2023年下半年通信报告：拥抱AI变革，聚焦算力基础设施和应用端（附下载）
今天分享的是2023 年下半年通信行业策略报告：《拥抱AI变革，聚焦算力基础设施和应用端》，PDF报告共53页。
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报告摘要如下：
总论：一大政策，两大趋势。一大政策指《数字中国建设整体布局规划》恰逢其时推出，提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化重要引擎”，“2522”的整体框架布局为中国数字经济的未来指引方向。
两大趋势包括技术趋势和国际格局趋势，以ChatGPT为代表的通用人工智能技术取得突破，AIGC应用加速，引发市场热议。“算力即生产力”也成为全球共识，人工智能是中美科技竞争的重要领域，先进计算成为大国博弈的战略制高点。
展望2023年下半年，数字经济和人工智能仍是通信行业两大核心发展主线。伴随国内外经济复苏，通信行业上市公司主业复苏和寻求新发展动能共振，整体基本面逐步改善。建议聚焦“算力基础设施”和“应用端”两条主线。算力基础设施。AIGC和数字中国共振，算力托底。
目前市场处于800G升级周期，叠加AI增量，头部客户持续加单。800G、LPO、CPO、硅光等新技术升级持续渗透，带动光模块格局生变，头部厂商持续领先，新厂商有望入局
伴随5G、工业互联网、物联网等新技术成熟，与垂直行业加速融合，产业数字化转型成为通信行业新驱动力。工业互联网加速发展，工业通信设备作为基础与支撑，需求持续增长。物联网：技术持续升级，智能模组有望成为AI边缘算力承载模式。智能控制器下游场景持续延伸，汽车、储能成为相关厂商新成长曲线。
报告原文内容节选如下：
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
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