ChatGPT用户飞速增长,微软发布重磅办公软件合作引爆商业化落地前奏。根据数据统计机构Similarweb的估计,即ChatGPT官网在2023/1/27-2023/2/3这一周吸引的每日访客数量高达约2500万,并且在1/3-2/3这一个月中网站流量平均每天增长3.4%,增速惊人。2023/02/07,微软官宣推出AI驱动的新Bing主页,增加扩展式的聊天框,可以针对用户的提问给出交互式答案,同时也发布了AI化的办公软件Teams。官宣当日,Bing获得15%的日流量提升,“Bing AI”词条搜索量暴涨700%。我们认为,以微软在搜索引擎与办公软件领域落地AI为序幕,ChatGPT的商业化落地有望进一步提速。
全球加大基础大模型研发投入,科技巨头百舸争流。1)随着ChatGPT推出后的火爆,海外科技巨头纷纷布局大模型技术,2月7日谷歌已经基于自己开发的大模型LaMDA,推出了一款与ChatGPT类似的聊天机器人Bard。2)国内科技大厂迅速布局AI技术,百度、阿里、腾讯、360等纷纷预备推出类ChatGPT的竞品。2月9日,360创始人周鸿祎在《星空下的对话》节目中谈到ChatGPT,他直言如果企业搭不上ChatGPT这班车,很可能会被淘汰,360不会放弃对该技术的跟踪。
场景型公司动作不断,巨头合作大幕快速展开。1)根据华尔街日报报道,BuzzFeed表示,它将使用ChatGPT来加强他们在测试、受众个性化内容生成等方面的表现。在发给员工的一份备忘录中,首席执行官Jonah Peretti表示,他打算让人工智能在今年公司的编辑和业务运营中发挥更大的作用。2)无独有偶,根据第一财经报道,2月6日,寺库宣布将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深度研究与拓展,并且将应用至相关服务中。3)2023/2/8,科大讯飞在投资者问答平台上回复称,公司已于2022年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关,科大讯飞AI学习机将成为该项技术率先落地的产品,将于2023年5月6日进行产品级发布。
AI强大代码能力带来编程效率提升,软件开发公司有望率先受益。根据OpenAI官网介绍,ChatGPT可以用于自动debug或是书写程序代码。而根据CNBC报道,谷歌内部的一份比较ChatGPT和LaMDA的文件中,认为若是ChatGPT去面试谷歌L3级别工程师的职位会被成功录用,代表着ChatGPT已经拥有了L3级工程师的代码能力。我们认为,伴随着ChatGPT及类似大模型产品的出现,人类编程效率得到显著提升,软件开发公司将提效明显,率先受益。
3)人类的终极梦想ChatGPT+BOT,软硬件共振的起点。NLP技术带来的人机交互能力是人形机器人的刚需,尤其是面向C端场景。2022年10月,Tesla已经发布了Optimus人形机器人的原型机,而它需要配合算法形成软硬件综合协同方能应用。我们认为,ChatGPT有望提升人形机器人的人机交互能力,加速人形机器人使用体验升级。
国盛计算机看好的ChatGPT板块重点个股名单:
投资建议:建议关注
1)对标微软办公:金山办公;
2)相关技术公司:百度、科大讯飞、云从科技、拓尔思、海天瑞声、阿里、腾讯、海康威视、萤石网络;
3)算力公司:海光信息、寒武纪、景嘉微、浪潮信息、中科曙光、世纪华通、光通信产业链公司;
4)国内巨头合作或场景型公司:光云科技、同花顺、万兴科技、神思电子、宇信科技、高伟达、当虹科技、寺库、知乎、汉王科技,立方数科;
5)软件开发效率提升: 赛意信息、润和软件、法本信息等;
6)机器人:三花智控、鸣志电器、绿的谐波、晶品特装、微创机器人等。