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中国算力“卖水者”望成AI时代基站网络!中国电信布局ChatGPT引发股价暴涨,运营商链受益上市公司梳理

作者:金融界发布时间:2023-02-21

原标题:中国算力“卖水者”望成AI时代基站网络!中国电信布局ChatGPT引发股价暴涨,运营商链受益上市公司梳理

三大运营商股价近日翩翩起舞,中国电信继昨日涨停后今日收涨2.5%,距离历史最高价仅一步之遥。消息面上,据财联社独家报道,中国电信日前表示,大模型研发取得阶段性成果,积极关注产业版ChatGPT。值得一提的是,这是业内目前首个公布这一业务最新进展的运营商。

国盛证券宋嘉吉2月20日研报中表示,数据要素是AI训练与迭代的核心资源,后续AIGC应用加速落地,数据将成为AI时代最宝贵的基础资源。三大运营商作为中国算力与数据传输能力的“卖水者”,随着运营商云在国内云计算市场地位提升,有望承接海量的中国AIGC运行需求,成为AI时代的“基站网络”。

中信建投阎贵成2月19日研报中表示,AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,预计国内云计算产业景气度有望回升,建议关注云计算相关产业链投资机会。

公开资料显示,2021年以来,三大运营商聚焦公有云业务,进入2022年四季度后,随着“大安全”背景下,国有云渗透率加速提升,运营商云逐渐成长为我国公有云中不可或缺的重要力量。宋嘉吉指出,强大的公有云业务,在AIGC时代,是运行、储存、交互AI数据的重要基建。如OpenAI与ChatGPT就运行于微软的Azure公有云之上。

浙商证券张建民研报中表示,2022-2026,中国公有云市场会以复合增长率30.9%继续高速增长,预计到2026年,市场规模将达到1057.7亿美元。中泰证券陈宁玉等研报中预测,2025年中国移动和中国电信的云计算业务收入有望突破1000亿,中国联通云计算业务有望超过600亿。

陈宁玉表示,算力网络资本开支主要包括业务网、IT云、数据中心的直接投资及传输网、汇聚机房部分分摊投资,从传统统计口径来看,传输网及业务支撑网占比显著提升。重点关注与运营商在该领域合作较为深度的供应商结构性增长机会,数据中心服务商:润泽科技、宝信软件等。

网络设备商:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络等;数据中心暖通设备:英维克、佳力图、依米康等;光纤光缆:长飞光纤、亨通光电、中天科技等。此外,运营商数据链包括,中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、东方国信、天源迪科。

具体来看,中兴通讯服务于全球电信运营商、政企客户和消费者,公司业务覆盖 160 多个国家和地区,服务全球 1/4 以上人口。

锐捷网络在中国以太网交换机市场份额排名第三、Wi-Fi6产品出货量排名第一、中国企业级终端VDI市场份额排名第一、中国本地计算IDV云桌面市场占有率第一。

中新赛克在网络内容安全领域,公司升级网络态势分析系统,研发疫情通行大数据分析系统、运营商网络流量质量监测系统,并得到规模部署。

浩瀚深度是国内领先的互联网流量智能化方案提供商,产品供应国内三大运营商,与中国移动保持长期合作关系。DPI系统在处理性能、设备集成度、设备能耗比等方面均处于国内领先水平。

来源:金融界


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