盈亚证券咨询 又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域：算力需求
盈亚证券咨询 又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域：算力需求
1.继续分化
今天，指数高开后以震荡为主，超6成股上涨，中位数涨幅为0.49%，市场赚钱效应不错。
板块方面，今天人工智能继续活跃，ChatGPT、机器人均走强，其中百度版GTP盘中发酵，人工智能从节后第一天开始炒到现在，还未出现大分歧，尤其是20%个股在昨天迎来小高潮之后，今天还能这么涨，强度超预期，值得继续博弈。
同时，工业母机等智能制造产业链再次走高，主要受《质量强国建设纲要》印发的影响。除此之外，赛道新技术方向也同样强势，接下来继续关注固态电池和钙钛矿等新技术的机会。另外数字经济仍有望持续反复，继续关注。
整体来看，目前资金在打20cm弹性，创业板的300机会更大些。而板块方面则是人工智能，我在节后回来的第一天《明天的共振板块才是重点》就提醒大家关注，收益颇丰。今天给大家总结下这轮人工智能的行情，希望下次遇上这种题材能跟上。
一般的题材，大体分为酝酿、主升、震荡、下跌几个主要阶段：
酝酿阶段：春节后一、两天是跟上人工智能的最好机会，这时题材刚启动，资金会在第一时间去寻找筹码好、盘子小的个股拉首板避免踏空，所以在发酵初期，我们要做的是积极参与第一天的发酵。比如上周一就有机会捕捉到智能自控的首板或者2板。
主升阶段常常顶一字。震荡阶段：第一,先跌抱团票会先涨；第二，分支方向的首板第二天上板概率大。下跌阶段：后排股先跌，接着才是前排股。
2.ChatGPT
今天，ChatGPT概念虽然冲高回落，但依旧是强势，汉王科技7连板，东港股份、天娱数科3连板，神思电子20CM涨停。消息上:百度称其ChatGPT产品名为文心一言，将在3月份完成内部测试后公开发布。
随着各大资本争相入局，ChatGPT最近火得一塌糊。而ChatGPT等AI产业发展迅猛的背后离不开算力的强力支撑。
据摩根士丹利的分析，ChatGPT的一次回复可能会花掉Open AI 2美分，大约是谷歌搜索查询平均成本的七倍。尤其考虑到ChatGPT面向全球大众用户，用的人越多，带宽消耗越大，服务器成本只会更高。
因此，AIGC应用将产生巨大的算力市场。据公开数据，全球AI算力需求从2012年到今天已经远超30万倍。
算力的堆积需要能耗去发电，去做更大的存储计算，所以和能耗和投入的成本密切相关。在算力的成倍甚至是指数级增长下，整个设备一大变化就是功耗低成本高能效解决方案。而CPO的低功耗将成为AI高算力下高能效比方案。
CPO也叫共封装光学，是指硅光模块和CMOS芯片用高级封装的形式（例如2.5D或者3D封装）集成在一起，从而在成本、功耗和尺寸上能进一步提升数据中心应用中的光互联技术。采用共封装光学（CPO）集成可插拔光模块可显著降低功耗和成本。
因此，ChatGPT加速AI进程，对功耗和成本要求更高，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量，值得留意。
基于以上逻辑，我整理了一份“CPO概念股”，供大家参考！
3.值得注意的
（1）机器人
今天，机器人概念震荡走强，绿的谐波、中航电测、汉王科技等股纷纷涨停。消息上：特斯拉下单6万套工业机器人。
最近工业机器人利好消息频出，板块已经连续第14日上涨，成为今年以来涨势最凌厉的概念板块之一。我是从1月17日《今天，拐点出现！》一文中开始提醒大家关注这个机器人与工业母机两大方向，目前收益颇丰。
目前，我国老龄化继续深化。“老龄化+少子化”已经是既定事实，人口结构的变化对生产端和消费端都有巨大影响，但生产端的冲击来得更快。那，要如何解决？
日韩的解决方案是研发机器人来补充人力。别无选择，我们也必须大力发展自己的机器人产业。
据麦肯锡报告预测，2030年全球大约将有4亿人的岗位被自动化机器人替代，按单体价格30万元计算，届时全球人形机器人市场空间将高达120万亿，是一个崭新且空前庞大的百万亿蓝海市场。
而在这个庞大市场里，机器人产业链的机会主要在上游核心零部件领域（减速器、伺服系统、控制器等）。具体逻辑可查看《今天，拐点出现！》。
基于以上逻辑，我在1月17日提醒大家关注的“机器人概念股”，还有参考意义。
（2）钙钛矿
今天钙钛矿电池再次走高，拓日新能、沃格光电涨停。
关于钙钛矿电池的产业逻辑，我在1月31日《注意，这个板块在默默走强！》一文中讲过：从实验室效率的比拼来看，钙钛矿电池只用十多年就走完了晶硅电池四五十年才走过的效率提升道路，速度惊人。
目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产，多条百兆瓦产线、GW级产线计划中，期待平米级单结组件效率突破16%。钙钛矿大概率会在2023年实现GW级产能投建，标志着钙钛矿正式进入产业化落地阶段。
基于以上逻辑，我整理了一份“钙钛矿电池概念股”，供大家参考。
（3）虚拟现实
今天VR/AR概念股再次走高，天娱数科、奥飞娱乐、视觉中国等股纷纷涨停。消息上：据悉苹果MR （混合现实技术）产品已进入推出阶段。
苹果在推出新技术产品上一直比较谨慎，如今推出MR说明在技术层面，苹果已经觉得达到商用级别了。随着MR设备推出，有望进一步带动整体VR设备出货量，值得留意。