券商二季度积极调仓 聚焦电子医药生物
上市公司2023年半年报陆续发布，券商二季度调仓情况随之出炉。截至8月14日发稿时，Wind数据显示，已披露半年报的上市公司中，75家公司的前十大流通股东中出现了券商身影。其中，券商新进39只个股，增持16只个股。这些新进、增持的个股主要集中在电子、医药生物、机械设备等板块。
追捧绩优股
上市公司2023年半年报进入密集披露期，券商的最新持仓情况得以显现。具体来看，截至二季度末，券商新进持有39家公司股票。其中，国海证券、中原传媒、东方精工3家公司获券商新进，持有的股票数量均超过1000万股；此外，二季度券商对誉衡药业和华友钴业等16家公司进行了增持，其中誉衡药业和华友钴业获增持数量分别为1.5亿股和776.6万股。
上述被券商持有的75家公司二季度业绩表现普遍较好，有45家公司实现净利润同比增长，占比逾六成。其中，宝莱特二季度净利润同比大增741.41%；此外，翔港科技、通源石油、丽江股份、银禧科技等7家公司二季度净利润同比增幅超200%。从市场表现来看，券商重仓股二季度涨幅超过10%的个股有16只，其中南方精工涨幅最大，二季度上涨62.44%。
电子医药生物等板块获青睐
从申万一级行业来看，电子、医药生物、机械设备及电力设备等行业受到券商青睐。电子行业中，10只个股获券商机构持仓，其中灿瑞科技、帝奥微、汇成股份、钜泉科技等8只个股均为半导体标的。医药生物行业有7只个股获券商青睐，其中宝莱特、华大智造、中科美菱为医疗器械个股。电力设备和机械设备行业均有6只个股获券商持仓。
尽管最近一段时间电子及机械设备板块持续回调，但随着人工智能（AI）等科技方向加速迭代，券商持续看好机械设备、电子等板块。天风证券机械/军工首席分析师李鲁靖表示，“硬件+算法+算力”全面推进，完全自动驾驶（FSD）持续迭代进化。“FSD算法主要依赖于神经网络和计算机视觉技术，均会对机器人的感知、决策和控制技术迭代起到重要作用，自动驾驶与人形机器人业务有望产生强协同效应。”FSD与人形机器人底层模块打通，感知、决策、控制三个维度助力商业化加速。
券商继续看好电子板块的逻辑在于，AI大模型等产业升级离不开算力的底层支持，使得GPU等大算力芯片性能持续提升，带来产业链各环节增量。集邦咨询预计2023年AI服务器出货量约120万台，同比增长38.4%，占整体服务器出货量的比例约为9%；而AI芯片2023年出货量将同比增长46%。“GPU作为数据并行处理的核心，是AI服务器的核心增量。”德邦证券电子首席分析师陈海进表示。
生物医药板块近日反弹，中泰证券医药行业分析师祝嘉琦表示，当前的医药生物板块处于多重底部，当下最为核心的逻辑仍旧是底部、业绩和边际催化。祝嘉琦建议，关注中药OTC、消费医疗、连锁药店等方向；有望迎来底部拐点的中上游产业链，如CRO/CDMO、特色原料药、低值耗材等细分领域也值得看好；同时可布局具备业绩想象空间的部分新赛道，如多肽产业链等。
