一、核心观点

1.蛮啾星线库洛米哈游激战BW，有人下周准备上新测试了

7月21日-23日，BilibiliWorld 2023正式举办。竞核小分队也是分批连日逛展，加入这场动漫、游戏爱好者们的狂欢。

本次BW吸引了多家知名二次元游戏厂商重点项目入驻，例如米哈游《原神》《绝区零》、鹰角网络《明日方舟》《来自星尘》、星线网络《雾境序列》、蛮啾网络《碧蓝航线》等。

一整圈逛下来，除了能一堵各家coser美颜，还能体验多款在研产品。例如在米哈游《绝区零》站台，很多小伙伴虽然坚守一线队伍，但不曾想体验没排上，却等来了大雨倾盆下的“港区”。

当然，对于喜欢二次元游戏的小伙伴们来说，能在一次性接触多家二次元厂商的多款二次元新作，本就是令人热血沸腾的事儿。不过，没能及时排上号的小伙伴也不必伤心，因为在下周新游市场又将迎来一波二次元新品热潮。

例如二次元策略RPG《雾境序列》、二次元策略战棋《银河境界线》、二次元CCG《光隙解语》、二次元横版跳跃动作《神行少女》等。其中《雾境序列》是由鹰角投资公司星线网络开发的一款二次元复古未来幻想即时策略RPG手游，该作将于7月26日上午11点开启限量删档测试。感兴趣小伙伴们，可以去体验体验。

2.史上最热CJ来袭，AIGC、出海成核心讨论议题

7月28日至7月31日，中国游戏产业一年一度的活动ChinaJoy即将于上海新国际博览中心盛大举办。

根据公开信息，目前已经公布场外活动已经多达50余场，其中“AIGC”、“出海”成为本次CJ活动热门主题。

随着越来越多中国游戏公司将全球市场作为发展的重要战略，出海从可选项成为必选项。在即将到来的2023ChinaJoy期间，包括CJ官方以及游戏工委、Enjoy第三方组织的出海论坛就约有20场。

此外近一年时间，随着大模型AI浪潮席卷全球，行业对AIGC、元宇宙、人工智能等科技前沿领域的关注超出想象。本次CJ期间，相关论坛亦是不胜枚举，并且有多家头部游戏公司准备下场交流。

例如ChinaJoy 大会品牌CDEC高峰论坛，网易公司高级副总裁王怡，腾讯互动娱乐副总裁张巍，高通全球副总裁侯明娟，世纪华通总裁谢斐，完美世界联席CEO兼总裁、完美世界游戏CEO鲁晓寅等，作为主题发言嘉宾出席大会并发表主旨演讲。大佬们讲以自身的远见卓识促进领域生态繁荣发展，在交流中凝聚行业共识。

笔者也期待在ChinaJoy2023现场，能够与行业从业者们共同交流、学习，洞察行业未来发展趋势。

3.昆仑万维董事长前妻套现13亿，年内公司市值最高翻了3.5倍

7月20日，昆仑万维发布公告，2023年6月28日~7月19日，李琼合计减持3586.85万股公司股份，成交均价为36.36元/股，占总股本3%，累计套现13.04亿元。

李琼此前持有1.32亿股公司股份，均是与昆仑万维董事长周亚辉离婚分割而来。本次减持完成后，李琼持有昆仑万维9634.14万股，仍为公司第三大股东。

昆仑万维此前公告称，李琼减持是为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，李琼同意将本次减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%，借款期限为公司完全收到借款之日起三年。在20日公告中昆仑万维也表示，公司将根据与李琼女士签订的《借款协议》有序推进借款事宜。

进入2023年以来，凭借AIGC昆仑万维股价年最高点至70.66元，公司市值最高翻了3.5倍。但自6月20日宣布减持以来，昆仑万维的股价累计下跌41.28%，总市值蒸发约300亿元。截至7月20日收盘，昆仑万维股价报36.95元，较年内高点、也是历史最高价70.66元，累计回撤47.7%。

4.多益网络被判停用“神武4”游戏名

7月20日消息，北京知识产权法院就北京武神世纪科技有限公司起诉“神武4”侵犯其“武神”商标权案的终审判决书。判决结果生效10日内多益网络停止将“神武4”作为相关游戏名称使用并进行宣传、推广；赔偿武神世纪损失总计45万余元。

随后不久，多益网络发布公告表示，决定尊重法院的判决，尊重国家关于商标的管理规定，以后不再使用“神武4”作为旗下游戏的名称。

此外，多益网络在公告中还称，为广大游戏玩家权益不受任何影响，并向玩家和社会公众作以下说明。其中一条提到，武神世纪公司曾于2020年6月至7月期间向我们表达了愿意出售“武神”商标的意愿，但提出的价格高达上百万美元，且要求在境外支付。我们无法接受武神世纪公司提出的不合理条件，予以拒绝。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2023年7月17日-7月22日iOS游戏畅销榜中，头部产品厂商聚焦化。

本周，App Store游戏畅销榜Top10中，腾讯游戏基本保持4-5款产品入榜。其中包括《王者荣耀》《和平英精》《英雄联盟手游》《穿越火线：枪战王者》《金铲铲之战》等。

网易方面，新近上线的《逆水寒》手游、《巅峰急速》在MMORPG、拟真竞速赛道表现强劲。此外，《梦幻西游》手游、《蛋仔派对》等旗舰产品保持稳定输出。

而米哈游《崩坏：星穹铁道》本周开启新版本，凭借新卡池、新剧情以及活动等内容，游戏一举登顶畅销榜。可以说，属于米哈游比较常见的“一张新卡，一次榜一”周期性运营模式。公司旗下女性向产品《未定事件簿》，本周也重回Top10。

此外，朝夕光年《晶核》在经历上线初期的大宣发，吸引了一大波流。随着大部分玩家进入55-60级的核心装备打造期，游戏内消费短期内拉平。本周该作在畅销榜排名基本维持在Top5上下。

中国香港市场

中国香港市场2023年7月17日-7月22日iOS游戏畅销榜中，《崩坏：星穹铁道》、《风暴之眼：讨鬼异闻录》（鬼灭之刃手游）登顶。

其中米哈游《崩坏：星穹铁道》主要得益于推出新版本内容，与国服情况基本一致。此外本周点点互动《寒霜启示录》、灵犀互娱《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》、紫龙游戏《天地劫》等也进入了畅销榜Top10。

新品方面，由Haikou Fengli推出的鬼灭之刃换皮手游《风暴之眼：讨鬼异闻录》于7月22日登顶香港App Store游戏畅销榜。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年7月17日-7月22日iOS游戏畅销榜中，《传说对决》《崩坏：星穹铁道》《英雄你好狗》《风暴之眼：讨鬼异闻录》登顶。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2023年7月17日-7月22日美国iOS游戏畅销榜中，共计4款中国游戏进入Top10。其中有腾讯《使命召唤：手游》《PUBG MOBILE》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、TOP GAMES《文明帝国》。

日本市场

2023年7月17日-7月22日日本iOS游戏畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、网易游戏《荒野行动》、腾讯游戏《NIKKE：胜利女神》、灵犀互娱《三国志·战略版》、乐元素《偶像梦幻祭》等进入Top10。

韩国市场

2023年7月17日-7月22日韩国iOS游戏畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、腾讯《云顶之弈手游》、米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。

此外，Ujoy Games《像素英雄》、HABBY《弹壳机动队》、灵犀互娱《三国志幻想大陆》等进入Top10。

印度市场

2023年7月17日-7月22日印度iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》稳居吃鸡手游一哥位置。中国在印手游方面，腾讯《使命召唤手游》、TOP GAMES《文明帝国》、点点互动《寒霜启示录》、壳木游戏《Age of Origins》等进入Top10。

三、买量市场

DataEye数据显示，2023年7月17日-7月22日国内中重度手游买量榜单中，微信小游戏买量产品仍占据头部位置。

其中豪腾天佑旗下《咸鱼之王》以140326组投放素材断层式排在首位。该作主要引流平台（投放媒体）为穿山甲联盟，占比超过96%。此外，海南轩尙《寻千大道》投放素材量为72637组。

从买量Top10产品投放媒体来看，除开合肥奥瑞《约战沙城》外，包括龙图游戏《热血江湖》、西山居《尘白禁区》、贪玩游戏《全民江湖》、冰川网络《超能世界》、巨人网络《原始征途》、三七互娱《凡人修仙传：人界篇》等均以穿山甲联盟为主投平台。

其中，西山居周内上线的二次元新作《尘白禁区》，在穿山甲联盟投放占比高达74.4%，其次为B站平台占比7.8%。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至7月23日，2023年共计下发549款游戏版号，其中国产游戏版号522款，进口游戏版号27款。从大盘来看，游戏版号发放数量，已基本恢复到2021年停发前水平。

产品上新方面，截至目前，2023年腾讯、网易分别上线了5款、4款新作。其中腾讯《无畏契约》《命运方舟》两款端游产品，在市场上有着不错的声量，为国内PC端游市场注入了活力。而网易《逆水寒》手游、《巅峰极速》则在MMORPG、巅峰极速打开新局面，占据头部位置。

此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。本周快手旗下漫改MMOARPG手游《西行纪 燃魂》正式公测，但或是因为游戏并未进行大规模宣发，以及近期大作、二次元新品集中释放，是的该作整体声量较小。

面向游戏投资领域，本周暂未有大厂新的投资消息。

五、一周大事件

AIGC：

7月20日：网易与电魂成立“游戏人工智能联合实验室”

网易智企与电魂网络在7月19日签订战略合作协议，宣布成立“游戏人工智能联合实验室”，根据协定，网易智企将为电魂网络提供最新的AI技术支持，包括深度学习、强化学习、自然语言处理、计算机视觉等方面。同时，双方还将共同探索游戏AI技术的产品化与商业化应用，联手发掘游戏AI技术的商用模式和商业价值。

7月22日：OpenAI宣布ChatGPT安卓APP下周发布

OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。ChatGPT iOS版本自5月上线后，官方就表示将“很快”发布安卓版本。从截图上看，ChatGPT 的安卓版与iOS版在功能上大致相同，这意味着安卓版或许拥有现版本的大部分功能，大概率还可以跨设备同步对话与偏好设置。

行业动态：

7月17日：崩坏3第二部24年上线

在2023《崩坏3》夏日嘉年华直播活动期间，官方宣布《崩坏3》第二部将于2024年春上线。官方称其是全新的面孔、全新的故事、全新的体验。

7月18日：天美刺客信条手游8月开测

《刺客信条》系列IP的手游作品——《刺客信条：代号jade》将于8月3日开启首次Bate封闭测试，其服务器位于北美和西欧地区，目前正在招募测试玩家。据传闻游戏是由育碧与腾讯天美T1工作室合作开发。

7月19日：Level Infinite将参加科隆游戏展

腾讯旗下国际游戏发行品牌 Level Infinite 宣布将参加8月23日-8月27日举办的欧洲最大游戏展会 Gamescom2023（科隆游戏展）。同时该品牌还宣布将在8月23日举办首次独立线上活动“INTO THE INFINITE: A LEVEL INFINITE SHOWCASE”。

7月19日：Bungie创始人成立全新工作室

EA、Bungie 和 Kongerate 的成员组建了新的游戏工作室Look North World。Bungie创始人Aelx Seropian将担任North World首席执行官。该工作室的第一款游戏名叫《Outlaw Corral》，一款狂野西部主题的射击游戏。

7月21日：网易索赔暴雪上亿案于9月开庭

此前上海网之易网络科技发展有限公司（以下简称：网之易）就暴雪娱乐有限公司违反系列许可协议在上海提起诉讼，要求退还3亿欠款。根据上海市浦东新区人民法院的最新公布进展，该案件将于2023年9月21日开庭。

7月21日：印度称税款上调不含电子游戏

此前有报道称，印度发布新政，上调了“在线游戏”的征收税率，由原本的18%上调至28%。法律文件中使用的“在线游戏”一词让许多人认为，28%的新税率包括电子游戏。但日前，印度官方已经出面澄清，没有真钱赌注的在线游戏将依然按照18%的税率征税。

财报：

7月20日：动视暴雪H1营收46亿美元

暴雪今日发布了2023年上半年财报数据，根据财报显示其在今年前6个月实现了46亿美元的收入，同比增长34%。移动部门成为最主要的消费者支出推动力，贡献了20亿美元。其中公司46亿美元净收入中的73.5%来自游戏内支出、订阅和其他收入。91% 的净收入来自数字在线渠道，为 41.7 亿美元。

7月21日：育碧Q2销售额2.89亿欧元

据近日育碧发表了2023年Q2财报。财报显示在截至6月30日的三个月，育碧净销售额为2.89亿欧元（同比下降9%），净预订量为2.68亿欧元（同比下降8.7%）。然而育碧强调尽管净销售额同比下降9%，但公司第一季度业绩超出目标。

下周（7.24 - 7.30）上线/开测新游：

据好游快爆统计，下周开测新游的大厂包括腾讯、网易、B站、Ohayoo等。

其中由腾讯光子工作室群研发的武侠闯关单机游戏《末刀》将于7月27日正式上线。该作采用硬核即死玩法，保持了即死游戏特有的刺激感。此外，通过丰富的玩法机制让游戏解法不仅仅局限于高难度的操作，使得更多的玩家能够感受刀刀致命的侠客体验。目前该作在好游快爆上的评分为9.7。

《代号56》为网易北落师门工作室自研PVE设计冒险MMO游戏，7月27日游戏将开启首次「希望测试」。《我比武特牛》是由成都灵峰研发、Ohayoo发行的休闲动作RPG手游，游戏采用火柴人风格，融入了放置、Rouguelike元素设计。目前游戏好游快瀑评分9.1。

此外，本周有多款二次元产品上线或测试，包括二次元策略RPG《雾境序列》、二次元策略战棋《银河境界线》、二次元CCG《光隙解语》、二次元横版跳跃动作《神行少女》等。

其中由丛云（北京）科技研发、B站游戏代理发行的《光隙解语》是一款异世界策略攻防产品，整体风格比较贴近CCG。