【汇正财经】持续看好AI应用
四季度以来，海外AI应用出现三个方面的积极变化：1）ChatGPT流量连续两个月回复正增长并接近历史峰值水平，2）多家公司财报中开始体现生成式AI对报表的实质性贡献；3）23Q4到24Q1将成为多家海外AI应用头部厂商的首个AI商业化财季，B端AI应用商业化进展呈现明显加速趋势，具体来看：
ChatGPT从9月开始连续两个月网站流量正增长，目前已经接近此前峰值水平。今年年初以来，ChatGPT的流量经过爆发式增长，根据Similarweb的数据，在4月和5月，ChatGPT的网站流量达到了每月访问量18亿次的峰值。在经过大量新用户的“尝鲜”之后，从6月开始ChatGPT连续三个月流量持续下滑，8月访问量已降至14亿人次。从9月开始，得益于产品端的持续改进以及新开学等外部因素的影响，ChatGPT实现连续两个月流量正增长，分别同比增长了4.45%和13.75%，10月流量已经超过17亿人次，接近历史峰值水平。从美国本土的访问人次来看，ChatGPT网站的峰值流量在4月份达到1.88亿次，随后在6月份降至1.37亿次。9月份又回到了1.64亿，同时10月份的访问量超过1.92亿，超过历史峰值水平。
AI应用从今年前三季度的产品发布、用户测试、定价公布，开始进入到商业验证阶段，23Q4到24Q1将成为多家海外AI应用头部厂商的首个AI商业化财季。综合来看，微软、Adobe、Salesforce、Servicenow、Palantir，Crowdstrike等核心AI应用公司下一季度财报有望催化国内AI对标行情。
投资建议：
海外AI应用落地持续加速，看好具备明确商业化前景，能够基于行业纵深，场景卡位，数据资源的来构建竞争壁垒的应用厂商公司。相关标的：1）办公软件：金山办公、福昕软件；2）企业服务：泛微网络、致远互联；3）教育：科大讯飞；4）创意工具：万兴科技；5）金融：同花顺、恒生电子；6）网络安全：安恒信息、深信服、奇安信；7）法律：金桥信息；8）工具链：星环科技；9）智能汽车：中科创达、德赛西威。与此同时，看好大模型训练及推理所带来的算力需求的持续增加，看好芯片、服务器、云服务及算力租赁厂商，相关标的：云赛智联、寒武纪，海光信息、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、优刻得、青云科技。
参考资料：
2023年11月19日 华金证券 《海外AI的三个积极变化，持续看好AI应用》
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