盈亚证券咨询 突发利好，算力告急！英伟达考虑加码订单外包！
今天，指数冲高回落，依旧是震荡状态。
板块延续轮动，昨天最强的稀土开盘走弱，但前排还是有溢价，明天估计有回流但强度不会太高。而AI终于迎来反弹，拓维信息成为板块阵眼，光模块和存储芯片等算力范畴的方向更强。
整体来看，目前市场依旧处于强势轮动大风格中，人气板块都有所修复，如果轮动力量衰竭的话，关注AI能否进一步回流以带动市场走成主线行情。
在强势轮动市场下，接下来的投资方向在哪？结合当前市场走势以及行业深度调研，我们筛出3个正迎来极佳布局时机的超高速增长行业：算力、卫星互联网、智能制造，将开启新一波投资黄金期！并在文末分享一份精心筛选的“7月十大科技金股”名单。
1.算力：算力告急，英伟达考虑加码订单外包，行情即将进入下半场
据报道，人工智能初创公司Inflection AI打造了一台先进的超级计算机，配备2.2万块英伟达H100 GPU。此外，由于台积电产能供应日益紧张，英伟达正在考虑将部分AI GPU订单外包给三星电子进行制造。
随着AI算力需求爆发，据OpenAI测算，目前算力的增速（翻1倍/3-4个月）远超过摩尔定律（翻1倍/18-24个月），产业趋势明确而持续，将继续利好CPO、光通信、服务器等送水人。在此背景下，我们依旧看好算力产业链率先迎来 “iPhone时刻”。
2.卫星互联网：首星即将发射！赛道蓝图正在开启
当前，卫星互联网产业处在重要节点：中国信通院牵头立项《卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势》正式获得通过；卫星相关招标工作已经完成...
卫星轨道是一种稀缺资源，目前我国在轨卫星数量约600颗，而美国大约4000颗左右，差距较大。为赶超海外，我国卫星互联网已经发展出两个主要星链计划：中国星网及G60。
根据这两个计划，我国将在未来4年发射近1.3万颗卫星，与马斯克建立的SpaceX发射目标相当。目前卫星相关招标工作已经完成，中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度。
首颗星成功发射后，意味着中国版星链正式开始落地实现，国内卫星互联网有望进入快车道。相关公司正处在业绩和估值爆发的前夕，我们筛选出的2只卫星互联网龙头均深度布局，未来股价有望呈现爆发式增长。
3.智能制造：中国重启战略资源已储备好，智能制造东风已至
（1）无人驾驶：
最近无人驾驶产业链利好频出：奔驰在美国加州首个获得搭载L3级自动驾驶许可。
特斯拉CEO马斯克"现身"2023世界人工智能大会表示，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。
与此同时，我国工信部副部长也表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
海内外双重利好，将大大推动自动驾驶在全球的商业应用！据预测，未来5年内，L3级别的自动驾驶渗透率将快速提高，有望达到3年4倍，5年10倍的增长！
现在无人驾驶产业，好比2020年4月的新能源汽车，产品逐渐成熟，即将进入渗透率加速爆发期，而产业链上的硬件端相关公司，比如毫米波雷达、线控底盘等等，有望迎来新一轮生产力革命，走出强势爆发行情！
（2）量子科技：
近日，谷歌科学家在量子计算机方面取得重大突破，可实现在几秒内完成了一台经典超级计算机需要47年才能完成的计算任务。
因其拥有强大的运算速度和能力，量子计算机成为全球科学界和产业界竞相追逐的前沿技术，各大科技巨头正加速布局：英特尔发布量子芯片Tunnel Falls 、微软宣布在量子超级计算机上取得重大突破。
随着科技巨头推动，量子计算产业发展将进一步提速。据Hyperion Research数据，全球量子计算市场总额2025年达到约12亿美元，相关领域布局公司也处在业绩和估值爆发前夕。
通过以上三条主线，我们精心筛选出一份正处在风口上的“7月十大科技金股”。我们认为，在轮动修复行情中，资金会去挖掘我们今天筛选出的基本面优质、技术面企稳、盘子大小适中“7月十大科技金股”来打造下一个换手妖股！下一个昊志机电能可能就在以下名单中诞生！
这份“7月十大科技金股”名单将作为本周福利送给各位朋友。长按下方二维码，添加助理微信免费领取，希望大家能够抓住这个风口机会。
