关注英伟达产业链分化的机会【附股】
昨天指数分化，沪指震荡创业板指进一步下挫，市场情绪低位震荡，由于权重的走强市场有所放量，如果能进一步释放此前套在中特估里的一些活跃资金倒不是什么坏事。
情绪小票相对要强势一些，继上周五小分歧之后昨天连板个股又是一片繁荣，对于二板及以上的个股来说只要板了能封住就等于赚钱，今天看看【日播时尚】这种板了没封住的反馈情况，比较有代表性。
板块方面，权重板块里除了电力其他看点不大，电力里面很多情绪小票的弹性都还是相当不错的。
除了权重之外就AI有些赚钱效应，主要还是集中在算力上，应用、数据等方向相对弱一些，调的时间和幅度都比不上芯片、半导体，而且没什么催化。
算力的催化主要在英伟达，美股的半导体因为AI的催化已经进入技术性牛市，而且前两个月调整过后基本上都处于低位。另外AI新分支脑机全面高潮，明天分化之后关注回流强度如何。通富微电：
目前英伟达主导了全球人工智能芯片领域，市场上所使用的人工智能芯片几乎全部来自英伟达，例如A100和H100芯片，而受制于产能的限制，英伟达的芯片时常短缺且价格昂贵，而且一家独大的局面一旦断供也是很麻烦的事情，下游巨头有必然扶持二供以保证供应链安全，AMD是最好的选择之一。AMD近期发布AI加速卡MI300，并相继与微软、谷歌、META达成合作，发力AI市场。MI300预计采用COWOS 2.5D封装，规格上也远超前期产品，拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍，同时根据民生电子调研表示，公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。此外AMD宣布将于6月13日举办活动，展示下一代数据中心和AI技术，也是近期一个比较重要的催化剂。通富微电因为此前和AMD形成合资+合作的联合模式，绑定较为紧密，是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上，有望受益于AMD未来打开AI市场。
云天励飞：
随着以ChatGPT为代表的AI大模型的衍生应用不断推出，许多终端开始实现智能化体验的升级，从而产生了海量的终端数据分析处理需求。在此背景下，边缘端AI应运而生。此外，边缘算力还具备低时延、高安全、隐私性较好等优势，符合未来AIGC时代对于AI创作所有权及隐私权的要求。在本月初DIGITIMES的相关报道中，有业内人士指出，AI应用的关键在于边缘化，ChatGPT等文本大模型以及MidJourney、Stable Diffusion等文生图大模型的相关功能，如果能够直接在边缘运算中实现，其带来的芯片商机就会非常庞大。相比云端差距之大，国内AI芯片企业在边缘端的机会也要更多一些。关注云天励飞为主，公司边缘端的AI芯片较为领先，公司新一代芯片DeepEdge10已于2022年实现流片，预计2023年可实现量产，主要应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景，而且通过算法芯片化的模式，有利于快速实现规模化场景部署获得收入高增速。
金百泽：
这轮AI反弹的核心是英伟达，今天盘中游戏的异动也是英伟达刺激，所以金百泽结合市场投机风格有望成为龙头，其高度不应该低于丰立智能。刚好鸿博股份今天二次加速，明天大概率会带动板块迎来分歧，关注金百泽分歧后的博弈机会。本文来源：水晶球财经博主-ken叔
