ChatGPT算力需求和自主可控主旋律不改 芯片半导体哪些龙头兼具业绩优势？|风口金选
ChatGPT算力需求和自主可控主旋律不改 芯片半导体哪些龙头兼具业绩优势？|风口金选
根据WSTS统计，2020年全球半导体市场规模达到4,403.89亿美元，增速为6.8%；2021年全球半导体市场规模达到5,272.23亿美元，增速为19.7%；根据WSTS预测，2022年全球半导体市场规模达到5,734.40亿美元，增速为8.8%。从全球市场来看，未来两年集成电路尤其是存储芯片仍将是全球半导体市场的主要增长动力。
ChatGPT带来市场对人工智能的关注，也引发了数据流量和算力需求的指数级增长，同时，近些年来得益于人工智能、物联网、云计算等新兴应用的发展，数据量迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心占比持续提高。
聚焦到国内市场，3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，指出发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量，凸显出国家发展半导体行业的决心，这将给半导体板块带来新加速驱动力，高难度、高精尖和“卡脖子”板块将受益。
虽然2022年，半导体产业受多重因素交叠影响，市场整体进入增速放缓阶段，但核心环节自主可控的主旋律，仍将进一步加速半导体设备以及零部件等核心环节的发展，龙头公司持续受益自主可控大趋势，目前低国产化率的半导体产品包括CPU、GPU、FPGA，存储芯片DRAM、NAND，高端模拟芯片以及IGBT、SiC等功率器件，仍处于国产化初期。半导体产业链上游材料、设备综合国产化率不足10%。
具有业绩优势的芯片半导体龙头（以下按照财报发布时间排序）：
从事超大规模集成电路的设计、开发等方面的业务。复旦微电是国内芯片设计企业中产品线较广的企业，2022年实现收入35.39亿元（YoY+37.31%），归母净利润10.77亿元（YoY+109.31%），扣非后归母净利润10.19亿元（YoY+129.49%）。FPGA业务实现收入7.81亿元（YoY+82.81%），营收占比从21年的16.58%提升至22年的22.03%，FPGA的特点是拥有软件的可编程性和灵活性，还兼具硬件的并行性和低延时性，在上市周期、成本上也具有优势，新一代 FPGA 产品的研发正在按照计划推进中。
2023-03-22已发布财报
中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商，2022年公司实现营业收入28.73亿元，同比增长77.25%；归母净利润6.68亿元，同比增长151.08%；扣非净利润6.90亿元，同比增长254.27%。半导体清洗设备收入占比为72.34%，仍为公司收入主要来源；公司预计2023年营业收入将在36.5至42.5亿元，中位数39.5亿元，仍可实现高位增长。
2023-03-25已发布财报
2022全年公司实现营收26.79亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.74亿元，同比增长455.31%。全年公司量产出货芯片数量为118款，均来自公司自主设计；另有39个芯片设计项目待量产，在手订单达到21.50亿元，其中2023年预计转化16.95亿元，在手订单饱满。深耕Chiplet技术，有望成为全球第一批面向客户推出Chiplet商用产品的企业。
2023-03-25已发布财报
中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，2022年度实现营收共计495.15亿元，同比增长39%，再创新高；实现归母净利润121.33亿元，同比增长13.04%；实现扣非归母净利润97.64亿元，同比增长83.4%。为国内最大代工龙头厂商地位稳固。
2023-03-29已发布财报
紫光国微(002049)（002049）
国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业，具有体系化竞争优势，2022年实现营收71.20亿元，同比+33.28%，归母净利润26.32亿元，同比+34.71%，扣非归母净利润24.62亿元，同比+37.09%。FPGA、特种存储器、总线等新产品研发顺利，特种 SoPC 为代表的系统级芯片已得到用户认可，三代、四代的产品陆续完成研发，在 MCU、图像 AI 智能芯片、数字信号处理器 DSP 即将完成研制。
2023-03-30已披露财报
世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，通过积极灵活调整订单结构和产能布局，继续推进产品结构的优化，加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子，5G通信，高性能计算、存储等高附加值市场的战略布局，2022年度实现营收337.62亿元，同比增长10.69%；实现归属于母公司所有者净利润32.31亿元，同比增长9.20%；预计实现扣非归母净利润28.30亿元，同比增长13.81%。净利润创新高。
2023-03-31已发布财报
主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED 外延片生产、功率器件、MEMS 制造以及其他微观工艺的高端设备领域。2022年度实现营收47.40亿元，同比增长52.20%；实现归属于母公司所有者净利润11.70亿元，同比增长15.66%；实现扣非归母净利润9.19亿元，同比增长183.44%。
2023-03-31已发布财报
苏州固锝(002079)(002079)
苏州固锝是HJT低温银浆绝对龙头，2022年市占率约51%，受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长，根据业绩快报，2022年实现归母净利润3.7亿元，同比增长72%；实现扣非后净利润2.3亿元，同比增长37%，：HJT 产业化提速拉动低温银浆需求，预计未来三年营收 CAGR36%。同时，专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试领域，遵循“半导体一站式超市”的经营模式，在二极管制造方面具有世界一流水平，整流二极管销售额连续十多年居中国前列。
将于2023-04-08披露《2022年年报》
国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商，根据业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。2022年来自新能源行业收入占比大幅提升，随着新能源汽车和风光储的渗透率持续提升，随着公司新能源领域客户布局日益完善，下游需求持续旺盛，后续上游晶圆厂产能逐步开出，公司营收结构有望持续改善，带动公司业绩快速提升。
将于2023-04-08披露《2022年年报》
从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务，国内半导体薄膜沉积设备头部厂商，根据业绩快报，2022年实现营业收入17.06亿元，同比增加125.02%，实现归母净利润 3.69 亿元，同比+438.09%，受益于国内晶圆厂设备需求增加及公司产品结构不断优化，拓荆科技2022年销售订单大幅增加，营业收入维持高增长趋势。
将于2023-04-18披露《2022年年报》
北方华创(002371)（0002371）
北方华创是国内主流高端电子工艺装备供应商，平台级设备企业，公司产品管线覆盖除光刻机外的所有设备，半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节，下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域，是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。根据公司业绩预告，得益于光伏、半导体设备端以及特种电子元件旺盛的需求，2022年实现营收135亿元-156亿元，同比增长39%-61%。实现净利润21亿元-26亿元，同比增长95%-141%
将于2023-04-29披露《2022年年报》
根据业绩快报受益于内存模组市场由DDR4向DDR5迭代升级带来的成长红利，2022年度经营业绩实现大幅增长，2022 年度公司实现营业收入36.72 亿元，较上年度增长43.33%，实现归母净利润12.99亿元，较上年度增长56.71%，内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位，目前公司已量产及在研的互连类芯片包括：内存接口芯片（RCD、DB、MCRRCD、MCRDB）、内存模组配套芯片（SPD、TS、PMIC）、PCIeRetimer芯片、CXL内存扩展控制器芯片（MXC）、DDR5时钟驱动器（CKD）等。
将于2023-04-28披露《2022年年报》
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