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“国产ChatGPT”大战打响,龙头股强势涨停,提振ChatGPT板块

作者:格隆汇发布时间:2023-05-08

原标题:“国产ChatGPT”大战打响,龙头股强势涨停,提振ChatGPT板块

5月8日,经历节后短暂调整的人工智能早盘一度卷土重来,截至发稿,科大讯飞触及涨停,方直科技、中科信息涨超10%,掌阅科技、汉王科技、浙大网新、昆仑万维、中文在线、天娱数科等跟涨。而云从科技、海天瑞声、宝兰德等领跌,总的来看,板块呈现大幅分化状态。

值得一提是,其中掌阅科技上午一度也成功拉出涨停板,实现四连板,不过随着板块波动加剧而炸板,未能同科大讯飞成功回封。

港股ChatGPT板块则集体回调。截至发稿,商汤-W跌6.56%、美图公司跌2.35%、阅文集团跌1.68%、腾讯控股跌0.76%。

5月6日,科大讯飞举办讯飞星火认知大模型发布会,展示了星火的通用能力,首批接入星火的产品矩阵也顺势亮相。

科大讯飞董事长刘庆峰表示,今年内星火认知大模型将带来三次更新升级,6月9日突破开放式问答,多轮对话能力和数学能力再升级;接下来是到8月15日,突破代码能力,多模态交互再升级;到今年10月24日,通用模型对标ChatGPT(GPT3.5),中文能力实现超越ChatGPT,英文能力与ChatGPT相当。

大模型渐聚焦细分领域

自去年11月ChatGPT问世以来,认知大模型技术阶跃持续进化,人工智能掀起了全新的热潮。

国内百度文心一言、日日新、阿里通义千问、华为盘古、腾讯混元等“大模型”争相涌现后,周六科大讯飞对外发布星火认知大模型,并推出首款搭载大模型的AI学习机T20系列。

“三项能力超过ChatGPT”、“10月24日将整体超过GPT水平”,发布会上董事长刘庆峰的自信,再次点起人们对通用人工智能的期待。同时,公司宣布开放星火认知大模型能力,通过讯飞开放平台,提供大模型基础设施服务。

据悉,星火大模型为通用AI大模型,具备多风格多任务的长文本的生成能力,可以写发言稿、邮件、新闻通稿、营销方案、英文写作等,并且可以通过虚拟人展示,目前已在教育(AI学习机、在线教育平台)、办公(讯飞听见)、汽车(智能座舱)、数字员工(投标助手、简历筛选)等多领域落地。

此外,5月5日,好未来也宣布,学而思正在研发数学大模型MathGPT,其面向全球数学爱好者和科研机构,以数学领域的解题和讲题算法为核心打造而成。目前,该AI数学大模型已取得阶段性成果,将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用。

同日,网易有道在其官方视频号发布了一段基于“子曰”大模型研发的 AI 口语老师剧透视频。在视频中,展示的“自定义对话场景”为雅思口语经典题目:“描述一位中国的名人”。进入对话界面后,AI 扮演的“雅思考官”可以主动用英文进行对话。

可以看到,相较于此前已发布的大模型,科大讯飞的星火大模型、学而思MathGPT、网易子曰都更为聚焦于细分领域应用。

海外在细分领域也有多项实例。

医疗领域中,微软子公司Nuance推出基于GPT-4的DAXExpress,可根据对话起草临床笔记,减轻护理人员负担;微软还将探索AI在医学多模态模型、解码免疫系统等领域的应用。

工业领域中西门子与微软合作,利用生成式AI辅助工厂自动化软件中代码的创建、优化和调试,提升产品设计和制造过程的效率和创意。

民生证券研报指出,AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于,此次AI浪潮不是终端硬件变革开启,而是软件先行定义一切,催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革,而且起步就是最大想象空间的市场:大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。

AI见顶了吗?

“五一”节前,有关“AI见顶”的言论不胫而走,在经历年初大涨后,AI部分产业近期发生大幅回调,与此同时,游戏、传媒在市场的簇拥下扛起市场领涨大旗。

当前,无论细分行情,还是相关言论热议,市场对AI领域的判断分歧逐渐加大。

从资金博弈的角度,此前参与芯片等赛道的定价资金较多,但当前这些行业还没有出现持续的定价上行周期,而参与传媒、游戏定价的资金过去较少,板块估值很低,能够较容易在某个阶段被定价。

简而言之,这个位置当前持续深度调整,一是获利盘太多,产生了怀疑,跟随情绪卖出,二是好多股票跌的还不到位,想买的资金不会贸然出手。

东北证券研究员钱熠然认为,本轮“AI+”行情第一波涨跌幅41%,PE(TTM)由33倍提升至45倍。当前传媒板块行情处于拔估值阶段后期,在估值快速提升后行情波动加大,但仅是小幅回调,整体大趋势不变,后续仍有较大上行空间。

整体而言,人工智能相关的板块人气依然很高。目前外围市场强化监管虽然对人工智能板块走势形成制约,但市场对监管动作也出现了钝感。相反,类似于算力这样的人工智能必备板块持续创新高。这个板块后续预计会进一步分化,操作难度会加大,还是需要警惕泡沫。


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