2200亿光伏龙头发声，产业链价格基本见底！AI龙头被盯上，目标在中文领域超越ChatGPT
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炒股少烦恼
近一周机构调研个股数量有160只，中钢国际成为调研机构数量最多的股票。
中钢国际成为近一周调研机构数量最多的股票，合计近90家机构调研了该公司，包括29家基金、15家证券公司、4家私募、7家保险公司和6家海外机构等。有机构问到公司上半年订单情况如何。
公司表示二季度订单情况将在7月进行披露。另外，针对国内钢铁行业市场需求下滑，公司及早对市场形势做出研判，将年度市场开拓重点更多转向了“一带一路”海外市场。从一季度情况来看，公司新签国外项目合同额13亿元，同比增长120%，海外市场增量一定程度上弥补了国内市场下滑，目前公司在跟踪的海外项目储备较多，为后续良好发展奠定基础。
还有机构问到公司海外项目的结算方式是美元还是当地币。
公司表示，一般根据海外工程项目的实际情况采用美元、欧元、人民币等结算。一般而言，EPC项目涉及C建筑安装的部分会采用项目所在国的当地币结算。总体来看，人民币贬值会给公司带来一定汇兑收益，利好海外市场业绩。
中钢国际今年股价表现亮眼，累计涨幅近69%。
机构关注度靠前的个股中，隆基绿能是光伏行业龙头，最新市值接近2200亿元。在调研中公司透露，6月下旬产业链价格基本见底，终端需求开始逐渐回暖。公司同时表示，虽然阶段性终端需求受到了产业链价格变化的影响，但是全球需求总体保持了持续增长的态势，因此2023年第二季度公司硅片和组件出货量环比不断增加。
关于鄂尔多斯30GW N型TOPCon电池产能建设方面，公司透露设备已于2023年5月底开始进场，预计2023年8月份开始投产。在成本方面，根据公司TOPCon生产设备的招标情况，实际设备投资额已经明显下降，体现出一定的后发优势。在技术层面，预计公司TOPCon组件投产后的功率将在575W以上，处于行业领先水平。
公司今年股价表现较差，年内累计跌幅超31%。
除了隆基绿能，科大讯飞、昆仑万维、德赛西威等市值较大的个股也获得了较多机构关注，其中科大讯飞、昆仑万维两只个股均为AI概念龙头标的。科大讯飞是AI绝对龙头，年内涨幅超107%，最新总市值达1574亿元。
在调研中公司表示，讯飞星火大模型的所有技术模块都是完全自主研发，无论是底层训练、对外服务推理，还是数据、建模、强化学习，都有完整的创新体系，这是讯飞能够给出明确里程碑和时间节点的关键。在5月6日星火大模型发布后，6月9日进一步升级发布V1.5版本，突破开放式问答并进一步升级多轮对话和数学能力。8月15日的大模型版本将突破代码能力并升级多模态交互能力；10月24日，在科大讯飞1024全球开发者节期间，讯飞星火全面对标ChatGPT（中文超越、英文相当）。
高增长低估值股被盯上
数据宝统计显示，近一周机构调研的上市公司中，永安林业、浙江永强、望变电气、中钢国际等个股一季报净利同比增长超50%且滚动市盈率低于20倍。其中永安林业、长安汽车等个股市盈率不足14倍。
本周A股市场先抑后扬，上证指数上涨0.13%，创业板指上涨0.14%。梳理发现，近一周机构调研股平均上涨2.14%，跑赢大盘。涨幅最大的是泰德股份，累计涨幅超42%。此外，明阳科技、南方精工、英洛华等个股周涨幅均超过15%。
泰德股份大涨主要是沾上特斯拉概念和机器人概念。在调研中公司透露2021年公司获得华域三电特斯拉电动压缩机轴承国产化项目配套资格，今年年初通过用户台架试验。目前客户内部批准程序尚未结束，具体量产供货时间取决于客户国产化进程。
另外公司现有产品以薄壁角接触球轴承为主，公司产量最高的传统空调压缩机轴承即为此类型，同时，为了提高径向载荷能力和双向轴向承载能力，大量采用三点、四点轴承设计，也积累了大量三点、四点轴承加工、检测技术。公司表示这些技术均可应用于机器人球轴承的设计、加工和检测领域。
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责编：林丽峰
校对：姚远
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