3月1日主题复盘 |ChatGPT、数字经济强势反弹，三大运营商新高带动5G板块走高
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一、行情回顾
三大指数今日低开高走，沪指午后涨超1%，突破3310点，创出本轮反弹以来新高。ChatGPT概念股掀涨停潮，汉王科技午后直线封板，当虹科技、博汇科技、熙菱信息、魅视科技等十余股涨停，昆仑万维、神州泰岳涨超10%。数字经济、云计算板块继续大涨，中国联通涨停，股价创3年来新高，中国电信大涨超8%，华脉科技、中通国脉、用友网络、恒久科技等多股封板。
个股涨多跌少，两市超3300股飘红，今日成交9189亿元。
二、当日热点
1. ChatGPT
ChatGPT概念今日再度大涨，华脉科技3连板，网达软件、苏州科达、熙菱信息等相继涨停。
消息面上，百度文心一言3月16日发布。此外国盛证券最新研报指出，多模态或是GPT4.0发展方向。
国盛证券表示，若GPT4转向多模态，图像、视频等应用将层出不穷涌现。其使用场景将远远不仅限于文字、问答与办公，打开有望未来AI在下游千行百业的应用空间，进一步打开市场想象力。
2. 数字经济
数字经济板块今日继续走强，恒久科技、中通国脉、金桥信息等涨停。
招商证券认为，数字经济和信创是数字中国的核心，产业落地将加速推进。算力基础设施和数据要素是数字中国的两大基础，也分别是数字经济的关键底座和核心增长驱动要素；数字中国和数字经济都要求全面赋能经济社会发展，推动数字技术和实体经济深度融合，加快数字技术创新应用，工业互联网是其核心要义；规划要求强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障，信创和数据安全是数字中国和数字经济目标实现的关键基础保障和至关重要的环节。
3. 5G
5G板块今日大涨，其中三大运营商中国联通、中国电信、中国移动均创历史新高。
中信证券表示，近年来，三大电信运营商战略聚焦云计算发展，推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。
国盛证券则认为，当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑，分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看，随着近期“大安全”和“信创”背景下，国资云渗透率持续上升，三大运营商作为国资云建设主力，相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看，中国电信云业务营收占比为三家中最高，同时天翼云也在三家运营中占有领先地位，从云角度来看，中国电信有望获得较大程度的估值受益。
从中期看，随着电信与移动在2023年分红比例达到70%，以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率，当前电信与移动的当前港股股价对应2023年分红率均接近10%，对于中期估值水平形成了强劲的支撑。
从长期来看，三大运营商和其拥有的通信网络，作为我国最核心的国有资产和战略设施，随着国有资产估值上升，价值将进一步凸显。
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