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ChatGPT火了,英伟达笑了

作者:中国电子报发布时间:2023-02-12

原标题:ChatGPT火了,英伟达笑了

ChatGPT火了,英伟达笑了

英伟达又“赚麻了”。

1月3日——美股第一个交易日,英伟达的收盘价为143美元,一个月后的2月3日,英伟达股票的收盘价已经来到211美元,一个月涨了47%。华尔街分析师预计,英伟达在1月份的股价表现预计将为其创始人黄仁勋增加51亿美元的个人资产。

半导体企业股价的起起伏伏本属常态,可今时不同往日,半导体市场正在经历罕见的下行周期。英伟达股价此时的增长意味着,美股市场从它身上看到了逆境中的希望。

而这一希望之火的来源,就是当前科技圈的“顶流”:ChatGPT. 这款由OpenAI推出的聊天机器人在推出仅两个月后,月活跃用户就达到了1亿,成为历史上用户增长最快的消费应用。由于ChatGPT属于生成式AI,被誉为“AI芯片”第一股的英伟达应声而涨,在ChatGPT商业化模式尚未明确的初期阶段就斩获了一波红利。而美股市场如此看好英伟达,既有英伟达从显卡厂商成长为AI芯片霸主的历史原因,也在于ChatGPT当前阶段与英伟达生态的契合性。

缘何成为“AI芯片第一股”?

20世纪90年代,3D游戏的快速发展和个人电脑的逐步普及,彻底改变了游戏的操作逻辑和创作方式。1993年,黄仁勋等三位电气工程师看到了游戏市场对于3D图形处理能力的需求,成立了英伟达,面向游戏市场供应图形处理器。1999年,英伟达推出显卡GeForce 256,并第一次将图形处理器定义为“GPU”,自此“GPU”一词与英伟达赋予它的定义和标准在游戏界流行起来。

那时,三位创始人可能没有想到:

让英伟达股价飞升的不是游戏显卡,而是AI芯片。

让英伟达市值超越英特尔的不是游戏显卡,而是AI芯片。

在30年后,半导体遭遇罕见逆风的2022年,撑起英伟达财报表现的不是游戏显卡,而是包含AI加速、高性能计算、超算等业务的数据中心业务。至2023财年第三季度(截至2022年10月30日),数据中心业务的营收已经是游戏业务的两倍有余, 对英伟达的营收贡献高达64.6%。

2021年第四季度(最右)—2023年第三季度(最左)英伟达各部门营收

来源:英伟达

有意思的是,让英伟达踏上AI这条路的,不是GPU硬件,而是软件编程平台:CUDA(统一计算架构)。

在21世纪初,CPU难以继续维持每年50%的性能提升,而内部包含数千个核心的GPU能够利用内在的并行性继续提升性能,且GPU的众核结构更加适合高并发的深度学习任务。这一特性逐渐被深度学习领域的开发者注意。但是,作为一种图形处理芯片,GPU难以像CPU一样用C语言、Java等高级程序语言,极大地限制了GPU向通用计算领域发展。

英伟达很快注意到了这种需求。为了让开发者能够用英伟达GPU执行图形处理以外的计算任务,英伟达在2006年推出了CUDA平台,支持开发者用熟悉的高级程序语言开发深度学习模型,灵活调用英伟达GPU算力,并提供数据库、排错程序、API接口等一系列工具。虽然当时方兴未艾的深度学习并没有给英伟达带来显著的收益,但英伟达一直坚持投资CUDA产品线,推动GPU在AI等通用计算领域前行。

2012年,来自多伦多大学的博士生Alex Krizhevsky用120万张图片训练神经网络模型,和前人不同的是,他选择 用英伟达GeForce GPU为训练提供算力。在当年的ImageNet,Krizhevsky的模型以约15%的差错率夺冠,震惊了神经网络学术圈。

2010年—2014年,ImageNet top-5错误率(对一张图像预测5个类别)及GPU使用数量

色折线为错误率,绿色线柱为参赛团队GPU使用量)

这一标志性事件,证明了GPU对于深度学习的价值,也打破了深度学习的算力枷锁。自此,GPU被广泛应用于AI训练等大规模并发计算场景。数据显示,在2010-2011年,ImageNet挑战赛中没有任何团队使用GPU,2012年Krizhevsky首开先河后,2013年参赛团队使用的GPU达到了60块,2014年进一步提升至110块。

除了学术圈,科技企业也纷纷向英伟达伸出橄榄枝。2012年,英伟达与谷歌人工智能团队打造了当时最大的人工神经网络。到2016年,Facebook、谷歌、IBM、微软的深度学习架构都运行在英伟达的GPU平台上。2017年,英伟达GPU被惠普、戴尔等厂商引入服务器,被亚马逊、微软、谷歌等厂商用于云服务。2018年,英伟达为AI和高性能计算打造的Tesla GPU被用于加速美国、欧洲和日本最快的超级计算机。

与英伟达AI版图一起成长的,是股价和市值。2016年初,英伟达的股价在30美元左右。而2018年10月,英伟达股价来到292美元的高位,一度被资本市场誉为“AI芯片第一股”。2020年7月,英伟达市值首次超越英特尔,成为当时美国最大的芯片公司。

ChatGPT的最大受益者?

在AI计算领域的长期储备,让英伟达在ChatGPT尚处于商业化探索的早期,就率先受益,在股市斩获颇丰。接下来,ChatGPT的火热有望进一步体现在英伟达的销售额上。IDC亚太区研究总监郭俊丽向《中国电子报》表示,从算力来看,ChatGPT至少导入了1万颗英伟达高端GPU,总算力消耗达到了3640PF-days。

“我们预计,ChatGPT很可能推动英伟达相关产品在12个月内销售额达到 35亿至100亿美元。”郭俊丽说。

ChatGPT引起了全球用户的极大兴趣,在于它能够满足各种各样的需求。解释名词概念、写作文、作诗、填写表单、编写SQL查询并且执行,甚至可以编写代码。而支撑这种多元化功能的,是AI大模型技术。一位AI从业者向《中国电子报》记者表示,大模型技术涉及AI开发、推理、训练的方方面面,所谓模型的“大”主要是参数量大、计算量大,需要更大体量的数据和更高的算力支撑。对于GPU厂商来说,大模型是值得期待的算力红利。

可英伟达真的能够在这一波算力红利中独占鳌头吗?如今,在通用GPU领域,AMD一直是独立GPU的第二大供应商,且一直保持着高速成长步伐,2022年AMD数据中心事业部的营业额实现了高达64%的同比增长。英特尔一直是全球最大的集成显卡供应商,在宣布重返独立GPU市场后,推出了面向数据中心和 AI 的Xe HP架构以及面向高性能计算的Xe HPC架构。与此同时,乘着AI东风崛起的一批中小GPU企业,也对新的市场机会虎视眈眈。显然,英伟达并不是AI开发者们的唯一选择。

那么,美股市场对英伟达的信心来源于什么?首先是 GPU平台的通用性。一位互联网从业者向记者表示,小模型是做一个任务就训练一个模型,而大模型要具备一定的通用性。如果说对小模型的训练是一堂课,对大模型的培训就相当于九年义务教育。

而CUDA平台加持的英伟达GPU,就是以通用性见长。“英伟达通用性高,支持AI的能力强。当一个新的AI热点出现,其成长过程中会出现哪些新型应用是难以在初期预测的,通用性强的芯片平台是更加安全的选择,因此AI开发者往往会优先选择英伟达的GPU。等这个AI热点成熟了,方向相对明确了,再去研发自己的芯片。”Gartner研发副总裁盛陵海向记者表示。

英伟达的另一道护城河,是其 AI生态的黏性。CUDA几乎只支持英伟达的Tesla架构GPU,不容易迁移,有利于AI开发者与英伟达软硬件长期绑定。“在AI领域,英伟达的GPU占据绝对的领导地位,在训练领域英伟达的GPU产品的市场份额超过80%。再配合CUDA软件工具,实现对GPU等硬件芯片的捆绑,构筑了行业壁垒。”赛迪顾问集成电路产业研究中心总经理滕冉向记者表示。

这波红利能吃多久?

在英伟达的发展史中,令其股价飙升的热点有很多。有些是技术畅想,比如AI和元宇宙,在为全社会带来想象空间的同时,也倒逼英伟达推出了新的产品和平台。但也有一些是单纯的GPU走量,比如“挖矿”,虽然短期内急速拉升了英伟达和AMD的显卡销量,但也对芯片供应秩序和GPU厂商财务表现的稳定性造成了伤害,成了昙花一现的短期红利。

ChatGPU带来的算力红利,又能持续多久?这个问题,可以分两个层次来看。

第一个层次,在于ChatGPU是不是一项能够长期发展的颠覆性技术。

在黄仁勋本人看来,答案是肯定的。在近期参加的Berkeley Haas 商学院 Dean’s Speaker 系列谈话中,黄仁勋表示人工智能领域出现了ChatGPT,相当于手机领域出现了iPhone:“ChatGPT 的出现对人工智能领域的意义,类似手机领域‘iPhone’的出现。这一刻在科技领域具有里程碑的意义,因为现在大家可以将所有关于移动计算的想法,汇集到了一个产品中。例如,通过API接口,可以将ChatGPT连接到数据表、Powerpoint、绘图程序,照片编辑程序等,一切都可以变得更完善。”

但也有观点认为,ChatGPT并没有为底层技术带来变革。Meta首席AI科学家、图灵奖得主杨立昆表示,ChatGPT并没有为底层技术带来创新,更多的是一个组合得很好的产品。盛陵海向记者表示,目前来看ChatGPT还是基于现有的数据进行组合式回答,而不是去创造新的内容。ChatGPT要长远发展,需要持续向生产工具演变,比如短期内可以用来提升搜索引擎的正确率,而不是仅仅停留在与用户对话。

在芯片层面,尚未看到针对ChatGPT推出的新产品。但ChatGPT作为明星产品,引发的是全社会对于 生成式AI和大模型技术的关注,而后者对于芯片用量的更大需求、芯片规格的更高要求,已经是较为明朗的趋势。“未来大模型将成为AI技术领域重要的生产工具,需要更强的训练、推理能力,支撑海量数据模型且高效地完成计算,这些要求会对芯片的算力、存储容量、软件栈、带宽等技术有更高的要求。”郭俊丽表示。

其次是在ChatGPT等生成式AI发展的不同时期,英伟达的蛋糕份额是否会有所变化。

对于中小企业来说,一旦想明白了要用ChatGPT做什么,按照业务特点定制AI芯片,是更经济的选择。郭俊丽表示,随着ChatGPT技术不断成熟推进、算法不断优化普及,ASIC将更具备竞争优势。

而头部企业普遍想从芯片层、框架层、模型层一直做到应用层,因而无论国际的谷歌、微软、亚马逊,国内的百度、阿里,都推出了自己的算力芯片。为了让芯片层更加贴合自己的框架模型,科技企业会不断提升软硬件的契合度,进一步提升自研芯片的比例。

因此,当ChatGPT发展到成熟期,其算力底座有可能从英伟达独占鳌头的局面逐渐向“百家争鸣”的割据战倾斜,从而压缩英伟达在该领域的盈利空间。但那个时期,可能又会有下一个AI热点出现,开启下一轮从通用GPU平台进行早期探索的循环。毕竟芯片企业的起起落落,概念股票的跌跌涨涨,都源于人们对于技术进步和美好生活的期待。只要想象力不会终止,就永远有新的发现令市场瞩目,新的热点供企业追逐。

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作者丨张心怡

编辑丨陈炳欣

美编丨马利亚

监制丨连晓东


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