一年一度的 Microsoft Ignite 全球技术大会将在美国举办。
MicrosoftIgnite 是由 Microsoft 主办的面向 IT 决策者、IT 专业人员、企业开发人员的技术大会,本次大会的重点将聚焦在当下最火热的 AI 技术及相关应用上。本次大会上,微软将带来 Microsoft 365 Copilot 的最新进展、Security Copilot 演示、Azure 最新功能展示等一系列内容。同时结合最近的 OpenAI 大会热点,市场再起波澜,相较于过去的智能化又更进一步,其中 AIGC 相关功能更加便捷,并且已经可以大范围的应用在商用领域中,受此影响,国内传媒、出版、短期视频等相关下游概念开始异动,近期值得关注。
AIGC 技术发展,应用场景市场大幅提振
ChatGPT 引领的 AIGC 技术升级,使得 AIGC 能显著赋能下游应用端带来应用端价值量提升,不仅能为 B、C 端带来更丰富的功能,也能助力 B 端企业降本增效、C 端效率提升。应用端产品量价有望迎来共振,AIGC 技术赋能的功能全方位提升有望吸引更多用户,价上产品显著价值量提升有望提高产品单价。因此在 AIGC 浪潮下,重视应用端新机遇。
算力能力增强,下游结构初步显现
AIGC 全称为 AI-Generated Content,指基于大型预训练模型、生成对抗网络 GAN 等人工智能技术,通过适当的泛化能力生成相关内容的技术,可以理解为内容自动化生成的一类技术集合。AIGC 的生成能力包含文本生成、图像生成、视频 生成、代码生成、策略生成等,由这些基本模式的生成任务还可以衍生出各种各样丰富的应用场景,AI 绘画和 AI 写作等均是 AIGC 的分支。
随着AIGC 技术的发展和人们想象力边界的拓展,内容生成的种类还将继续增加。
从 AIGC 的产业链来看,目前大家将 AIGC 产业链分为上游(数据、算力)、中游(算法、模型)、下游(应用)。上游主要包括数据平台—提供数据和算力层—提供底层支持,中游为算法层,在原始数据的基础上进行模型的训练与再开发;下游为应用层。
目前在我国的开放市场条件下,下游应用端发展最快,其中包括内容生产与分发两方面,应用场景丰富,包括出行、社交、图文、搜索、娱乐、居住、教育、生产、管理、金融、医疗等 11 大场景和 37 个细分场景。尤其是在大众端的传媒、娱乐等市场已经有大量应用。
推动图文生成效率,客户付费率提高
随着国内外 AIGC 热潮的爆发,图文场景凭借着适配大语言模型能力强、覆盖用户数量多、用户付费率高等特点,成为了大模型率先落地的场景之一。AI正在重塑图文模式,随着 AI 在多模态信息处理、自然语言处理(NLP)、 CV等方面不断取得突破,更多的新功能可以嵌入到 Word、Excel、PPT 等工具类软件中,如可以在内容创作、智能助手、知识管理、视频会议、应用开发五大场景对图文软件进行升级。AI 对图文软件的改变体现在两个方面:
1、AI 大模型对图文协同类软件的改变,将大幅提升图文效率,如文字初稿生成、分析摘要、总结聊天等功能可以节约用户从事非创造性工作所需要的时间,智能化程度显著提升,用户体验也进一步增强。
2、AIGC 在文字、图片、音频、视频、3D 模型 和代码生成等领域应用较为广泛、前景广阔。图文软件作为用户创作内容的主要载体,与生成式 AI 的结合具有天然优势,此次 AI 技术革命有望颠覆其原有的工作方式,加速图文软件从“效率工具”到“生产工具”的变革。
2022 年协同办公市场规模 293.4 亿元。2023 年 AIGC 新时代来临,在人工智能的加持下,国内外厂商让大模型逐渐成为智能办公产品的标配,功能丰富用户体验良好的办公软件渗透率有望进一步提升,从而触及更大的市场规模。预计2023-2025年复合增长率12.2%,在2025年协同办公市场规模预计达 414.8亿元。
虚拟市场份额扩大,降本增效明显
数字虚拟人在制作、应用、价值上深度受益 AIGC 技术进步。数字虚拟人意指具有数字化外形的虚拟人物,除了拥有人的外观、人的行为之外,还拥有人的思想,具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力,从应用角度来看分为服务型虚拟人、身份型数字人,服务型虚拟人员具有功能性,可以取代真人进行服务,完成内容生产和一些简单的工作,降低现有服务型行业的成本。
代表应用场景有虚拟员工、虚拟业务员,身份型虚拟人具有身份性,主要是虚拟的 IP 或者偶像呈现,可以为未来的虚拟化世界提供核心交互中介,代表应用场景是虚拟偶像。在这次 AIGC 浪潮下,数字虚拟人主要在制作、应用、价值三方面受益。首先制作上 AIGC 的技术进步提升了 AI 数字人制作效率,制作门槛降低,其次应用上大模型多模态生成能力提升了虚拟人交互能力,真人替代能力提升;最后价值上 AI 赋能虚拟人越来越“聪明”,可以具备更强的创造力。
投资建议:
过去出版传媒行业的主要工作集中在文字、图片、视频的制作,不过随着人工智能代表的 AIGC 技术突破,上述工作的效率得到提高和人工成本降低,并且目前上游竞争激烈,很大功能目前还是非付费使用,下游传媒、媒体等方向的使用成本不会提高,短期可以尝试依据降本增效的逻辑适度关注。
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