【汇正财经】AI 持续加速产业技术迭代，持续重点关注 AI+卫星互联网
▍事件：工业和信息化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放，形成优质金融产品和服务，合理降低企业融资成本。发挥国家产融合作平台作用，完善金融支持创新体系建设，鼓励设立产业基金，综合利用一揽子金融工具，以产融合作促进先导区发展。
▍NVIDIA 推首款采用 HBM3e 的 GPU，运行更快显存容量更大
NVIDIA 宣布推出 NVIDIA HGX™ H200，凭借 HBM3e，NVIDIA H200 能够提供传输速度达 4.8 TB /秒的 141GB 显存。与上一代架构的 NVIDIA A100 相比，其容量几乎翻了一倍，带宽也增加了 2.4 倍。预计于 2024 年第二季度开始提供搭载 H200 的系统。
▍微软推出首款自研大模型 AI 芯片
微软在年度 IT 专业人士和开发者大会 Ignite 上推出两款自研芯片，Maia 100是微软为微软云中大语言模型训练和推理而设计的第一款 AI 芯片；Cobalt 100 是微软为微软云定制开发的第一款 CPU，也是第一款完整的液冷服务器CPU，两款芯片将于明年年初开始在微软数据中心推出。
▍工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作
《通知》称，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。
▍投资策略及建议：
人工智能与数字经济：
1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；重点关注：锐捷网络；建议关注：东土科技、映翰通、三旺通信等；
2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技、光迅科技；
3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。
4、IDC&散热：重点推荐：润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、光环新网。建议关注：英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等；
5、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等；
6、通信+AIGC 应用：关注：彩讯股份、梦网科技。
6G 与卫星互联网：
国防信息化建设加速，军工通信补短板；中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，建议关注：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航（计算机联合覆盖）、信科移动等。
通信+新能源：
1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技；
2、通信+智能汽车：关注：激光雷达（天孚通信、中际旭创、光库科技等）；模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）
参考资料: 证券《AI 持续加速产业技术迭代，持续重点关注 AI+卫星互联网》
市场有风险，投资需谨慎。本文仅为投资者教育使用，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对投资者据此进行投资所造成的一切损失不承担任何责任。
免责声明
本文由汇正财经的投资顾问：顾晨浩（登记编号：A0070620080002）进行编辑，仅供参考，请自主决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎!
