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微软谷歌财报日:AI不是灵丹妙药

作者:北京商报发布时间:2023-07-26

原标题:微软谷歌财报日:AI不是灵丹妙药

ChatGPT和Bard孰优孰劣?作为在AI领域针锋相对的两家巨头,微软和谷歌的AI产品、用户数量、业绩表现等等指标都被市场广泛关注并做大量对比。当地时间7月25日,微软与谷歌母公司Alphabet相继公布最新财报。总体来看,虽然当下处于生成式AI的高潮期,但AI目前并没有给谷歌、微软带来预期的回报。

谷歌略胜

当天,微软发布了2023财年Q4季报及全年财报,谷歌则是2023财年Q2季报。财报显示,Alphabet第二季度总营收为746.04亿美元,与上年同期的696.85亿美元相比增长7%。其中,谷歌云高歌猛进,二季度云收入80.3亿美元,同比增长约28%,市场预期24.8%。广告业务止住了连续两个季度的下跌,营收581.4亿美元,同比增长3.3%,市场预期2.1%。受亮眼财报影响,美股盘后,谷歌股价涨超6%。

相较于隔壁一片欢欣鼓舞的谷歌,加注AI半年多的微软显得有点不温不火。财报显示,微软第四财季营收562亿美元,同比增长8%,高于554.9亿美元的市场预期,净利润增长20%至201亿美元。从整个财年来看,微软今年的表现稍微有些逊色。全年营收为2119亿美元,同比增长7%,而过去五个财年该指标均保持了两位数的增长。

微软的个人计算业务营收139.1亿美元,同比下降约4%。其中,Windows操作系统营收同比下降12%;Windows商业产品和云服务营收同比增长2%;搜索和新闻广告服务营收同比增长8%。可以看出,Bing搜索集成AI之后带来了比较明显的增长,但Windows系统和Office层面AI对收入的拉动能力还并没有显现。同样受财报影响,微软盘后跌超3%。

过去半年中“OpenAI使用了Azure的智能云服务”一直被认为是Azure最好的广告,然而在AI大模型这半年的加持下,微软智能云的业绩增速并不理想。财报显示,微软智能云业务的收入增长为32亿美元,涨幅15%。而2023财年Q2、Q3的增幅分别为18%和16%,2022财年Q4的增幅为20%。

对于增速缓慢的问题,微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在财报电话会中表示:“受到疫情影响,过去几个季度中,很多云项目处于停滞状态,目前这些项目都在赶工。”

在看懂App联合创始人由曦看来,微软云业务收入不及谷歌的原因可能有多个方面。首先,谷歌在云计算领域有更早的布局,并且一直以来都将云计算作为重要业务进行推动。谷歌云在过去几年中表现出了强劲的增长势头,吸引了大量的企业客户和开发者。相比之下,微软在云计算领域的发展相对较晚,虽然也有Azure云平台,但在市场份额和用户数量上还有一定的差距。

“其次,谷歌拥有强大的广告业务,这是其主要的收入来源之一。广告业务在过去几年中保持稳定增长,为谷歌提供了巨大的财务支持。而微软的主要收入来源是软件和服务,尤其是企业市场方面的业务,相对而言对AI的依赖程度较低。” 由曦表示。

想赚钱先花钱

众所周知,谷歌和微软的“下一件大事”都是搞AI——一项免不了烧钱的业务。目前,微软公司一年几乎可以产生近600亿美元的自由现金流,而Alphabet则超过了710亿美元。

Alphabet最近一个季度的资本支出为69亿美元,远低于华尔街预期的80亿美元,Alphabet首席财务官露丝·波拉特在公司财报电话会议上告诉分析师,在2023年剩余时间和2024年里“资本支出将继续增加”,以支持公司在人工智能中看到的机会。

微软的步伐则更积极。微软第二季度的资本支出同比增长30%,达到创纪录的89亿美元。首席财务官艾米·胡德表示,微软在新财年的每个季度会依次增加这一金额。微软新财年的营业利润率将保持在42%左右的水平,届时人工智能服务的贡献将逐渐体现。

在发布财报的同时,纳德拉重点讨论了该公司在人工智能方面的投资。他在一份声明中表示:“各组织不仅要问如何做,还要问如何做更快”,“我们仍然专注于引领人工智能平台的转变”。

另一边,虽然关键业绩指标喜人,但谷歌此次并没有过多地谈论AI以及AI给业务带来的影响。

独立国际策略研究员陈佳对北京商报记者表示,从最终结果来看,微软在企业战略上有些操之过急,发力过猛。进入到今年二季度,全球各国政府部门监管机构和消费者权益保护组织针对ChatGPT的反击一浪高过一浪,在看到GPT大类C端应用遇阻后,微软很识趣的调整了企业战略,将重心重新调整回B端;同时利用对GPT商用客群的加价收费,把一部分非核心客群和云业务需求剥离出去。

陈佳进一步表示,受到自身战略调整的影响,风头看似正劲的微软营收反而不及谷歌闷声发大财,但这个趋势能否持续还是疑问手,因为微软的主动调整战略的经济效应尚未充分释放。

AI的岔路口

有分析称,微软智能云业务如此大的体量,增速放缓的主要原因固然与疫情和经济衰退等有直接关系,但从侧面来看,在OpenAI的广告效应下,Azure增速未受到明显影响,或也说明了ChatGPT在落地和盈利方面遇到的一些困难。

由曦也表示,AI技术在商业应用方面的普及和落地还存在一些挑战。尽管微软是最早开发GPT的公司之一,但AI技术在商业应用中的价值和收益还需要进一步验证和实现。

这一问题,从ChatGPT的C端热度衰减就可看出一些端倪。互联网数据公司SimilarWeb的数据显示,虽然ChatGPT月活用户数量增速飞快,但2023年上半年中,该网站浏览增长量呈逐月下降趋势。1月为131.6%,2月为62.5%,3月为55.8%,4月为12.6%,5月为2.8%,到了6月浏览量更首次出现负增长,跌幅达到9.7%。浏览停留时间缩短8.5%,用户流失率上升至20%。

另一研调机构Sensor Tower的数据显示,2023年6月美国iPhone用户的ChatGPT与Bing App下载量,较5月下跌了38%。

不过,虽然ChatGPT的流量下降明显,但投资者对AI大语言模型及AI助手等落地产品似乎仍抱有信心。3月中旬,微软首次宣布Microsoft 365 Copilot时,微软股价上涨了4%。待到7月18日Copilot发布定价详情后,微软股价又上涨了约4%。近期,苹果传出研发类ChatGPT的对话AI产品消息后,也带动其股价上涨了1%。

此外,财报毕竟有滞后性,不少新产品没有在本季财报反映出积极影响也是原因之一。由曦认为,当前AI风口可能已经有所降温,但从长期来看,AI仍然具有巨大的潜力和发展空间,只是需要更多时间和实践来推动其商业化进程。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒


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