正如前面所指出的,与PC互联网和移动互联网- -样,人工智能同样分为三个
层次,即基础层、技术层和应用层。基础层包括芯片、传感器、算法、云计算、大数据等等;技术层包括上页所说的语音识别、计算机视觉等等;应用层就是人工智能技术在各行业的应用,比如最近大火的chatGPT。中国最强的就是应用层,在基础层的差距较大。
清楚了三个框架,那么做投资的时候就非常清晰了,就对照三个层次寻找不错的公司即可。实际上,chatGPT就是人工智能行业发展的一个转折点,从今年2月以来英伟达和微软的股价-直在涨,英伟达因为提供算力芯片,所以尽管很多行业外的人不懂,但是股价已经反映了一切, 而且在2023年3月23日超过伯克希尔哈撒韦的市值,成为美国第五大上市公司。国内的人工智能公司也受此影响,股价纷纷大涨,例如科大讯飞等等。
当然,英伟达不仅仅是做芯片而已,聊天机器人、推荐系统(这个时代,推荐引擎会替代搜索引擎)、自动驾驶、元宇宙等等-切跟人工智能相关的内容它都在做,这也是我从去年8月开始研究英伟达的原因,但是我想目前的了解还是不够的,还需要更深入的内容。
我会继续,后续的报告会按照三个层次来研究不同的人工智能公司,为大家提供一些不同的视角, 但是此份报告就先到这里,因为拖得时间太长了,对于投资来讲,时间就是一-切。同时,也可以对照美股的公司研究国内的公司,例如GPU方面,国内一些公司与英伟达的差距是一到两代的差距,不过我们的举国体制下,也许有超越的机会,不是吗?
报告内容节选如下:
资料下载方式:公众号《侠说》