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行业风向标 | AI重塑半导体基础设施,人工智能发展持续加速

作者:每日经济新闻发布时间:2023-03-23

原标题:行业风向标 | AI重塑半导体基础设施,人工智能发展持续加速

每经记者:刘明涛 每经编辑:赵云

近四十年来,摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。随着摩尔定律接近极限,在成本和功耗的双重制约下,指数级的性能增长逐渐放缓。而AI和加速计算则是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律,实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型,重构企业核心竞争力。

在2023年GTC大会上,英伟达CEO发布了四个全新推理平台,每个平台都包含针对特定的AIGC推理工作负载优化的NVIDIAGPU以及专用软件,此外,英伟达推出了全新的DGXH100计算平台、NVIDIAOVX服务器以及BlueField-3数据处理单元。其中,NVIDIABlueField-3数据处理器(DPU)是第三代片上数据中心基础设施,拥有上一代2倍的内核数量,支持从云到核心数据中心再到边缘计算,构建软件定义硬件加速的IT基础设施。BlueField-3卸载、加速和隔离软件定义的网络、存储、安全和管理功能,从而显著提高数据中心的性能、效率和安全性。

值得关注的是,目前,全球正处于AI浪潮中,海外以OpenAI旗下的GPT大模型为代表,越来越多的C端用户和B端厂商接入生态,在AI赋能后,产品和应用端都出现了较为明显的积极变化。微软已经率先将GPT-4接入了Office等全系列办公场景,预期后续会有更多的现象级应用出现,国内市场也受益于百度文心一言大模型的发布,未来有望在应用端迎来百花齐放。

国金证券分析指出,AI的发展将重塑电子半导体基础设施,海量数据收集、清洗、计算、训练以及传输需求,将带来算力和网络的迭代升级,利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC,HBM存储器,3DNAND,DDR5,以太网PHY芯片,电源管理芯片,PCB/CCL以及光芯片。

根据PrecedenceResearch的数据,2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元,22-32年CAGR有望达29.7%。因此看好人工智能加速发展对电子行业带来的发展新机遇,细分板块有望持续受益。

点评:多模态大模型已在多领域具有专家能力,商业化进程不断加速,未来将深度赋能千行百业。而以GPT-4/文心一言为代表的预训练大模型将是这一轮AI浪潮的重要革新。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

1、芯原股份

公司是国内半导体IP龙头企业,主营业务为一站式芯片定制业务和半导体IP授权业务。公司产品下游应用广泛,主要有消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等领域,主要客户包括成熟的芯片设计公司和IDM、新兴的芯片设计公司,以及系统厂商、大型互联网公司等。我国致力打造自主可控的半导体产业链,带来半导体IP需求不断提升。公司不断丰富IP种类,加强先进工艺IP业务,抢占市场份额,推动业绩增长。

——平安证券

2、科大讯飞

在生成式预训练大模型领域,公司具备数据、算法和算力三个关键要素的核心竞争优势,公司将在生成式预训练大模型领域代表中国实现突破。根据公司公告,公司将在2023年5月6日发布生成式预训练大模型的产品级应用。在ChatGPT浪潮下,公司在生成式预训练大模型领域紧跟全球发展,在跟跑到并跑的同时,有望在擅长的根据地业务场景做到领跑。预训练认知大模型技术未来与公司智慧教育、智慧医疗等根据地业务场景深度融合,将为公司发展带来巨大的想象空间。

——平安证券

3、浪潮信息

近日公司携手淮海智算中心进行超大规模参数AI大模型训练性能测试,千亿参数规模的自然语言AI单体大模型的训练算力效率达53.5%,创业内新高。数据基础设施方面,公司存储持续完善产品布局。通过发布新一代SSD高速存储介质,性能大幅提升;公司存储具备存储软件栈和SSD全栈技术研发能力,提升存储系统性能。

——华鑫证券

4、久远银海

公司持续拓展“大数据+”民政数据服务,在救助、养老、福彩等领域多点开花,金民工程全国推广在即,公司民政业务有望持续突破。智慧城市方面,公司深度参与智慧蓉城建设,同时扩张四川地州市场,智慧城市下数据要素价值转换业务不断突破。

——中银国际

每日经济新闻


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