两龙头称800G光模块需求因AI大模型迅速增长，板块掀起涨停潮
5月18日，光模块板块领涨两市。中际旭创直接20cm涨停，还有太辰光、凌云光等多股涨停。中际旭创公司主营高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。全球领先的光模块解决方案提供商，2021年全球光模块供应商TOP1。
消息面上，市场传闻G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到900-1000w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。
中际旭创在近期的13家机构调研中表示：海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，旭创占据了较高份额。
此外，另一知名光模块的企业华工科技17日在投资者互动平台表示，随着以chat GPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长。
百瑞赢认为：随着人工智能AI的进化，对光模块的需求也大幅增加，有望成为新的市场热点，而且海外大厂需求更高，800G光模块出货量迅速增长。
根据LightCounting数据，全球光模块市场规模不断增大，预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元，换算一下就是千亿级别人民币市场。这将是光模块厂商面临的一个巨大新机遇。
部分相关企业有：
天孚通信：国内光器件整体解决方案提供商，公司已规模量产硅光集成芯片所需零部件。
中际旭创：国内第一、全球第二光模块厂商，公司在PO技术及产品有深度布局。
光迅科技：全球领先光电子器件、解决方案提供商，公司的产品线包含200G/400G硅光模块。
新易盛：国内光模块供应商公司产品线包含硅光模块，有CPO相关技术。
博创科技 ：国内集成光电子器件研发生产企业公司在CPO技术及产品有深度布局。
华工科技：国际一流光电企业 具备硅光芯片、模块等全系列产品整合能力。
通宇通讯：全资子公司主营光通信业务，提供全系列光收发产品及解决方案。
（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）
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