A股机构动向参考 | 光刻胶加速国产替代 室温超导迎来炒作
【今日复盘】
今天市场还是没有起色，盘中震荡较大，盘中一度有拉红，但尾市依旧走弱。成交量缩量到7000亿水平。北向资金净流出42亿元，主要买入紫光股份(000938.SZ)、工业富联(601138.SH)等。
还是老套路，资金继续在创业板里面聚集。300小票赚钱效应爆表，今天20cm竟然10个涨停，从前天启动，到今天爆发，这个方向成为了阻力最小的方向，昨天涨停的20cm都有溢价。昨日提到的新城市(300778.SZ)顺利晋级3板，容大感光(300576.SZ)晋级2板，有效打开创业板方向的空间高度。首板率先涨停的是神宇股份(300563.SZ)。近期创业板的低位股可关注。
光刻胶国产替代乘势而起。容大感光(300576.SZ)20cm涨停，同益股份(300538.SZ)尾盘拉板，首板有彤程新材(603650.SH)、张江高科(600895.SH)。
室温超导引爆物理圈，美国物理学家兰加·迪亚斯宣布找到了一种新的材料，可实现常温超导。超导概念走强，超导线缆概念法尔胜(000890.SZ)直接顶一字，首板有超导叠加芯片概念永鼎股份(600105.SH)、超导叠加智能电网概念百利电气(600468.SH)。这种未经证实的炒题材的还是要悠着点。
住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，持续推进老旧小区改造。受消息提振，新型城镇化概念股表现活跃，新城市(300778.SZ)连续三日涨停，创近3年半新高。雷奥规划(300989.SZ)，筑博设计(300564.SZ)、汉嘉设计(300746.SZ)均20cm涨停。
6G近期热度很高，6G叠加汽车电子概念澳弘电子(605058.SH)晋级2板，中国卫通(601698.SH)尾盘拉板，这个月涨了50%。6G底座的三大运营商持续受到大资金追捧，中国电信(601728.SH)率先发力，中国移动(600941.SH)也维持强势。
chatGPT方向太卷了，昨天抢尾盘，今天也没有好的表现，整体还是偏弱。昨天大资金买入的三六零(601360.SH)缩量调整。拓尔思(300229.SZ)董秘很配合，公告利好之后也是冲高回落。鸿博股份(002229.SZ)一直都是最抗跌的尾盘也补跌了，明天走势很关键。相对而言，调整相对充分的表现要好一些，如海天瑞声(688787.SH)这种。人工智能板块短期的筹码压力较大，而且位置较高，需要时间调整换手，继续等待新的消息刺激。
市场近期没有明显改观，资金往创业板聚焦本身就说明了问题，热点还是以消息刺激为主，但一日游的居多。没有把握的就休息，等待确定性机会再出手。
半导体
光刻胶方面，容大感光表示，干膜光刻胶、显示用光刻胶等产品已实现批量销售，部分产品进入核心客户的供应链体。2023年两会政府工作报告强调，科技政策要聚焦自立自强。实现半导体产业链的自主可控至关重要。
彤程新材(603650.SH)：部分光刻胶所用树脂材料已具备自主供应能力，G线、I线、 KrE、ArF光刻胶全面布局，可批量供应KrF光刻胶给本土8寸和12寸的晶圆厂客户。
室温超导
3月8日，据Sciencenews报道，美国罗切斯特大学的物理学家Ranga Dias及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们找到了一种新的材料，名为三元镥氮氢体系(ternary lutetium-nitrogen hydrogen system)，实现了常温超导。基于这种材料，在10Kbar压强下，超导转变的最高温度只要294K，也就是室温21度左右，已经达到了人类生活的常温水平。
法尔胜(000890.SZ)：向超导材料的储能材料、磁性材料的研制和引进方面发展，产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品。
百利电气(600468.SH)：承担过多项国家863项目、科技部等重大超导项目，研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获国务院国家科学技术进步二等奖。
【掘金龙虎榜】
欢瑞世纪(000892.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出413万元，买一是知名游资的席位买入2208万元，买四是顶级游资炒股养家的席位买入1087万元，当日净买入5650万元，该股今日突破所有均线，注意平台箱顶的压力。
基本面分析：公司现主营业务为影视剧的制作发行，艺人经纪，游戏及影视周边衍生业务。拥有奇幻古装影视多年制作经验，作品包括《古剑奇谭》、《宫锁心玉》《盗墓笔记》等，公司拥有对《沉香如屑》等44个剧本和小说的影视剧改编权。
亮点：1)22年6月22日公司公告，公司与爱奇艺签订的6亿元合同在正常履行中，一季度已实现盈利；2)公司已经探索在数字艺人方向的布局，数字艺人已在研发推进中，任嘉伦为公司全约艺人；3)公司在C端变现领域进行了探索和布局，包托MCN，数字资产等业务；4)21年9月，公司以现金方式出资2000万元，占温州雁荡山曲文旅游20%的股权，新设公司主要经营雁荡山雁湖岗景区及索道项目。
【机构调研】
顺络电子(002138.SZ)：近期获汇添富基金、招商基金、南方基金、银华基金等机构密集调研。
基本面分析：公司22年营收42.38亿元(YoY-7.4%)，归母净利润4.33亿元(YoY-44.8%)。除传统业务外，22年公司汽车电子、新能源等新兴产业延续高速成长态势。
分业务来看，公司22年信号处理业务实现营收15.96亿元(YoY-19.7%)，占比37.7%(YoY-5.7pct)；电源管理业务营收12.17亿元(YoY-24.7%)，占比28.7%(YoY-6.6pct)；汽车电子或储能专用业务营收4.91亿元(YoY62.0%)，占比11.6%(YoY+5.0pct)；陶瓷、PCB及其他业务营收9.33亿元(YoY38.9%)，占比22.0%(YoY+7.3pct)。公司目前已布局了大尺寸、小尺寸型号以及WTX产品类型的一体成型电感类产品。2022年公司一体成型电感推广取得较大进展，多个产品类别已推向各应用领域的大客户并实现批量化供应，份额在持续提升。公司汽车电子产品已被众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购，大量新业务正在设计导入过程中；光伏产业尤其微逆变业务已经取得国内外行业标杆企业认可，专设相关业务下属公司。
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