隔夜美股全复盘(4.7)| 重磅非农就业报告发布前夕，三大股指低开高走，ChatGPT概念股普涨；美国上周首次申请失业救济人数高于预期，强化美国就业增长放缓的信号
01 大盘
昨夜美股三大股指低开高走，ChatGPT概念股普涨。截至收盘，道指涨 0.01%，纳指涨 0.76%，标普涨 0.36%。美国十年国债收益率跌 0.06%，收报3.309%，相较两年期国债收益率差-53个基点。恐慌指数VIX跌 3.56%，布伦特原油收涨 0.09%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.64%，报2007.68美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报101.92。
美国至4月1日当周初请失业金人数录得22.8万人，为2022年12月3日当周以来新高。据美国挑战者企业：23Q1美国雇主宣布裁员270416人，比去年同期的55696人增加了396%。这是自2020年以来最高的第一季度总数。美国至3月31日当周EIA天然气库存变化值录得减少230亿立方英尺，为2023年1月6日当周以来最小降幅。北美天气转暖，美国天然气期货一度跌破2美元/百万英热，今年累跌超50%。
据美联储布拉德：金融压力继续缓解的可能性为85%；利率处于限制性区间的下端，不能太早就通胀问题宣告胜利。纽约联储表示：全球供应链压力再次下降，已基本恢复正常。鲍威尔青睐的收益率曲线倒挂幅度创新低，增加了经济衰退的确定性。
IMF警告：对未来五年全球经济增长的预期或为30多年来最疲弱的一次。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，预计2023年全球经济增长将低于3%，低于2022年的3.4%。未来五年的全球经济增长率将保持在3％左右。
英国方面希望在拜登访问爱尔兰时恢复与美国的贸易谈判。加拿大统计局周四公布的数据显示，3月份新增就业岗位34700个，失业率稳定在5%，接近历史最低水平。标普将乌克兰主权评级从CCC+下调至CCC，前景展望负面，同时确认其本币评级为稳定。
美联储提供的贴现窗口贷款规模从一周前的882亿美元降至697亿美元；新工具（BTFP）的融资贷款从一周前的644亿美元升至790亿美元；提供给FDIC过渡银行的贷款从一周前的1801亿美元降至1746亿美元。美联储就银行业危机提供的紧急贷款总规模本周小幅下降至1487亿美元，资产负债表下降幅度创34个月新高。
本周五是耶稣受难日，美国股市和债市均休市，但当天将按惯例公布美国月度非农就业报告。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源、半导体、原料和工业分别收跌1.52%、0.52%、0.24%和0.03%外，标普其他7大板块悉数收涨：日常消费、微涨0.08%，医疗、金融、高科技、房地产和公用事业收涨0.71%以内，通讯收涨1.25%。
概念板块方面，航空ETF涨0.44%，旅行服务板块跌1.52%，高端酒店万豪涨0.3%，爱彼迎跌4.9%，挪威邮轮涨1.24%。太阳能板块跌0.44%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.83，巴菲特概念股NU平收0%。网络安全板块跌0.35%，SQ收涨2.43%。
中概股多数收涨，KWEB涨1.67%。台积电涨 0.04%，据悉台积电从年初开始感到高库存和低需求的压力，而代工预计23Q1消费和数据中心领域的需求将减弱，但预计下半年营收将反弹。阿里涨 4.25%，天猫启动「百亿新品计划」。拼多多跌 0.4%，京东涨 0.64%，京东物流发布智能路径SaaS服务。百度涨 0.31%，B站涨 1.18%，理想涨 2.33%，4月18日，理想汽车纯电解决方案将正式发布，“双能战略”全面启动。蔚来涨 0.56%，小鹏涨 2.19%，据乘联会初步数据：3月乘用车市场零售159.6万辆，同比持平；3月新能源车市场零售54.9万辆，同比增长5%。华住涨 3.34%，亚朵涨 8.35%。瑞幸咖啡涨 5.29%，富途涨 1.45%，名创优品跌 1.01%。金山云跌 4.36%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.55%，据悉苹果计划在iPhone 15系列发布后直接从印度发货，这在新的iPhone产品中尚属首次。微软收涨 2.55%，微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator，可由文本生成图片；OpenAI在与意大利监管机构的会议中，承诺提高个人数据使用的透明度。OpenAI表示，相信公司符合个人数据保护法律，但也愿意与该机构进行合作。谷歌收涨 3.76%，谷歌CEO皮查伊表示，该公司计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，同时驳斥了聊天机器人对谷歌搜索业务构成威胁的说法。亚马逊涨 0.95%，计划在2025年减少员工股票激励。英伟达涨 0.58%，特斯拉跌 0.25%，拜登政府即将提出美国有史以来最严厉的汽车污染限制措施，以刺激电动汽车（需求）；特斯拉在其最新发布的宏图第三篇章报告中表示，其待定的小型电动汽车将配备53kWh磷酸铁锂电池，目标销量4200万辆。Meta涨 2.18%。
EADSY涨1.48%，空中客车首席执行官6日表示，该公司将在中国开设第二条飞机组装线，使空客在华产能翻倍。SHEL涨1.17%，壳牌预计23Q1营销业绩将高于2022年Q4，预计上游产量为180-190万桶/日，综合天然气产量为93-97万桶/日，综合天然气液化量为7.0-7.4公吨。波音涨0.65%，准备在年中前将737飞机的产量提高23%。
福特汽车跌 0.8%，预计美国田纳西州工厂每年可生产50万辆F系列电动皮卡，较2022年11月预测产量高出约40%。通用汽车跌1.42%，第一季度在中国销量逾46万辆。本田汽车跌1.69%，3月份中国销量同比下跌18.8%至82,041辆。好市多跌2.24%，在剔除汽油价格影响后，美国3月同店销售微增0.9%，为2020年4月以来的最小升幅。
03 每日焦点
1.美国有史最严排放新规即将出台？电动汽车需求将受提振
4.7 知情人士称，拜登政府即将提出美国有史以来最严厉的汽车污染限制措施，但不会对电动汽车或混合动力车型进行强制要求。对汽车和轻型卡车的拟议标准，预计将对2027-2032年车型年生产的车辆的二氧化碳、氮氧化物和其他污染物的尾气排放进行监管。美国主要汽车制造商呼吁将这些要求延长几年实行，而特斯拉等电动汽车制造商则坚持认为，政府应该利用联邦政府在充电和电池生产方面的新投资，推动对汽车排放实施更严格的限制。美国环保署最早将于下周提出新的汽车尾气排放规定。
2.专家：俄罗斯金融市场正面临人民币短缺
4.6 俄罗斯《新闻报》援引专家的消息报道，俄罗斯金融市场正面临人民币短缺，这可能导致卢布对人民币走弱。此前，2023年4月4日，俄罗斯各银行首次用318亿卢布一次性从俄罗斯央行购买了28亿元人民币。2023年1月19日俄罗斯央行开始进行卢布兑人民币的掉期交易（限额100亿元人民币），但直到最近都没有对它们的需求。俄罗斯BCS投资公司股票市场专家瓦列里•叶梅里扬诺夫说，现在俄罗斯各银行对人民币的需求量很大，因此他们准备以任何利率吸引人民币。
3.IMF警告：对未来五年全球经济增长的预期或为30多年来最疲弱的一次
4.6 IMF警告称，其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的，它敦促各国避免地缘政治紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产率。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，由于利率上升，IMF预计未来五年世界经济将增长约3%。这是1990年以来最低的中期增长预期，也低于过去20年对未来五年预期的3.8%的平均水平。该机构表示，约90%的发达经济体今年的增长将放缓，因为收紧的货币政策拖累了需求，并减缓了美国和欧元区的经济活动。格奥尔基耶娃称，由于地缘政治紧张局势加剧，通货膨胀仍然居高不下，强劲的经济复苏仍然难以实现。这损害了每个人的前景，特别是对最脆弱的人和国家而言。
4.无视美国禁令威胁，百事、亚马逊、苹果等广告商仍在增加TikTok广告支出
4.6 尽管有美国禁令的威胁，广告商仍在增加其在TikTok上的支出。根据应用分析公司Sensor Tower的数据，3月份美国TikTok上的广告增长了11%，百事可乐、DoorDash、亚马逊和苹果等是支出最多的公司。几位广告高管和代理商负责人表示，品牌在很大程度上计划继续在TikTok上支出。“不太可能有行政命令导致禁令立即生效，从而影响广告商，”广告代理商UM Worldwide的首席媒体官Joshua Lowcock说。“即使有美国两党的支持，立法过程也将是漫长的。”
5.办公楼空置率持续上升可能进一步损害美国小银行利益
4.6 据商业房地产服务和研究公司世邦魏理仕（CBRE EA）的分析，随着员工远程办公导致企业对办公楼的需求下降，叠加企业出于担心经济衰退风险而缩减开支，缩小办公空间，直到2024年，办公楼的空置率预计都将继续上升。分析师担心，随着更多在疫情前发放的抵押贷款到期，那些空置的办公楼业主可能难以偿还债务，涌现出更多违约情况，这将损害已经在下跌中的商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）。更重要的是，CMBS违约和量价齐跌的情况还可能进一步损害美国小银行的利益。FDIC数据显示，截至2022年底，银行持有4440亿美元的CMBS，未实现亏损达到430亿美元。数据公司Trepp Inc的数据还显示，大约2.6万亿美元的商业抵押贷款将于2023年~2027年间到期，其中，80%的贷款来自小银行，规模高达2.3万亿美元。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）20:30 美国3月失业率
（2）20:30 美国3月季调后非农就业人口
