【明日主题前瞻】宁德时代下周将召开新品发布会，“新技术”呼之欲出
【今日导读】
宁德时代下周将召开新品发布会，“新技术”呼之欲出
妙鸭相机算力需求暴增数百倍，阿里云紧急扩容
备战秋季行情，龙头公司正开足马力加大生产
三星、SK海力士展示下一代存储解决方案
国常会要求加强水利基础设施建设，未来我国水利投资或将加快
安迈特重磅发布新型高安全复合集流体产品
国内首部AI辅助动画《魔游纪人工智能辅助篇》预告发布
【主题详情】
宁德时代下周将召开新品发布会，“新技术”呼之欲出
8月16日15点宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。
相比前两代CTP技术，宁德时代发布的第三代CTP电池（麒麟电池）完全取消了模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。国金证券在研报中表示，麒麟电池结构改变，水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等存在投资机会。水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模4年CAGR将超35%，预计25年市场规模接近70亿元。
上市公司中，银轮股份表示，宁德系公司战略客户，公司为其配套系列电池液冷产品。公司公告获得的宁德时代订单为新能源水冷板产品，该产品配套通用BEV3项目，该项目于2022年11月开始批产。银邦股份与宁德时代签订《合作备忘录》，承诺于2022年-2026年向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。飞荣达与宁德时代签署合作协议，公司能为宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品，宁德时代预计向公司采购金额约为36亿元，实际采购金额以实际下达的订单为准，合作期限为2022年至2026年期间。
妙鸭相机算力需求暴增数百倍，阿里云紧急扩容
I应用“妙鸭相机”已连续多日火爆出圈，上线不到一个月，算力需求暴涨数百倍。为此阿里云紧急扩容，因用户暴增导致的排队情况也有所缓解，排队时长已大幅减少。
由微信小程序“妙鸭相机”出品的生成式AI照片，质感媲美专业照相馆，而这正是生成式AI在国内C端应用快速出圈的典型案例。据官方介绍，“妙鸭相机”自6月30日开启邀请制内测，7月17日正式上线，背后的AI模型名为“提香”，至今已为用户提供了30多个可选择的写真模板。财通证券指出，“妙鸭相机”生成写真的光线感和层次感不输照相馆精修图。生成一组合计价格大约10元，具有极高性价比。未来随着C端AIGC已经开始从“可用”向“好用”过渡，付费意愿大幅提升，国内C端对AI的付费习惯逐步形成。2023年AIGC与各行业应用结合后能有更多的付费商业模式落地。
上市公司中，万兴科技针对视频商拍领域推出AIGC短视频出海营销产品“万兴爆播”，可解决传统商拍模式中外籍演员难找、多语言难适配、制作周期长、成本居高不下等痛点，可将视频拍摄成本降低80%。凡拓数创在文本、图像、虚拟人等场景中应用AIGC技术，已积极布局数字孪生、数智人、AI交互，不断加大技术研发和市场推广应用。中科金财基于WEB3.0规则架构，研发了数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具，并通过AIGC的企业级内容互动创作平台，实现与中科金财元宇宙数字化营销平台“觅际"融合。
备战秋季行情，龙头公司正开足马力加大生产
8月8日是我国立秋节气，磷肥企业也将迎来秋季用肥行情。有磷肥龙头公司相关负责人表示，为备战秋季用肥行情，公司正开足马力加大生产。
磷元素广泛存在于生物体和自然界中，是构成基础化工和现代农业不可或缺的元素。磷肥类似于钾肥具有比较明显的资源属性，受制于前期高价库存影响，磷肥在今年进入去库周期，上半年供给端出现明显下滑，需求端受益于出口政策放开，出口量大幅增长。方正证券指出，在粮食供应收紧价格上涨的情景下，世界各国将再度加大对粮食安全的重视程度，与粮食种植密切的农化产品需求将得到改善。磷肥作为粮食种植中不可或缺的三种基础肥之一，在供需格局好转且社会库存低位的情况下，有望迎来新一轮的补库周期，磷肥企业开工率的增长将有效提振磷矿石的需求，而磷矿石作为磷化工产品价格的“锚”，产品价格的提升将带动磷化工行业景气度上行。
上市公司中，云天化是大型化肥生产供应商，磷肥总产能555万吨/年，尿素产能260万吨/年。六国化工是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业，拥有磷酸一铵产能30万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能150万吨/年的生产能力，在国内市场具有较大影响力。兴发集团长期专注于精细化工产品开发，现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级等各类产品15个系列591个品种，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。
三星、SK海力士展示下一代存储解决方案
三星电子和SK海力士将参加美国闪存峰会（FMS2023），并展示下一代存储解决方案。韩媒称，三星很可能会展示其面向人工智能的下一代内存解决方案，还将推出CXL相关技术。
根据Yole的数据，2027年存储芯片市场规模2630亿美元，2021-2027年CAGR达8%，超越同期全球半导体市场的复合增速。华鑫证券认为，存储芯片行业供过于求的局面正在缓解，周期拐点或将来临。此外，AI浪潮火热也会在一定程度上催化存储行业的需求复苏。
公司方面，香农芯创作为SK海力士、MTK、兆易创新授权分销商，目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于多个领域，公司联合SK海力士、大普微电子等合作方，设立控股子公司海普存储。万润科技子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试，以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。面向的市场应用包括大容量企业级与监控级SSD，工业及车规级SSD、嵌入式SSD、中端消费级SSD。
国常会要求加强水利基础设施建设，未来我国水利投资或将加快
国务院常务会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。
据立木信息咨询，由于老旧城区改造、地下管网更新、海绵城市建设、缺水城市抗旱等方面的需求，预计未来10年将释放出2.62万公里PCCP管道需求，当前PCCP市场存在供不应求的情况。西南证券在研报中指出，从“十四五”计划完成度来看，未来三年我国水利投资增速或将加快。“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿元，目前完成进度为35.7%，未来有望加快执行。
公司方面，青龙管业作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的输水和排水管道生产供应商，综合实力位居行业前列。公司的PCCP管材曾参与南水北调工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程等一系列的国家的水网建设。国统股份主营业务PCCP制造、运输及其异型管件、配件开发制造，是集研发、设计、生产和运输为一体综合性管道公司。公司PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。
安迈特重磅发布新型高安全复合集流体产品
近日，安迈特科技新型高安全复合集流体产品发布会在浙江湖州举办，安迈特向外界展示了其采用行业领先的全干法高效真空一次沉积镀膜技术。安迈特副总经理孙欣森表示，该工艺在提升复合集流体产品成膜效率、导电性能、结合力、机械强度等核心性能的同时，从根本上解决了本行业的制造良品率、产能、制造成本等产业化难题。孙欣森认为，2023-2025年复合集流体将迎来大规模量产，到2030年渗透率将超60%。
复合集流体采用的是“金属层+高分子层+金属层”的三明治产品结构形式，因其高安全性、高能量密度、低成本等优势，在新能源汽车、储能和消费类电池应用等诸多应用场景下的替代需求优势显著。招商证券游家训分析指出，2022年以来，复合集流体行业在箔材端、设备端都有一定突破，箔材企业先后开始一定程度的量产，金美新材率先实现了复合铝箔量产，并有望在今年Q4实现复合铜箔量产。双星新材和万顺新材在今年6月公开披露了商业订单，宝明科技等的产品验证也在加快。
上市公司中，宝明科技的复合铜箔产品已经送样多家客户，赣州复合铜箔一期项目已陆续量产。骄成超声目前是宁德时代复合集流体滚焊设备唯一的供应商。
国内首部AI辅助动画《魔游纪人工智能辅助篇》预告发布
腾讯视频动画节2023在上海正式启幕。在当日举办的腾讯视频动漫大赏2023中，腾讯视频发布国内首部人工智能辅助动画《魔游纪人工智能辅助篇》预告，腾讯视频、极光TV独播。AI动画是指利用人工智能技术来生成、辅助或增强动画制作过程的一种方式。
随着技术的快速更迭，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或推动影视制作周期大幅缩短。分析师认为，未来AI电影或通过多模态模型实现剧本创作、人物形象、剧情画面完全个性化，即“人人都可以制作一部自己主演，剧情自己设定的电影”，打开商业化想象空间。
上市公司中，光线传媒已在全影视制作流程尝试使用AI工具，同时海外动画制作团队已在摸索ChatGPT在业务上的应用，并尝试在影视细分领域参与AI的开发和应用。上海电影通过收购上影元进一步丰富IP矩阵并布局IP+业务，并与喜马拉雅等共同出资成立公司，以AI+广播剧形式孵化IP，首个原创作品已亮相。
来源：财联社
