出口结构转型升级是主要支撑因素，以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的产品，逐渐成为我国出口增长的新动能，人称出口“新三样”。
“新三样”与特斯拉汽车的关系也是非常特殊的，也与马斯克的关注力相关，所以笔者会有“紧盯科技，紧盯马斯克”的感叹。前段时间，马斯克在媒体上表示，他打算创造一款能够替代如今炙手可热的ChatGPT的AI聊天机器人，他称之为“TruthGPT”，并称它将是“最大限度地追求真理的AI，会试着去理解宇宙的本质。”
马斯克担心ChatGPT“正在被训练成政治正确的存在”，而且他也一直对AI存在摧毁人类的可能心怀担忧。而愿意了解人类的AI则不大可能毁掉人类。马斯克认为，飞速发展的科技可能“会像小行星一样，对人类造成伤害”，且早在GPT-1之前，他就预感到这一天的到来，所以多次对AI的威胁做出警告。马斯克还曾联合数百名科技专家一同签署公开信，呼吁暂停开发比GPT-4更先进的人工智能工具至少6个月。但这些努力并未奏效。新风口带来的切实利益，远比尚未形成的危机更引人瞩目，Open AI正不断推进ChatGPT的进化，包括谷歌在内的大公司也在步步紧跟，没有因马斯克的呼吁而停下。并且，除了公司间的商业竞争，国家间技术的较量也让他们不敢停下来。
马斯克是Open AI的创始人之一，但于2018年退出。此前，因为微软和OpenAI的优异表现，谷歌已经被唱衰了很久。谷歌I/O2023大会，仿佛又给谷歌的支持者打了一针强心剂。OpenAI的GPT-4，已经被全世界公认为最强大的语言模型。如何超越GPT-4呢？谷歌的答案来了，就是PaLM 2。据说，PaLM 2在超过一百多种语言的多语言文本上进行了训练。PaLM 2模型在逻辑和推理方面更加强大。据谷歌介绍，PaLM 2在推理、编码和翻译上都表现更好，与2022年4月发布的第一代PaLM相比，PaLM 2有了明显的改进。为了与微软必应竞争，谷歌同也推出了由PaLM 2驱动的全新搜索引擎。
好在我国科研人员迅速加入AI战团。5月6日，在星火认知大模型成果发布会上，科大讯飞对外发布星火认知大模型，并推出首款搭载大模型的AI学习机T20系列。同时，公司宣布开放星火认知大模型能力，通过讯飞开放平台，提供大模型基础设施服务。星火大模型现场演示效果惊艳，中文表现已超过ChatGPT，有望为公司C端产品和行业解决方案持续赋能，带来新一轮发展机遇。笔者期待马斯克很快加入战团，让这场人工智能比赛更具看点：他的特斯拉汽车、自动驾驶、锂电池、太阳能电池都能在某种程度上更具备人工智能，更面对未来的发展。
说到这里，笔者必须展望水到渠成的话题：中国算力产业。与以前人们看到的事物一样，只要中国启动某个领域，这个领域很快就会成为世界上最主要的市场，算力产业同样符合这样的判断。首先是政策支持，2022年2月，国家发改委、工信部等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角等八地启动建设国家算力枢纽节点，并规划十个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心体系完成总体布局。其次是人工智能让智能算力需求爆发。由CharGPT引爆的中美在这方面的竞赛，大力促进了算力产业的发展。数字经济时代，算力无处不在。
以芯片、服务器、云计算提供商为主的市场主体，共同构成算力产业的大图景。中国拥有算力资源的两大主力军分别是国资背景的三大电信运营商(中国移动、中国电信、中国联通)以及民营背景的几大科技公司(阿里、腾讯、华为、百度)。两大主力军背后，是一条包括设备服务商、芯片供应商、芯片制造商的庞大算力产业链。其共同的目标是让算力像水电一样便宜简单易用，也让中国企业在国际产业链占据主动权。
笔者通过“紧盯马斯克”，看到了当下和未来的趋势，也体会到当初互联网初期的那种萌动，强烈感受到我们再次站到风口浪尖的冲击，把握风口、享受泡沫的阶段已经开始了。
本文由作者首发于金融投资报
编辑 | 李里
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