大消费回调，电力股顶上！A股继续调整，该上还是下呢？
6月最后一周的走势，依然还是调整为主的节奏，本来还有AI打头带出赚钱效应，但是从6月下旬开始AI崩塌，部分个股大跌，这就导致了市场的群龙无首。从目前的市场来看，投资者是盼了5月、盼6月，接着等待“七翻身的机会”，不过从经济形势以及外盘走势来看，A股仍然还是探底的节奏，要注意市场风口没有到来之前，每日个股跌多涨少的盘面仍然是常态。同时还要注意7月美联储加息，可能对全球金融市场带来新一轮的震荡行情。
主力净流入行业板块前五：光伏，白酒，民航，农机，啤酒； 主力净流入概念板块前五：BIPV概念，异质结电池HJT，光伏胶膜，大基金概念，大消费； 主力净流入个股前十：隆基绿能、北方华创、N莱斯、掌趣科技、福斯特、三七互娱、贵州茅台、长安汽车、先导智能、TCL科技
GPT-4在美国统一律师资格考试中正确率高于此前GPT模型和人类考生平均正确率，在其中7项考试中5项领先人类考生，法律有望成为是大模型契合的行业之一。骑牛看熊发现现阶段对于AI的后市分歧较大，这也造成了板块个股的回调，再加上前期大涨的个股，受到近期市场的回调走势，也难免会出现资金踩踏的走势。不过从目前科技发展的新趋势来看，AI依然是全年的投资机会，大跌后仍然可以关注低位介入的机会。
根据通信制式历史迭代经验，6G目前正处在标准制定前期，预计2030年左右将投入商用。6G将实现人、机、物的连接，实现物理世界和虚拟世界的连接，同时，有望将感知和人工智能等能力融合到网络中，成为承载新用户、赋能新应用的新型数字基础设施。骑牛看熊发现6G在今年的相关消息不断发酵，这也会带动新的产业链发展，特别是在AI时代来临之时，网络的发展也是至关重要的，并且6G将会从商业变成民用，对于产业的发展也将会是巨大的潜力。
碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在热导率、抗辐射能力等关键参数方面具有显著优势，全球碳化硅市场呈美国、欧洲、日本三足鼎立的格局。骑牛看熊发现碳化硅器件下游应用领域包括电动汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网、5G通信等，其中新能源汽车为最大终端应用市场，下游领域占比达80%。碳化硅最近在国际上的引用越来越广泛，同时要关注3季度周期股的上涨机会，这里不可以忽视新的投资机会。
大消费板块仍然没有扛起大旗，连板股的熄火表明行情很难持续，最关键的是旅游板块成为了近期大消费的“领军人”。旅游股的反弹将会带动大消费板块有所拉升，酒店餐饮、白酒、食品饮料等板块也会纷纷走起，本以为周三指数反弹还会依靠二线蓝筹和中特估，哪知道主力资金都换了一种玩法，这也让市场的投资机会更难以捕捉了。暂时来看指数的反弹节奏，与蓝筹股的关联性较高，大消费板块仍然会是指数止跌后反弹的主力军。
周四注意大盘能否重回3200点之上，上方的缺口势必还是会补掉，否则多头上攻的力度就太弱了。金融股、中字头等等中特估表现较强，仍然是行情的主导方向，北向资金在大盘回调后不仅没有买买买，反而是在卖卖卖，这样的节奏一定要小心外围市场还有什么“幺蛾子”，这个位置先以调整的技术分析来看待。
周四注意创业板指数能否重回5日线之上，目前受到上方的压制明显，AI板块的调整还没有结束。新能源和AI概念仍然是创业板指数的命脉所在，这个位置能否出现反攻，还是要看它们能否助力了，同时也决定了市场赚钱效应的升温与否。不过近期酷暑来临，煤炭、电力等板块走势较强，可以关注是否有资金进行持续炒作，这也是比较符合市场逻辑的投资方向。