工业富联：鸿海旗下工业富联向苹果独家供应AI服务器
工业富联最大AI中军出利好供应苹果AI服务器大涨，带着AI股冲刺，拓息也红了，昆仑还在底部先观察，今天的主场是AI无疑了
AI带动了光模块的大级别行情。对整个AI包括光模块行情的判断，我只以算力双雄工业富联和中际旭创为标杆。所以，这轮行情阶段性顶部是以工业富联和中际旭创6月20日筹码松动为标志的，当然，不同于光模块，AI 服务器全球先锋在6月20日时候还再次经历一波双连板的高潮，那是例外。当时的节点正是我说过的“业绩证伪”前夜。后来，业绩出来了，市场顺势去消化前期过大涨幅的量能，一直调整到上周。
但其实，整个板块如果大家注意观察的话，资金一直有意犹未尽之感，久久不忍离去。之所以如此，我判断是因为板块从产业长周期看尚处于初期，业绩更大的爆发还在明年，后年。正如天风通信指出的：光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块
【鸿海旗下工业富联向苹果独家供应AI服务器】
鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器。（台湾经济日报）
AMD/英伟达/Open AI/CoreWeave等陆续验证算力景气度，AI应用明年将进一步引爆算力需求。
AMD：第二季度AI相关商务洽谈增长7倍。
英伟达：8.23发布Q2财报，预计会超之前指引。
OpenAI：7月提交Chatgpt-5商标注册，Chatgpt5将带来新一轮模型训练，算力需求大幅提升。
CoreWeave：8-3公告称，成功完成了一笔价值23亿美元的债务融资，将主要用于购买算力设施和扩充人力。
云计算：受益AI需求爆发，收入盈利有望同步向上。
1）行业：云计算市场快速扩张，服务器作为基础设施直接受益，预计22-26年全球服务器市场规模/出货量CAGR分别为8.2%/5.6%。AIGC浪潮下算力需求持续释放，AI服务器出货有望快速增长，22年全球AI服务器出货量85.5万台，预计26年将达236.9万台，CAGR高达29%。
2）公司：22年公司云计算营收2124.4亿元，同比+19.6%。公司云计算服务器、存储器等产品出货稳居全球前列，与戴尔、HPE、联想等全球主要服务器品牌商以及微软、谷歌、亚马逊等国内外云服务提供商（CSP）紧密合作，同时强化与英伟达等算力巨头合作。22年AI服务器、HPC等出货快速增长，在云计算业务中营收占比提升至20%+，23Q1亦有较大增长，有望持续受益AI带来的需求增长。盈利方面，随着毛利率相对较高的CSPODM及AI服务器营收占比提升，盈利水平有望逐步向上。
本文来源：水晶球财经博主-红红红红
