蓝驰创投曹巍：巨头加码、终端迭出，XR风口再临，硬件与内容如何破局？
2023年2月9日晚20:00，由创业邦XR产业投资联盟举办的“‘兔’飞猛进，未来可期——创业邦开年直播特辑”正式启动。
本次专场将针对2023年最热投资趋势，启动“XR&AIGC专场”。并邀请到高通创投中国区董事总经理、高通全球副总裁沈劲，启明创投合伙人周志峰，蓝驰创投合伙人曹巍现场连线，从创投角度深入探讨XR与AIGC的发展现状和投资思路。
蓝驰创投合伙人曹巍进行了题为《市场爆发前夜，XR开启虚拟新世界》主题演讲。
犀利观点如下：
1、无论AR还是VR都是下一代人机交互平台，是不是有标准的交互范式，交互是不是并行的，这是非常关键的底层要素。
2、VR能否能够借助VST技术更加接近AR体验，同时让VR产品从游戏领域，拓展到生产场景，是我们今年非常关注的行业信号。如果VR能够走出来，那么AR还是VR就不是那么重要了，因为产品形态能够达到的效果会越来越接近。
以下为演讲全文整理：
曹巍：大家好，非常开心可以和大家聊一聊XR的市场机会。提到XR，大家都会觉得AR/VR的概念其实已经不新了。但为什么还没有出现能够带来震撼效果的AR/VR产品？因为市场还在爆发期。
和大家分享一些我们的视角。首先，虽然2022年是非常动荡的一年，但是我们能够看到不管是全球大厂，还是国内领先企业，都在为XR市场的爆发进行积极的布局和准备。像微软，虽然并没有像meta那样高举元宇宙的大旗，但是他们也积极的发布了Mesh for Microsoft teams，这是一个非常重要的底层系统，可以支持元宇宙生态的开发者更快、更好的进行协同。同时，Meta在其年度虚拟现实大会上发布了新一代VR头显Quest Pro，和传统Quest系列产品有很大区别。它的定位更高端，价格也更高，当然因为它过高的价格，也阻碍了pro的销售成绩。最近pro的价格降了30%。
很多人在聊到大幅打折降价的时候，是褒贬不一的。很多创业公司都采购了Quest Pro积极的进行应用开发，但毕竟都是创业公司，花了这么多钱，却马上降价了30%，确实会有意见。我们也可以看到Meta所面对的压力。而苹果在底层供应链、产品能力、appstore的积累以及与AR相关的应用生态里，都是非常重要的行业玩家。因此大家一直都在讨论苹果的产品什么时候发布，预计今年三四季度苹果应该会有一款类似Quest Pro的产品推出。
同时，我们看到高通也是一个非常核心的重量级玩家，他们一直在关注XR生态的进展，高通也推出了新一代计算平台骁龙AR2。据说，高通还在围绕AR2进行开发者生态的积极布局。
国内市场，微信小程序上线XR-Frame也是一个里程碑的事件，未来微信小程序会和XR生态会有一个更加无缝的连接。
而最近一两个月，大家能感受到ChatGBT的热潮，它在元宇宙和虚拟世界里，可以形成与AR及相关产品的融合，在元宇宙中实现人与机器人之间的交互。
我们能够看到，在XR爆发的前夜，行业内的众多玩家都在各自积累，并已发布了一些新产品。XR里很关键的一点就是VR，索尼也推出了自己的头显，定价大概在4000到5000美元左右，相当于P5的价格。产品是不是能够大规模推广，还要拭目以待。
在生态的不断迭代演进过程中，巨头的布局和动作非常重要，这也是我们在开篇时希望跟大家同步的。大家应该对齐一下巨头们的动作，理解他们在布局时做了哪些基础设施上的准备，为未来的生态发展布局。
虽然XR设备累计出货量已经突破三千万了，大部分的出货还是VR，而VR的应用场景还是以游戏和观影为主。因此，基于资本市场的压力，很多像Meta这样的大厂，也在开始削减VR侧的投入和支出。而在内容方面，Meta的Quest生态平台进行了长时间长周期的投入，累计投入了超过15亿美金，开发商的数量也已经超过了300家。截止去年12月31号，内容生态数量已经突破了450万。
在我们看来，这是一个中性偏乐观的数据。在XR生态里，VR的出货量依然是主导，而AR的出货和产品迭代速度，相较于VR还是会略慢一些。
虽然我们讲XR生态，但是VR和AR的发展差距还是比较远。我们看XR生态时，一般会从几个关键维度去思考：第一，交互。无论AR还是VR都是下一代人机交互平台，是不是有标准的交互范式，交互是不是定型的，这是非常关键的底层要素。除了手柄式的交互之外，还有手势型的交互，目前主流的VR硬件设备基本都把手势交互融入到了交互体系中。
下一个重要的维度就是开发者和内容生态。
过去五年，VR的开发者和内容生态快速增长，实现了内容大爆发，比如大猩猩跑酷这样的项目，开发者可能只有一两个人，但却在VR生态里面造成了非常大的影响。所以说，一旦交互范式拉齐，硬件出货量达到了一定水平，就会有爆款产品不断涌现出来。
相较于VR生态，AR生态的成熟度不太高。在AR生态里，不管是手柄式操作，还是手势型操作，他们的交互模式各有各的体系。比如说微软的HoloLens，它自己定义了一套交互模式。国内AR公司的交互模式，始终没有统一共识，开发者没有办法基于这个交互方式和生态开发出大量内容。所以在整个内容建设上，AR和VR相差很远。
接下来的维度就是高性价比的硬件平台。高性价比非常重要，Quest pro虽然产品做的很好，但其产品并不是基础用户能够接受的价格。在VR领域，不管是PICO，还是国内的NOLO，价格已经相对比较平易近人了。但是AR眼镜售价都还比较高，而且功能也会薄弱一些。
第四个维度是基础设施，主要是运营商对基础网络和生态的助力。过去两到三年，因为疫情的影响，虽然国内主流运营商在AR领域启动了投入计划，但实际上并没有真正的大规模落地。
我们期待疫情开放之后，之前积累了两三年的营销和推广方案，今年可能会真正地在市场上落地执行。这对于VR和AR都会形成助力。现在市场依然处在非常早期的市场培育期，只有行业巨头真正进场之后，才能推动市场教育和生态方面的进展。
从绝对数据上来看，2022年整体市场增长还是不错的，但AR和VR在相对数据上差了很多，我们相信2023年巨头会给市场带来一些新的活力。
所以，站在早期投资的视角，我们看到未来XR的行业发展有如下几个趋势：
第一点，是MR和VST。这与VR相关，因为VR很重要的一个应用场景就是游戏。但它有一个天然的问题，就是使用频率相对较低。VR是不是能够借助VST技术，更加接近AR体验，同时让VR产品从游戏领域，拓展到生产场景，这是我们今年会非常关注的一个行业信号。如果VR能够走出来，那么AR还是VR就不是那么重要了，因为大家的产品形态和效果会越来越接近。
第二个重要的趋势就是高亮高清。VR产品发展的要更成熟一些，AR在光学的技术迭代和效果上还有很大欠缺。VR的光学技术方案进入量产之后，创业公司数量是比较少的，而AR还有很多新玩家入局，有新的技术和产品形态涌现，这是创业活跃度非常高的赛道。
除了前端显示之外，另一个重点就是智能交互。除了裸手操控，还包括了脸部动作的追踪、对用户意图的识别，以及对用户注意力的分析和判断。人在现实世界中的画面视角非常大且清晰，但是在虚拟世界中，究竟是把所有画面全部渲染出来，还是基于交互能力的捕捉，只渲染你注视的画面，这其实是非常重要的突破。如何去平衡算力、能耗、用户体验之间的关系，如何让任务操作实现高精度、低延时，如何实现触觉反馈，计算能力是否能与注意力结合，都是非常有意思的发展趋势。
云端算力的问题讲了很久了，因为不管是VR还是AR一体机，本地算力是非常有限的。如何通过更好的码流方案，在编解法方面去做一些深度优化，经过计算，用比较低的功耗将云端高清画面推流到产品端，实现云端和产品端的低延迟高精度互动，这也是我们非常期待的。从长期发展来看，电池很有可能成为AR和VR产品提升佩戴舒适度的重要卡点。想解决这个问题，就要把算力放在云端。
第五个维度，则是XR和AI的深度结合。在XR的世界里，大量的3D内容，需要实现现实场景和虚拟场景的结合生成，未来谁能够更好地把AI和XR场景进行深度结合实现，也是我们非常期待的。
ChatGPT已经火出圈了，我们的很多被投企业已经能够将其连接到AR产品上，从而变成一个云端小助理，这是一个非常有意思的体验。
分体机和一体机的路线始终存在争论，但从我们的视角看，这个并不重要，重要的是作为创业团队，是不是能够很好的捕捉解决用户需求。要实现需求导向型的产品设计，而非争论一体机还是分体机。我们认为二者都有机会，关键点还是对需求的捕捉和对用户需求的理解。
最后是光学方案。这个领域VR的机会少一些，光学方案还有很长的路要走，很有可能还会有5到10年的持续创新周期。
我们罗列了一些可能在XR生态里的创业机会，我们比较笃信一点，如果创业公司做的产品没有差异化，那么胜率是非常非常小的。无论是AI计算领域的王者还是苹果，他们都是从很多边缘场景入手，经过多年的努力，一步一步走到了产业的核心。
当下的时间点XR还有哪些机会呢？这个机会一定是巨头不看重的，如果是巨头已经非常关注的，那我建议大家还是要尽可能的谨慎规避。而垂直场景的专用整机，是有机会的。软硬结合类的应用产品也一直是AR的特色，因为它必须要有一个硬件产品形态承载软件内容和交互，XR与AI结合如何能够做到更加无缝的连接，如何能够更好的让XR设备有调用AIGC和AI的能力，实现结合和落地应用，都是非常有想象空间的点。
不管是AR还是VR，高技术壁垒核心器件都是有迭代空间的。VR是减重的问题，如何能够把VR头显降到150克以内，这会在用户体验上有非常显著的提升。国内创业团队的机会也很大。
千元级分体机也是我们在尝试和关注的一个方向，因为整个生态还在起步阶段，至少要让用户把产品用起来。如何能够把产品做轻薄，实现手机、pad等计算终端的联动，如何能够进一步释放pad和手机的算力，都会成为未来的爆款场景。
此外，还有操作系统。操作系统在整个生态内是非常重要的节点，微软、谷歌、苹果都是依靠操作系统构建了生态基础。在XR生态里，创业公司是否具备独立成立的机会，一直存在争论。争论越多，机会越大，我们一直抱着非常开放的态度关注XR生态操作系统领域，是否能够有异军突起。
最后，简单介绍一下蓝驰。起源于美国硅谷，蓝驰创投是一家专注于早期创业公司的风险投资机构。我们在国内已经耕耘了20年，投资了超过150家创业企业，包括理想汽车、水滴公司、青云、瓜子二手车、趣店、松果出行、赶集网、怪兽充电、云途半导体、宏景智驾、云圣智能、安芯网盾、百图生科等。
我们希望能够帮助创业者，从0到1定义未来科技和生活，希望能够通过我们对行业的理解和思考，去帮助创业者在创业早期少走一些弯路，通过更多的对话和思考，让创业这件事情成功率更高。
主持人：感谢曹总的精彩分享，评论区还有非常多有趣的问题，我们想请曹总为我们解答几个大家关心的问题。
2021年Quet2销量破千万，其实已经达到了扎克伯格所说的VR最低生态启动门槛。但2022年的时候，Quet的日子就不太好过了，涨价之后，销量锐减，有数据显示同比下滑了52%。Meta和people的新机型销量似乎也没有达到他们自己的预期。
很多人就觉得，元宇宙带来的那一波VR热潮过去了之后，VR行业又一次到了拐点，曹总您怎么看？
曹巍：主持人的这个问题非常好，也非常专业。我们不光看元宇宙和XR方向，也在关注各行各业，比如说机器人和新能源汽车，他们在发展过程中，都会遭遇大周期和小周期。
这些数据证明了什么？证明了XR在整个发展过程中遇到了一些挑战，挑战是什么？背后的主要原因是用户体验不够好，比如说VR整机太重了，交互不够方便，依然还要用手柄。比如说像AR眼镜，它的显示效果和功能还是不够完善。
所以即便是如Meta这样世界上最有钱也最有想法的创业者，也要等底层技术不断的迭代和优化，等供应链的成熟，才能够做出来下一个代际更加创新的产品。我们把XR赛道的变化叫做调整，这也证明了生态还有机会，还没有到一马平川快速发展的阶段。
主持人：好的，谢谢曹总。嗯，第二个问题是，如今行业内的人士还会认为XR是下一代计算平台吗？VR和AR谁的机会更大？抑或下一代计算平台是两者的混合体？
曹巍：我们坚信，不管是XR还是VR，不管是分体机还是一体机，本质上还是消费电子产品。究竟是围绕用户需求场景解决痛点，还是给用户带来爽点？比如说VR，其核心就是爽点，就是提供差异化的沉浸式体验，为此用户还是愿意花钱的。
从计算平台的角度上来讲，我们看到的一些数据显示，用户在VR产品上玩重度游戏、轻游戏，以及看电影的时间，大概各占1/3，VR产品还是抓住了用户的一部分时间。
只要能够抓住用户时间，只要产品能够做的越来越好，有更多的用户进来，就会成为下一代用户的主要交互平台。VR还在积极的破圈，Video See Through技术能够让VR的佩戴者更好的和外部环境进行交互，同时VR也在非常积极的向生产力工具和生活应用服务平台方向转变。电商、外卖以及购物场景都会越来越多的迁到VR平台上来，这是非常健康的变化方向。
AR的想象力空间比VR还要大，只是在技术侧遇到了更多的挑战，而且优质的AR产品还非常少。微软oculus的空间识别能力、系统内容交互能力的设计都非常复杂，对于普通的小白用户来讲，它的重量和成本都很难被接受。
我们是XR方向的笃信者，但目前的供应链、底层技术能力还未到达成熟阶段。
主持人：嗯，谢谢曹总。最后一个问题，曹总对XR方向的创业者们有没有什么建议？
曹巍：XR方向是超级大赛道，我们的几个建议：第一点，不管是底层技术还是前端产品，一定首先对产业的发展阶段有充分的了解。如何能够更好捕捉B端和C端需求？如何能够在整个供应链生态里找到自己的位置？这是对环境和自己能力认知的双向建模过程，要知己知彼，既要了解环境，也要了解你自己。
第二个，当你能够做到知己知彼之后，一定要有耐心。即便是扎克伯格也要应对这一波经济下行周期，也不得已要去削减在元宇宙领域的支出。这是一个雪坡比较长，机会很大，但是又需要耐心的赛道。如果你特别的着急，这个方向不太适合你。
第三个，XR是一个非常交叉融合的领域，这里有大量的前沿技术，涉及算法、硬件、传感器、产品设计、软件侧的建模和应用，它需要团队具备综合能力。因此我们建议，创业者需要在第一天就想清楚，自己要做什么，足够有耐心，积攒合伙人团队。很多优秀的AR团队都有四到五个顶级的合伙人，大家各自扛住一个方向，需要综合能力没有短板，才能够把如此复杂的XR项目，从0到1做出来。
主持人：谢谢曹总，也感谢三位嘉宾的分享。不管在XR还是在AIGC领域，技术上突飞猛进的同时，商业化路径也并不是完全清楚。这也没关系，1997年，拉里佩奇和盖尔谢尔盖布林在买下谷歌域名后，其实经历了长达一年身无分文寻找投资的阶段。而如今，XR和AI领域的初创公司以及投资者数不胜数。
今天的直播就到这里，感谢大家的关注。