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游戏行业专题报告:AIGC技术发展+政策修复双击

作者:未来智库发布时间:2023-02-07

(报告出品方/作者:中信建投证券,武超则、杨艾莉、杨晓玮)

游戏制作:流程复杂、高度工业化,有望系统性受益于生成式AI

游戏制作:流程复杂,高度工业化,受不可能三角的限制

传统游戏制作存在“质量、速度、成本”中只能有两个的不可能三角。在保证游戏质量的前提下,游戏制作只有 两条路径可选,一是大量开发人员同时制作一款游戏,而大型团队管理、开发效率较低,开发成本势必提高;二 是精简团队成员,制作周期长达几年甚至十几年。

通常优质3A大作的开发时间成本和金钱成本均很高。以销量超4600万份的《荒野大镖客:救赎 2》为例,游戏拥 有超过28平方英里接近真实景象的地图和1000个NPC,即使专职开发人员超1200人,也用了8年完成,成本近3亿 美元。专职开发人员少于《荒野大镖客:救赎 2》的《星际公民》,已开发10年之久,仍处于Alpha版本测试阶 段,预计还需要较长时间才能完整上线。

游戏制作:优秀手游制作成本直逼3A端游

米哈游《原神》初期开发成本达1亿美元:据Sensor Tower,自2020年9月28日全球发售以来,《原神》全球累计 销售额超过了40亿美元,2022年(1 月 1 日至 12 月 20 日),《原神》总收入跻身全球收入第三高的手游, 仅次于腾讯的《王者荣耀》和《PUBGM》。米哈游披露,原神初期开发成本达1亿美元。

腾讯《黎明觉醒:生机》作为准3A级别手游,开发团队达300人:腾讯光子工作室群自研新品《黎明觉醒:生机》 将于2月开启不限号不删档测试,目前全网预约人数已超7000万人,作品由300人研发团队开发。

游戏制作:流程复杂,要素齐全

游戏制作流程复杂,设计开发环节最为关键。游戏的制作一般包括“产品立项-目标规划-设计开发-发布运营”四 个环节,制作周期一般以年为单位,制作流程的复杂程度和时间成本远超娱乐媒体领域的其他内容。在游戏的制 作流程中,设计开发环节决定了规划的落地程度,极大程度上影响游戏质量以及玩家体验,是最为关键的一环。

游戏是娱乐及媒体行业中最复杂的形式,构成要素包含娱乐媒体领域内容的所有形式。游戏包含文本、图像、 音效、音乐、3D模型、动画、电影、代码等多种类型的资源,涵盖了娱乐及媒体行业所有的内容形式。

生成式AI将影响游戏制作,有望打破不可能三角

游戏是娱乐及媒体行业中对实时交互要求最高的形式。游戏强调玩家交互的实时体验,要求即时反馈,是所有娱 乐形式中综合复杂程度最高的。游戏的要素复杂、制作门槛高也决定了生成式AI对游戏制作的影响是其他娱乐及 媒体领域的合力,创造的机会也是最大的。

生成式AI带来的生产力提升,将打破游戏制作的不可能三角。生成式AI能够根据已有文本进行续写、根据文本生 成语音、根据主题生成音乐、根据文本生成图像、根据二维图像生成三维模型、根据文本生成代码等,对游戏的 策划、音频、美术、程序等环节的工作均带来极大的生产力提升,大幅降低游戏制作成本,打破不可能三角。以 二维游戏原画为例,传统原画师根据策划内容完成设计稿需要花费数周时间,而使用生成式AI仅需要输入关键词 便能得到大量设计初稿,后续进行筛选、修改即可,时间降低至几个小时。

阶段1:辅助游戏制作流程,实现降本增效。文字生成或辅助编辑游戏原画、图像转为3D模型、文字修改3D模型、 文字生成3D模型、音视频生成动画、文字智能编辑视频、游戏音乐音效智能生成、NPC和玩家角色智能创建等 方式辅助游戏资产的制作,将大幅度降低游戏制作门槛,为游戏生成者降本增效。

阶段2:升级现有的游戏体验。数据、算力的进一步提升将带来具有更强生成效果的AI,并且AI生成内容达到专 业内容生产者水平且具有独特新颖的创意,如游戏的声音动效、美术场景根据玩家实时表现进行动态生成,NPC 更加智能地与玩家进行对话等。

阶段3:进一步降低制作门槛,推动游戏创新活跃。通过进一步解放游戏制作在传统流程上的庞大工作量,推动 游戏制作门槛降低,进一步驱动更多游戏产品设计创意诞生,为玩家带来更佳的游戏体验。

阶段1:辅助制作流程,实现降本增效

辅助游戏制作流程:图像、3D模型、动画、音频、NPC

图像:网易互娱AI Lab已经实现生成式AI辅助原画线稿上色、基于人脸线稿生成图像并编辑;Runway、Open AI等实现了有文本生成图像、拓展图像、为图像增加/替换/删除元素等。

3D模型:网易互娱AI Lab通过人脸图像生成人头的3D模型,批量为游戏生成人头模型;Runway通过文本为3D 模型添加纹理;Open AI开源3D模型生成器Point-E实现由文字生成3D模型,且可以在单块 Nvidia V100 GPU 上在一到两分钟内生成 3D 模型,速度大大提升。

动画:网易互娱AI Lab实现了由视频、音频生成动画,大幅降低了动画捕捉成本;Runway实现了去除视频背景, 为动画制作背景替换带来便利。

实测效果:二次元主题游戏原画设计及生成

生成式AI使得没有任何游戏设计或者经验的人能够制作出游戏原画。ChatGPT强大的AI问答功能,能够在输入 要求后给出文字创意,将文字输入DALL-E 2后生成游戏原画,全过程无需专业设计或者美术技能。

二次元主题游戏原画:ChatGPT根据需求给出“一个城市的风景,摩天大楼林立,交通繁忙。一个少年手 持古剑,身着学生制服,神态憧憬。”的文字设计,将第一部分文字设计输入DALL-E 2即可生成如下游戏 原画。

仙侠主题游戏原画:ChatGPT根据需求给出“中国传统仙侠游戏原画:一个仙侠世界的风景,山川清晰可辨, 云雾缭绕,一个仙女站在山顶上,手持青龙偃月刀,脸上露出坚定的表情;古典仙侠游戏原画:一个仙侠世 界的景色,碧水蓝天,翠竹绿草,一个道士身着青衫,手持扇子,神情淡然;二次元仙侠游戏原画:一个仙 侠世界的背景,月亮悬挂在天空,星辰闪烁,一个美少女手持古剑,身着唐装,神态迷人。”等文字设计, 将第一部分文字设计输入DALL-E 2即可生成如下游戏原画。

阶段2:交互元素升级,提升沉浸体验

升级现有制作环节,提升游戏体验

游戏内互动是提升玩家体验的重要方面。玩家在游戏中的良好体验,除了游戏内角色外形、色彩、动画、背景、 配音等刺激感官的元素,也需要与游戏内元素更好的互动和反馈。例如众多游戏均开放了PVP(玩家VS玩家) 的玩法,实现游戏内社交或竞技体验;或在PVE(玩家VS敌人)中设置剧情,要求玩家与剧情中的NPC角色进 行互动,来推动情节发展;或需要客服解答操作疑问等。

但当前,涉及到与用户互动反馈的游戏元素,除了玩家间互动,其余多按照固定的模式、选择或者路径进行推演。 例如玩家与NPC的对话基本限定在给定的选项中,玩家可操作的空间少;游戏操作的常规问题,可输入关键词后 查看相应的回答,但更为复杂或个性化的问题往往仍需人工客服解决。

我们展望未来,随着生成式AI技术的升级迭代,游戏内的NPC、客服或其他可产生实时交互的元素,有望更加智 能化、个性化,为玩家提供千人千面的、实时反馈,从而提升玩家体验。

阶段3:降低制作门槛,推动游戏创新

生成式AI突破专业技术、经验的限制,大幅降低游戏制作门槛

游戏的综合复杂程度决定游戏开发具有很高的专业技术、经验门槛,资金投入和传统AI算法积累的重要性降低。 以字节跳动为例,字节2018年组建大中型游戏研发团队,公司在推荐算法、用户数据积累、资金、流量渠道等方 面的优势未能让其在游戏制作领域复刻抖音、今日头条的成功,即使投入了数百亿资金,虽然推出了表现不错的 《航海王热血航线》,但仍未有自研S级游戏面世。我们认为主要原因是公司后期进入游戏市场,缺乏游戏制作 经验丰富、技术专精的管理人员和技术人员,据报道,公司试图以技术优势建立游戏中台加速游戏研发,但其开 发人员对游戏不够熟悉导致中台偏代码思维,在便利性、使用效果方面不及网易的编辑器。

生成式AI制作游戏内容价格很低且不需要大量的专业技术人员,大幅降低游戏制作门槛,微型游戏制作工作室 走进现实,同时缩短游戏制作周期。生成式AI制作游戏内容具有一次开发调试能够多次长期复用的特点,并有专 业生成式模型开发公司提供B端产品,将设计人员的创意转化设计初稿,大幅度降低内容制作的时间和金钱成本, 同时减少对专业技术人员的需求,微型游戏制作工作室成为现实。5人组成的Innersloth工作室开发出了《Among Us》,Steam销量超2000万,全球玩家约5亿人。随着生成式AI的不断发展,微型游戏制作工作室的数量和能够 开发的游戏规模将不断上升。

降低游戏制作门槛,游戏数量、创新品类有望增加

游戏成功与否的核心是玩家体验,本质因素则是为玩家带来的情绪价值。从表层看,决定游戏成功与否的关键因 素包括游戏的IP、玩法、数值体系、画质、世界观、自由度、交互形式等,但这些因素仅是玩家体验的外在集合, 优秀的玩家体验是一款游戏成功的核心,而游戏满足玩家情绪需求带来的情绪价值是玩家体验的本质。

2021年,全球iOS+Google Play上线移动游戏30万款,Steam上新发行游戏11585款,截止2022年11月29日, Steam上2022年发行的游戏数量已经超过2021年的总和。预计未来全球新游戏发行数量将持续增加。

游戏创新:AI生成内容降本增效,产能提升实现既有创意

游戏的创新表现在多个方面,主要受到创意和产能两个因素的限制。策划是游戏的起点,美术设计是到游戏形 象、画面的关键,游戏创新依赖于策划、美术人员的创意,而从创意到成品要经过漫长的开发过程,产能也是限 制游戏创新的关键一环。

生成式AI提高生产力突破产能限制实现游戏创新:

AI生成3D模型助力飞行模拟器实现3D高清全球地图:微软的飞行模拟器计划开始于1976年,一直在向着高 清、3D、全球地图努力,最新版本通过与blackshark.ai合作,使用AI从2D卫星图像生成3D模型,构建了超 过15亿的3D建筑模型,突破了产能的限制,飞行区域包括整个地球、超过24000个机场,且主要地标和热 门城市的地景越来越丰富。

AI赋能NPC打造原神高品质开放世界:开放世界游戏在上世纪80年代便出现,原神开发中使用AI赋予了每 个NPC不同的个性及特殊能力,打造了更为完备的高品质开放世界,获得成功。

长期展望,有望出现个人定制化游戏

生成式AI有望带来游戏数量和玩法品类的增加,增加玩家的选择空间,带来更好的游戏体验,长期看可能出现 玩家根据自身经历、情绪状态制作的个人专属游戏,深度满足情绪需求,甚至个人可以通过一句或者几句文字生 成直接可玩的游戏。

2021年8月OpenAI基于GPT-3推出Codex,具有将注释变成代码、为代码生成注释、代码自动补全、查找可用库 或API、代码检查、代码重构、代码语言转换等功能,已经能够通过具体文字指令生成小游戏。

海外内公司布局:动视暴雪、EA 、腾讯、网易

生成式AI:游戏领域产业链图谱

目前,多家国内外公司布局游戏领域的生成式AI,包括海外的动视暴雪、EA,国内的腾讯、网易(互娱AI Lab )、小冰游戏工作室、Spellbrush等综合型AI游戏工作室,以及专注于2D图形、3D资产、纹理、动画、建 筑、NPC、聊天机器人、音乐、对话等领域的初创公司。

动视暴雪:子公司收购人工智能公司,申请“玩家自定义音乐”专利

2022 年 动视暴雪子公司King 收购人工智能软件公司。2022年6月,动视暴雪子公司King在官网发布声明,宣布 收购来自瑞典斯德哥尔摩的人工智能软件公司Peltarion。

Peltarion于2004年创立,有望帮助King创新游戏设计与运营。King方面表示,通过此次投资,公司将继续打造 顶级的人工智能和机器学习团队,赋能新一代创新游戏设计、开发和服务运营能力。

据Exputer,2022年动视暴雪申请“玩家自定义音乐”专利。据Exputer报道,22年动视暴雪以“基于游戏事件、 玩家资料和/或玩家反应动态生成和调制音乐的系统和方法”提交了申请;专利申请中写道:“虽然游戏的许多功 能已经高度可定制化,但所有玩家听的音乐仍是相同的,玩家无法为他们在游戏中遇到的各种情况自定义音乐”。

艺电:由Motion VAEs/ACM生成游戏角色

美国游戏公司艺电(EA)正在与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作,通过强化学习和深度生成模型 Motion VAE(变分自动编码器),在没有使用传统编程和动画制作的情况下,生成了可控的足球运动员角色,行 动基本符合人类的运动模式。

腾讯:一站式角色动画管线工具集Superman

Superman是腾讯游戏自研的一站式角色动画管线工具集,搭建了游戏上游角色DCC数据生产流程到引擎实现的 通用链路,适合各类高精度角色项目开发,能够帮助美术师在虚拟角色的五官刻画、情绪、口型、肢体这几个维 度上充分地发挥与标准化,支持角色绑定、角色定制、动画表情、动画语音驱动、动画动捕支持等功能,助力游 戏业务提升研发效能。

网易:网易互娱AI Lab产品全面

2017年网易互娱AI Lab成立,是专注于游戏领域的人工智能实验室,致力于计算机视觉、自然语言处理和游戏AI 等游戏场景下的AI相关应用落地研究,旨在通过AI技术助力网易互娱旗下热门游戏及产品的技术升级,目前技术 成果已应用于《梦幻西游》、《一梦江湖》和《第五人格》等多款热门游戏。

游戏板块:政策修复,景气度改善

版号节奏常态化,看好全年新品供给恢复

经历22年4月的版号重启、10月的暂停,以及11-12月的正常发放,23年游戏版号的发放节奏恢复稳定。 2022年4月游戏版号恢复发放以来,除5月和10月未发放版号外,其他月份国产游戏版号均正常发放,2022 年每次平均发放版号67个,较2021年每次平均发放的版号97个减少30个。12月28日,进口游戏版号发放, 数量为44个,较2021年发放的进口游戏版号76个减少32个。虽然22年版号恢复后过审的国产游戏版号数量 和进口游戏版号数量均有所下降,但我们认为,22年版号审批节奏已经基本恢复了常态化,5月和10月两次 暂停为偶发因素影响。 1月17日,23年1月版号下发,共88款国产游戏过审,略多于11月、12月的70款、84款。22年4月版号发放 恢复以来,过审的国产游戏版号数量整体呈上升趋势。

近期1月版号超预期,大量重点产品获得版号

本次版号有较多头部公司的重点产品获批。主要包括米哈游《崩坏:星穹铁道》,腾讯《黎明觉醒:生机》《白 夜极光》,心动公司《火炬之光:无限》,三七互娱《凡人修仙传》《万乘之国》《扶摇一梦》《故土与新世 界》,吉比特雷霆《超进化物语2》,完美世界《天龙八部2:飞龙战天》,祖龙娱乐《以闪亮之名》等。

22年手游市场承压,但12月以来环比恢复

国内手游市场与出海市场22年均承压,但12月以来环比修复。国内手游市场方面,2022年中国移动游戏市场实 际销售收入1930.58亿元,同比下降14.40%;但2022年12月为138.87亿元,已有环比增长2.87%,同比下降 24.92%。游戏出海方面,2022年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入173.46亿美元,同比下降3.70%; 2022年12月为13.81亿美元,环比增长1.47%,同比下降8.91%。

报告节选:

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

精选报告来源:【未来智库】。


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