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联华证券:中国版ChatGPT来了 受益标的全面梳理

作者:陆诗林发布时间:2023-03-17

原标题:联华证券:中国版ChatGPT来了 受益标的全面梳理

今日(3月17日)沪深两市一扫往日阴霾,三大股指全线高开,随后震荡整理之后,临近午间指数再度有拉升迹象,走出反弹偏强之势。

从盘面上来看,大金融、中字头搭台,科技股集体唱戏,行业与概念板块携手发力,局部赚钱效应骤升。行业方面,通信设备、传媒、保险、半导体及元件、证券、油气开采、建筑装饰等板块表现突出;题材板块方面,ChatGPT概念、AIGC概念、云办公、云游戏、虚拟数字人、元宇宙、知识产权、信创等板块相对活跃。

就此,研究当前市场风口,平安证券表示,百度发布文心一言,吹响了国内大模型应用的号角;安信证券认为,OpenAI发布了多模态预训练大模型GPT-4,建议继续关注GPT-4带来的相应投资机会;华西证券指出,AIGC的出世会产生革命性的影响,同时有望赋能千行百业。

平安证券:百度发布文心一言 吹响了国内大模型应用的号角

事件:百度发布文心一言,吹响了国内大模型应用的号角。

行业配置:伴随着文心一言的催化,国内AIGC产业链将迎来空前的市场机会。算法方面,预计今年国内龙头AI厂商有希望推出更多大模型产品;

算力是短板,由于供应链的问题,我国高端训练芯片供给可能面对较大的压力,AI算力不足的问题可能显现,相关设备研发和基础设施建设企业可能继续受益。

投资策略:AIGC新技术会带来新的安全挑战,国产安全厂商也将受益。强烈推荐启明星辰,推荐科大讯飞、金山办公、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等;关注AI厂商后续发展机会,如云从科技、海天瑞声、云天励飞(待上市,已同意注册)。

安信证券:关注GPT-4带来的相应投资机会!产业链标的曝光

事件:3月15日凌晨,OpenAI发布了多模态预训练大模型GPT-4,这也是其大型语言模型的最新版本。

投资策略:建议继续关注GPT-4带来的相应投资机会,包括:1)算力基础设施:GPT-4的模型体量继续变大,对算力的需求有望持续增长,相应的AI芯片、服务器、数据中心产业有望受益于产业趋势的演进。

公司股票池:润泽科技、宝信软件、中科曙光、神州数码等。

2)多模态算法涉及的视觉、语音处理厂商:由于GPT-4从单一模型演变为多模态模型,因此对于在视觉、语音方面具备算法和场景储备的厂商会受益于技术的演进,有望在对应领域复刻算法应用,

公司股票池:科大讯飞、当虹科技、虹软科技、海康威视、大华股份等。

民生证券:百度文心一言全攻略!或引领我国AI应用侧全面崛起

复盘历程:作为其底层技术基础的百度飞桨产业级深度学习平台的基础模型库——文心大模型覆盖了NLP等多个AI应用场景。

文心大模型包括NLP大模型、CV大模型、跨模态大模型、生物计算大模型、行业大模型。其中,NLP大模型面向语言理解、语言生成等NLP场景,具备语言理解、对话生成、文学创作等能力。

攻略介绍:文心一言正是基于文心NLP大模型中的ERINE 模型系列的生成式对话产品。文心一言(英文名:ERNIE Bot)是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品,被外界誉为“中国版ChatGPT”。

投资策略:百度文心一言或引领我国AI应用侧全面崛起,建议关注具备“卖铲子”属性的AI 应用输出平台型企业中科创达、科大讯飞、三六零,以及金山办公、同花顺、金桥信息、梦网科技、新国都、网达软件等AI 应用核心标的。

华西证券:GPT-4横空出世!AIGC有望赋能千行百业 梳理三条投资路径

GPT-4横空出世,实为多模态算法GPT-4于北京时间2023年3月15日横空出世,是Open AI算法里程碑的代表作,为多模态大型语言模型。

功能性:GPT-4不仅仅是语言模型,而是多模态融合模型,GPT-4可以具备“人类思维”并理解“图片的内容”并进行反馈,比如考试题推理、纸质摘要、图像分析、图像描述等功能。

预见性:GPT-4代表的AI正向着具有安全部署的通用型人工智能迈进一大步。同时,GPT-4仍为API接口收费,价格相比于GPT-3.5更贵。

投资策略:AIGC的出世会产生革命性的影响,同时有望赋能千行百业。梳理了三条路径图,积极的推荐以下三条投资主线:

1)具备算力基础的厂商,受益标的为寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息;

2)具备AI 算法商业落地的厂商,重点推荐科大讯飞、拓尔思,其他受益标的为:海天瑞声;

3)AIGC相关技术储备的应用厂商,受益标的为:百度、同花顺、三六零、金山办公。

国金证券:赋能更多行业伙伴!关注接入“文心一言”生态的公司

生态圈:文心平台与各行业企业联手打造行业大模型,目前已覆盖能源、金融、航天、制造、传媒、城市、社科、电影等8个领域。

目前已有650余家知名企业宣布接入“文心一言”,涵盖企业服务、金融IT、汽车、传媒、教育、家电、金融等10余个行业。

投资策略:相较于ChatGPT等海外模型存在连接限制,百度文心平台可以为国内用户提供更便捷的技术入口。“文心一言”的发布将极大加速国内生成式AI模型的落地应用节奏,有望帮助生态伙伴实现用户体验提升和生产降本增效。

公司股票池:建议关注接入“文心一言”生态的公司,如恒生电子、用友网络、汉得信息、凌志软件、宇信科技等。

东方证券:OpenAI正式发布GPT-4!未来几年是多模态大模型的快速发展窗口期

OpenAI正式发布GPT-4,具有一定的多模态能力,能够接收图文结合的输入,并输出文本回复。GPT-4对图片的处理分析能力达到了很高的水准,这相当于机器拥有了视觉并且能够进行思考,在应用层面有非常广的空间。

投资策略:未来几年是多模态大模型的快速发展窗口期,相关的大模型算法、算力基础设施、下游B端通用应用软件和垂直行业领域都有望迎来加速增长。

大模型和算法能力领域,建议关注三六零、科大讯飞等公司。

算力基础设施领域,建议关注中科曙光、海光信息、浪潮信息、寒武纪-U等公司。

B端通用应用软件领域,建议投资者关注致远互联、ST泛微、用友网络、鼎捷软件、彩讯股份、金山办公、汉得信息、拓尔思等公司。

垂直行业领域,建议关注万兴科技、嘉和美康、远光软件、宇信科技、创业慧康、卫宁健康等公司。

国盛证券:AIGC对于传媒板块是具有革命意义的新技术!从三条主线关注投资机会

事件:3月16日,百度发布新一代大语言模型“文心一言”,模型以面向中文、服务应用和包含知识为主要特质。“文心一言”具备商业文案创作、数理逻辑推算和多模态生成等功能,现已有650家企业宣布接入该模型。

行业配置:生成式AI代表的新技术范式将持续激发市场需求扩容,未来大模型的三大产业机会在于新型云计算、行业模型精调与应用开发。

投资策略:AIGC对于传媒板块是具有革命意义的新技术,可以从三条主线关注投资机会。

公司股票池:1)海外映射主线,关注三六零;

3)ChatGPT+应用主线,关注汤姆猫、昆仑万维、营销板块(蓝色光标、三人行、易点天下等)、代运营公司(青木股份、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣)、游戏板块(三七互娱、恺英网络等)、电商板块等;

3)数据主线,关注浙数文化、每日互动、中国科传、中信出版等。

西部证券:GPT-4发布打开计算机视觉和图文阅读编辑产品应用前景

GPT-4发布,其实现了以下几个方面的飞跃式提升:强大的识图能力;文字输入限制提升至2.5万字;回答准确性显著提高;能够生成歌词、创意文本,实现风格变化。

投资策略:1、海外线:产品销售主要在海外,可以直接接入openAI。

万兴科技:万兴喵影、亿图软件等产品,布局图文、视频剪辑等赛道,绝大部分收入来自海外,有望率先接入GPT-4落地;

福昕软件:PDF浏览器、编辑器等布局海外市场,9成收入来自海外,有望率先接入GPT-4落地;

昆仑万维:昆仑万仪布局多模态,游戏收入主要来自海外,opera浏览器有望率先接入GPT-4落地;

新国都:子公司新国都智能布局AI 内容生成、视频处理技术,在海外市场推出多款产品,有望率先接入GPT-4落地。

2、国内:多模态AI解决方案。

创维数字:受益一带一路,打造横跨国内外的多模态AI 边缘算力和多模态应用平台。国外方面,公司为全球最大机顶盒供应商,有望快速接入openAI、谷歌等大模型,受益GPT-4多模态浪潮;

博汇科技:音视频监管小巨头,受益广电信创和GPT-4多模态带来的内容安全新需求;

罗普特:聚焦AI视觉应用的小巨人,布局存算一体,有望受益GPT-4多模态应用;

当虹科技:公司专注于智能视频技术的算法研究,聚焦AI视觉应用,有望受益GPT-4多模态应用。

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)


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