国产大模型：AI芯片和服务器厂商迎来机遇，看好AIGC和信创
全球大模型领域的竞争依然白热化。2022 年 11 月，由 OpenAI 开发的大模型聊天机器人 ChatGPT 火爆出圈。2023 年 3 月，OpenAI 发布 GPT-4，GPT-4 可以接受图片作为输入。相比 ChatGPT，GPT-4 在多模态处理能力、高端推理能力等方 面提升明显。2023 年 12 月，谷歌宣布推出其规模最大、功能最强的多模态大模型 Gemini，谷歌作为全球人工智能龙头之 一，无论在算力、算法还是商业化各个方面都积蓄较大优势，Gemini 系列在传统文本领域以及多模态领域能力均对标 GPT- 4，全球人工智能龙头在大模型领域的竞争依然白热化。
我国高度重视和支持 AIGC 产业的发展。今年以来，国家陆续出台多项鼓励和支持 AIGC 产业发展的政策，推动我国 AIGC 产业的发展。同时，我国大模型技术快速发展，在算力和算法领域均取得积极进展。在算力领域，海光信息、华为等国产高 端 AI 芯片厂商持续迭代新产品，我国国产 AI 芯片性能大幅提升，以浪潮信息为代表的我国 AI 服务器厂商竞争力全球领先。
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在算法领域，BAT、科大讯飞在今年 9 月-10 月陆续推出了其大模型的最新版本，模型能力向 GPT-3.5 和 GPT-4 看齐。我国 国产大模型已经开始在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等B 端和C 端应用场景持续落地。在信创产业发展方面，我国信创产业的发展将按照 2+8+N 的落地体系逐步展开：党政是信创产业落地的起步领域，2013年 即开始在公文系统领域实行国产化替代，金融、电信等八大行业紧随其后，N 个行业的信创国产化替代也有望逐步启动。
当 前，我国信创基础软硬件产品性能提升，已实现从可用到好用。我们判断，2024 年，党政信创将有望加速，金融、电信等八 大行业信创将陆续进入常态化。
展望 2024 年，在政策、市场、技术等多重因素的驱动下，我们看好AIGC 产业和信创产业的发展，看好两条主线：
（一） 当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续拔升大模型的整体能力水平，提升大模型的多模态能力。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国 AI 算力市场的增长提供强劲动力。在美国对华半导体出口管制升级的 背景下，我国国产 AI 芯片产业链将加快成熟，相关 AI 芯片和服务器厂商将深度受益。另外，在应用端，我国国产大模型能 力持续升级，AIGC 产业未来发展前景广阔。
（二）信创产业的发展。我国信创产业的发展将按照 2+8+N 的落地体系逐步展 开，我们判断，2024 年，党政信创将有望加速，金融、电信等八大行业信创将陆续进入常态化。华为拥有较为完整的信创 产品体系，将是我国信创产业发展的重要推动力。信创华为产业链值得重点关注。我们看好 AIGC 和信创主题的投资机会。
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