热点丨生成式AI爆火，让硅谷的钱找到了新方向

生成式AI：最有商业前景的AI技术

Gartner将生成式AI列为最有商业前景的人工智能技术。

根据其发布的2022年人工智能技术成熟度曲线，预计生成式AI 2-5内将进入生产成熟期，发展潜力与应用空间巨大。

2019年，OpenAI获得微软10亿美元投资，2021年OpenAI 估值已达200亿美元。

2022年10月，Stability AI完成1.01亿美元融资，估值10亿美元，投资方包括Coatue、Lightspeed Venture Partners和O‘Shaughnessy Ventures。

2022年10月，Jasper完成1.25亿美元融资，估值达15亿美元，投资者包括Coatue、Bessemer Venture Partners、IVP等多家机构。

生成式AI价值和技术领域

ChatGPT的价值，在于它对广大组织的应用价值，以及它所带动的产业链能够为各行业带来多大的经济效益。

以ChatGPT为代表的生成式AI工具，之所以能够为组织带来极大的商业价值，不在于它生成内容有多快多好，而是在于它与更多企业管理系统集成与联动。

通过文字、图片、视频、代码等内容的自动化生成，深度参与组织运营的业务流程，革新了业务流程架构，精简并优化了原本复杂的业务流程，使得组织的业务运行效率大幅提升。

生成式AI，在2020年首次出现在国际研究和咨询机构Gartner的技术成熟度曲线上。

关于生成式AI(Generative AI)，Gartner这样定义：通过各种机器学习(ML)方法从数据中学习工件的要素，进而生成全新的、完全原创的、真实的工件，这些工件与训练数据保持相似，而不是复制。

过去两年，生成式AI技术上的进展主要来自于三大领域：

①图像生成领域：以DALL·E-2、Stable Diffusion为代表的扩散模型(diffusion model)；

②自然语言处理(NLP)领域基于GPT-3.5的ChatGPT；

③代码生成领域基于GPT-3的Copilot。

所以，现在都在喊口号跟进ChatGPT相关技术的厂商，哪些是在喊口号哪些是真心搞生成式AI，还要辨别的看。

可能创造数百万亿美元的经济价值

Gartner预计到2025年，生成式AI将占所有生成数据的10%，目前这一比例还不到1%。

同时在具体行业应用方面，Gartner预计，到2025年生成式AI将用于50%的药物发现和开发项目，到2027年将有高达30%的制造商将使用生成式AI来改进其产品开发流程。

红杉资本预测，生成式AI有可能创造数百万亿美元的经济价值。

PitchBook统计数据，2022年投资圈向生成式AI公司共投入13.7亿美元，生成式AI公司的融资事件就发生了78起，几乎达到了过去5年的总和。

其中不仅包括如OpenAI、Stability AI这样已经打开大众知名度的AI公司，如Jasper、Regie.ai、 Replika等初创企业也开始崭露头角，获得至多上亿美元的新融资。

AI文本生成公司Regie.ai完成1000万美元首轮融资，该公司主要产品基于GPT-3生成销售文案。

主打AI音频编辑的Descript，完成500万美元融资，公司估值达到5.75亿美元。

主打图像文本生成工具的Runway，拿下了Felicis领投的5000万美元C轮融资，公司估值达到5亿美元。

近日，ChatGPT彻底引爆了生成式AI热潮，OpenAI也被推至台前。

前不久，微软决定向Open AI投资数十亿美元，新一轮投资也让其估值达到 290 亿美元。

近日，《华尔街日报》等消息：OpenAI正在寻找新一轮融资，以要约收购的方式出售至少价值3亿美元的股票。

若交易达成，Open AI将成为账面上最有价值的美国初创公司之一。

1月29日，美国新媒体巨头Buzzfeed宣布计划采用ChatGPT协助内容创作，其股价一夜间暴涨近120%，两天内飙升逾300%， 成交量突破4.38亿股。

消息公布后同类型公司股票成交量也迎来历史高峰：C3.ai本月成交量超过7200万股，为自去年6月以来最多；

语音AI软件公司SoundHound AI 的成交量约为6450万股，几乎是其月平均值的三倍。

国内人工智能公司，百度在宣布将于3月份推出类ChatGPT应用后，实现单日股价一度上涨6％。

近两周内包括海天瑞声、云从科技、科大国创、福石控股、天亿马、光云科技、天娱数科、高鸿股份、汉王科技等多只ChatGPT概念股都迎来一波大涨。

今年1月下旬以来，英伟达、景嘉微、寒武纪等多只相关个股涨幅已超30%。

ChatGPT对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨。

微软百亿美金级别的选择

根据微软对外的声明，在与OpenAI新的合作阶段中，微软将有以下计划：

微软将增加对专业超算系统开发和部署的投资，以加速 OpenAI突破性的独立AI研究。

微软还将继续构建Azure的AI基础结构，以帮助客户在 全球范围内构建和部署各自的AI应用程序。

微软将在其消费者和企业产品中部署OpenAI模型， 并引入基于OpenAI技术的新型数字体验。

包括微软的Azure OpenAI服务，该服务使 开发人员能够通过直接访问OpenAI模型来构建尖端的AI应用程序。

作为OpenAI的独家云供应商，Azure将为OpenAI在研究、产品和API服务中的所有工作负载提供支持。

谷歌注资3亿美元投资竞品Anthropic

在ChatGPT发布后，谷歌CEO在公司内部发布了[红色警报]。

敦促团队解决ChatGPT对公司搜索引擎业务构成的威胁，同时批准了在谷歌搜索引擎中加入AI聊天机器人的计划 。

2月4日，谷歌注资3亿美元投资ChatGPT竞品Anthropic，谷歌将获得约10%的股份， Anthropic计划将次轮资金用于购买谷歌云计算部 门的计算资源；

Anthropic开发了一款名为Claude的智能聊天机器人，据称可与ChatGPT相媲美。

英伟达：生成式AI领域最大的幕后赢家

该公司报告称，2023财年第三季度，其数据中心GPU的收入为38亿美元，其中相当一部分用于生成式AI用例。

通过数十年对GPU架构的投资、产学研深入合作以及软硬件生态系统的构建，英伟达已围绕该业务建立了坚固的护城河。

最近一项分析发现，研究文献中引用英伟达GPU的次数是顶级AI芯片初创公司总和的90倍。

其他硬件选项确实存在，包括谷歌张量处理单元（TPU）、AMD Instinct GPU、AWS Inferentia和Trainium芯片，以及来自Cerebras、Sambanova和Graphcore等初创公司的AI加速器。

热潮伴随着真实的市场收益

不像许多热门的技术趋势在市场跟上其步伐前就被过度炒作了，生成式AI的热潮却伴随着极高的市场欢迎度以及真实的市场收益。

面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以提供GPU或CPU+FPGA的芯片厂商、光模块厂商即将迎来蓝海市场。

而在AI芯片中，算力及信息传输速率成为关键技术，芯片性能及成本的平衡也将带动周边生态，包括Chiplet/先进封装/IP等产业链受益。

如Stable Diffusion和ChatGPT的模型们正在创造用户增长的历史记录，一些应用在发布不到一年的时间里就实现了1亿美元的年营收。

AI领域的杀手级应用也将出现

ChatGPT是继AlphaGO之后的人工智能发展的又一标志性事件，其正在拉开一个新时代的序幕。

无论是ChatGPT和OpenAI的艺术程序DALL-E，还是竞争对手的图形工具Stable Diffusion和Midjourney，都是使用大型语言和图像模型的例子。

有时它也被称为创造性人工智能或基础模型，它们可以根据从前的单词序列或图像生成内容。

随着平台层的稳固，模型继续变得更好、更快、更便宜，以及模型的访问趋向于免费和开源，应用层的创造力爆发时机已经成熟。

正如十年前移动通信的拐点为少数几个杀手级应用创造了一个市场缺口，预计AI领域的杀手级应用也将出现。

AI大模型技术，将成为继移动互联网之后，未来最大的技术平台。

而以聊天机器人为界面，加上图像、音乐、文本等多模态模型的发展，将诞生大型企业。

结尾：

如果终端产品的差异化源自AI本身，那么紧密耦合面向用户的应用和自研模型可能会取胜；

如果AI属于一个更大的长尾功能组合，那么横向延展将更可能发生。

随着时间的推移，我们将看见更多典型护城河的建立，甚至可能见证新型护城河的诞生。

无论如何，有一件事我们可以确定，生成式AI正在改变这场游戏，而我们都在与时俱进地学习着游戏规则。

部分资料参考：芯师爷：《ChatGPT狂飙，这些芯片股大涨》，量子位：《生成式AI成硅谷风投新宠儿》，钛媒体：《业务流程将因生成式AI变革》，ZAKER：《中国版 ChatGPT 还有多远？》，邻章：《ChatGPT的资本狂热与技术恐慌》，新浪科技：《生成式AI成风投“新宠”》

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