人工智能数据洞察：上海市人工智能产业链分析
面向产业转型升级和经济高质量发展的需要，寻找增量是当下中国各地政府的核心发展命题。为更准确地制定目标、更合理地配置资源，地方政府需要更深刻地掌握新经济的产业和市场发展规律、更全面地评价域内和意图招引的新经济企业。产业洞察作为一种重要的分析手段，可以帮助地方政府深入了解本地产业的发展状况和问题，评估市场需求和竞争情况，制定更具针对性的产业政策和发展规划，以优化资源配置和产业布局，同时更好地了解域内和意图招引的新经济企业，评估其潜力和发展前景，从而更好地引导和支持企业的发展，提高本地经济的竞争力和吸引力。
随着中国经济的快速发展和新一轮科技革命的推动，人工智能产业作为新兴产业，得到了国家和地方政府的大力支持和投入。地方政府纷纷将人工智能产业作为重点发展方向，积极吸引人工智能产业的企业进驻，以推动当地经济的高质量发展。人工智能产业是上海市政府大力发展的战略性新兴产业之一，也是上海市的三大重点产业之一，本文将以上海人工智能产业为例，展示启信产业大脑实现产业洞察的路径。
人工智能产业规模分析
全球人工智能市场规模呈现持续增长的趋势，从2017年的1044亿美元增长到2022年的3683亿美元，年均复合增长率28.68%；与此同时，全球人工智能核心产业规模也在迅速扩大，全球人工智能核心产业规模从2017年的370亿美元增长到2020年的1300亿美元，年均复合增长率52.02%。这一趋势表明，人工智能技术的应用和发展将在未来继续受到广泛关注和投资，为全球经济带来巨大的发展机遇。
图：全球整体规模
图片来源：启信产业大脑
我国人工智能市场规模和人工智能核心产业规模也不断增长，人工智能市场规模从2017年的544.9亿元增长到2022年的2680亿元，年均复合增长率37.52%；人工智能核心产业规模从2017年的386亿元增长到2022年的2476亿元，年均复合增长率45.02%。
图：中国整体规模
图片来源：启信产业大脑
近年来，上海市人工智能产业迅速发展，当前共有4792家相关企业，其中优质企业数量较多，共88家上市公司、51家新三板企业、819家总部企业，创新主体中高新企业共1916家，占总企业数量的40%以上。近5年上海市该产业内企业数量总体呈现上升趋势，平均年度增速为1.5%，虽然增速相对缓慢，但上海市的产业结构和企业质量较高，为其人工智能产业的健康发展提供有力支撑。
图：上海市整体规模
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人工智能产业链分布
从上海市人工智能产业链企业分布情况来看，该产业链布局比较完备，相关企业主要分布在下游人工智能应用层，且场景应用领域相关企业数量较多，其中自动驾驶、智能制造和智能交通为优势环节。上游人工智能基础层共1016家相关企业，其中智能计算集群领域的产业规模较大，云计算为优势环节。中游人工智能技术层企业数量分布相对较少，在语义识别和自然语言处理等领域缺少领先布局。
图：产业逻辑图
图片来源：启信产业大脑
人工智能产业空间布局
从全国人工智能产业的空间布局来看，相关企业主要分布在东南沿海地区。其中，企业数量分布较多的省份为广东省、江苏省和北京市，上海市在全国各省市中排名第6。
图：全国人工智能产业地图
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从上海市人工智能产业的空间布局来看，相关企业主要分布在浦东新区、闵行区和嘉定区，其中浦东新区共1204家企业，占比25.45%，说明该地人工智能产业聚集性较强。其次是闵行区和嘉定区，分别为511家和496家企业。
图：上海市人工智能产业地图
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图：上海市各区公司数及占比
图片来源：启信产业大脑
图：上海市各区公司数及占比
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人工智能产业发展研判
重点环节分布
上海市人工智能产业中智能交通、智慧家居、智能制造、智能安防、可穿戴设备发展较好，企业数量占总数的36%，主要集中在人工智能的具体应用层面。近3年发展活力较好的环节有智能交通、云计算、大数据平台和可穿戴设备。
图：上海市企业数量环节布局TOP5
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图：近3年产业内新增企业环节TOP5
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产业创新水平
上海市人工智能产业中创新主体数量较多，共2482家企业有发明专利产出，上海市产业内企业拥有专利总数272631件，其中发明专利198474件，占比72.8%，发明专利授权75207件，占比27.6%，创新含量较高。产业内企业近4年一共新增专利申请133900件，2019年-2022年平均每年新增专利33458件，其中2020年新增最多。
图：专利类型分布
图片来源：启信产业大脑
图：年度新增专利类型分布
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龙头企业引领能力
上海市人工智能产业中上市公司共88家，截至2023年04月02日，上海市产业内上市公司总市值为24252.48亿元，平均市值为285.32亿元，低于全国产业内上市公司平均市值。
图：龙头企业数量
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图：上市公司平均市值
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产业投资情况分析
近5年，上海市人工智能产业内企业共对外投资10810次，共有3150家企业发生了对外投资；平均每百家企业对外投资226次，高于全国平均水平；发生了对外投资的企业占当前企业总数的65.70%，高于全国平均水平。
图：产业投资情况
图片来源：启信产业大脑
近5年，上海市人工智能产业内企业共获得外来投资7750次，共有4168家企业获得了外来投资；平均每百家企业获得外来投资162次，高于全国平均水平；获得外来投资的企业占当前企业总数的87%，高于全国平均水平。
图：外来投资情况
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人工智能产业区域竞争分析
产业发展状态对比分析
在2022年中国人工智能城市排行榜中，北京、杭州、深圳、上海、广州位列前五位，对比上海市和其余4个城市在人工智能产业的发展状态可以了解其存在的差距和优势。从近5年的企业规模来看，深圳市的人工智能产业内企业总数远高于其他城市，其次为北京和上海。从近些年的新增企业数量来看，深圳的新增企业总数仍位居首位，上海市的新增企业数量多排名在2-3位，各城市的年度新增数量逐渐减少。
图：企业数量对比
图片来源：启信产业大脑
图：新增企业数量对比
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产业创新水平对比分析
在创新主体数方面，各城市人工智能产业的创新主体多为有发明专利企业和高新企业，其中北京市和深圳市的企业数量占据优势地位，上海市紧跟其后。值得一提的是，上海市拥有众多科技小巨人企业，数量处于领先水平。对比各城市的创新空间数可以看出，上海市的国家级众创空间相对北京市和深圳市差距较大，但上海市的省级众创空间具备一定优势。此外，各城市的各级科技企业孵化器数量相对较少。
图：创新主体数对比
图片来源：启信产业大脑
图：创新空间数对比
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对比各城市近5年在人工智能领域的研发情况，杭州市和广州市的研发投入占比较高，上海市后来居上，于2021年超过广州市，并且始终高于全国水平。就各城市在人工智能产业的专利情况而言，其专利分布主要为发明专利，其中北京市和深圳市的专利总数位居前列，上海市相对这两个城市仍存在一定差距。
图：上市公司平均研发投入占比对比
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图：不同类型专利数
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总体来看，上海市人工智能产业已具备一定规模和竞争力，但在产业链成长性方面有待进一步提升；上海市已形成完整的人工智能产业链，企业主要分布在下游人工智能应用层，产业链中的部分环节具备较大优势。
从产业地图来看，上海市人工智能产业相关企业数量在全国各省市中排名第6，其中浦东新区分布数量最多；对产业发展进行研判，得出上海市人工智能产业整体呈现较好的发展态势，但需进一步加大产业创新支持力度；与其他人工智能城市进行对比，发现上海市在产业规模和创新产出方面仍存在发展空间。需要注意的是，产业链分析并不是一成不变的，随着人工智能技术的发展和产业链的变化，地方政府需要及时调整和优化招商引资的方向和策略，才能实现人工智能产业的高质量发展和地方经济的持续繁荣。