春节档票房刷新影史记录，影视行业复苏提速
据媒体报道，2024年春节档(2月10日—2月17日)新片总票房(含预售)突破80亿元，超过了历史最高的2021年春节档票房78.43亿元，刷新了中国影史春节档票房的纪录。档期内总观影人次、总场次双双刷新了历史最好成绩，创下中国影史春节档总观影人次新高和总场次新高。
东莞证券表示，2024年元旦档、春节档接连突破同档期影史新纪录，后续优质影片陆续上映后有望推动电影市场持续修复。建议关注，一是票房回暖下业绩弹性较大的头部影投院线公司;二是档期内有影片释放的投资制作公司。
公司方面，中国电影业务覆盖电影制作、发行、播映全产业链，同时是《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》4部影片的出品方之一。上海电影经典IP储备丰富，同时背靠上影集团，公司拥有持续孵化新IP的能力，且是《飞驰人生2》主出品方之一。
全球首条eVTOL跨海跨城空中航线即将首飞
峰飞航空科技盛世龙将于2024年2月27日17:00进行全球首条eVTOL跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。此外，行业媒体报道，近日，eVTOL(电动垂直起降飞行器)开发商JobyAviation已与迪拜政府签署最终协议，开始在阿拉伯联合酋长国(UAE)开展空中出租车业务，并获得迪拜6年的空中运营专有权。
eVTOL(电动垂直起降飞行器)是低空经济的重要载体之一，具有便捷机动、绿色环保、较低运营维护成本的优势。东北证券研报指出，2023年12月中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟未来产业新赛道”，首次定调低空经济作为战略3新兴产业。以深圳、合肥、广州为代表的地方政府密集出台政策支持低空经济发展和生态打造，抢抓低空经济发展的机遇期。伴随低空空域管理改革持续推进，规则机制配套完善逐步扫清障碍，行业迈入规范化发展新阶段，万亿产业帷幕徐徐展开，值得重视。
上市公司中，万安科技控股子公司安徽万安收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商，要求安徽万安与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。四川九洲空管产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验。深城交表示，在低空领域，公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力，有专业化技术团队，提供咨询规划-工程设计-数字管控-数字运营-数字运维的全过程服务。
重大进展，谷歌发布新一代AI模型
近日，谷歌宣布推出Gemini1.5。Gemini1.5建立在谷歌基础模型开发和基础设施的研究与工程创新的基础上，包括通过新的专家混合(MoE)架构使Gemini1.5的训练和服务更加高效。谷歌现在推出的是用于早期测试的Gemini1.5的第一个版本——Gemini1.5Pro。它是一种中型多模态模型，针对多种任务的扩展进行了优化，其性能水平与谷歌迄今为止最大的模型1.0Ultra类似，并引入了长上下文理解方面的突破性实验特征。
开源证券认为，当前AI技术已迅速越过文生文和Chatbot阶段，大举进入视频生成领域。从Pika、Gemini1.0到Sora和Gemini1.5，支持AI视频生成的AI多模态模型不断突破，特别是Sora能够理解和模拟现实世界的模型基础，有望成为实现AGI的重要突破节点。浙商证券刘雯蜀进一步分析指出，2024年国内外厂商有望发布更加复杂的多模态大模型，实现文本、语音、图像以及音视频等多模态数据的复杂处理和交互。OpenAI发布Sora模型，有望开启多模态大模型的新一轮浪潮。
上市公司中，万兴科技旗下“天幕”大模型是以视频创意类AI技术为核心的多媒体大模型，涵盖音频、图像、视频等多模态能力，将支撑公司在影视、广告、动画等内容创作领域的应用升级与拓展。易点天下AIGC产品KreadoAI是公司对外的AI类产品，该产品包含了多模态模型的融合，包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字人4生成等，也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。昆仑万维的多模态预训练大模型已完成数据收集和清理，目前进入实验性训练阶段，后续将继续紧密跟踪国际前沿技术进展。
“减肥神药”今年或继续供不应求
受电影《热辣滚烫》的影响，淘宝、京东、抖音等平台在春节期间减肥药销量呈上升趋势。摩根士丹利最新报告预测，“减肥药双雄”之一的礼来，有望凭借正在试验中的口服GLP-1药物Orforglipron，成为首家市值达到1万亿美元的生物制药公司。
财报显示，礼来的糖尿病药物Mounjaro去年四季度的销售额为22.1亿美元，明显高于市场预期的17.5亿美元，较上年同期的2.792亿美元大幅增加。与Mounjaro成分相同的减肥药Zepbound于去年12月初开始销售，其四季度的销售额为1.76亿美元。礼来表示，将继续扩大生产规模，但考虑到强劲的需求和全面上线产能所需的时间，Zepbound和Mounjaro今年可能会供不应求。Zepbound和Mounjaro属于一类名为GLP-1(胰高血糖素样肽-1)的药物，方正证券研报指出，持续看好GLP-1疗法在健康问题上的潜在应用，未来国内产业链或将进一步快速放量。
上市公司中，翰宇药业利拉鲁肽原料药DMF收到美国食品药品监督管理局(FDA)的邮件通知，已经完成了原料药DMF review cycle审评期，获得no comments or deficiencies(即无进一步缺陷)的反馈结果。双鹭药业研发的GLP-1-Fc融合蛋白是将天然GLP-1(7-37)与人IgG4抗体Fc片相连构建而成，通过与Fc片段链接5，大大提高了蛋白稳定性和半衰期，优化了蛋白间融合接头，进一步保证了蛋白活性和效应。诺泰生物此前收到美国食品药品监督管理局(简称“FDA”)签发的司美格鲁肽原料药DMF First Adequate Letter(以下简称“FA Letter”)。
AI大模型发展加速，高端算力供给稀缺
2023年在AI大模型发展持续加速背景下，对高端智算资源的需求呈指数级增长，算力租赁行业进入蓬勃发展期。山西证券指出，展望2024，高端算力供给仍然稀缺，第三方算力租赁公司上架率有望保持高位。
算力租赁是一种利用云计算技术对算力进行出租的一种计算服务，通过云计算平台给企业用户提供高性能、高效率、高可靠性的计算资源，且有着灵活、成本低廉、高效的特点。2023年，随着大模型和人工智能的快速发展，GPU(图形处理器)的需求迅速增加，导致中小企业面临算力紧缺的问题。为了减少设备投入，许多企业开始选择算力租赁，推动了算力租赁行业的爆发，同时也导致租赁价格上涨。在供不应求的情况下，算力租赁仍然是一种抢手资源。华鑫证券认为，在人工智能的快速发展下，大模型训练、研发的算力需求在大幅提升，国内算力需求与供给缺口逐渐增加。由于算力资源配置成本增加，因此算力租赁业务进入快速发展通道。由于算力供给错配严重，目前算力租赁业务处于卖方市场。
上市公司中，世纪华通控股子公司上海世纪珑腾数据科技有限公司此前获得了腾讯11亿的算力租赁订单，打通了GPU供应链，将IDC运维服务与AI算力业务结合起来，目标成为算力综合运维平台。润建股份智能算力中心第一期将为客户提供约2500P算力租赁服务，同时，公司控股子公司五象云谷与阿里云共同投资“中国-东盟6智算云”及“数字经济创新中心”项目，面向国内客户及企业东盟出海业务提供数字化云与2500P算力租赁服务。群兴玩具与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同书》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务，合同金额约2.76亿元。
教育部就《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见
2月8日，教育部研究形成《校外培训管理条例(征求意见稿)》，现面向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了校外培训公益性的基本原则，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。
2月14日-2月16日3个交易日，港股板块涨幅排名第一的为K12教育板块(+12.19%)。国盛证券教育团队认为，此次《条例》进一步表明监管非负面信号，其中对K9非学科校外培训延续一贯鼓励态度，当前行业竞争格局优化，看好合规经营且具备教研、师资和品牌力的龙头成长性，行业情绪与估值有望持续修复。
上市公司中，学大教育利用自主研发的信息化平台进行智慧教学、智能教学服务，为校园提供多维度的信息化智能服务，助力校园降本增效，打通教学服务闭环，重构教学场景。华宇软件子公司联奕科技是国内领先的数字化校园建设综合解决方案提供商，为国内各大高校、高职、中职及普教学校提供教育信息化服务。
2024华为数据存储新品发布会即将召开
据华为官方消息，2024华为数据存储新春新品发布会将于2月20日举行。华为在ICT基础设施领域不断创新，发展先进数据存力，为数据资产“存得牢、供得出、流得动、用得好”发挥底座力量。与此同时，华为与客户和伙伴一起，推进数据基础设施建设，加速千行万业数字化、智能化升级。据悉，本次发布会将发布华为数据存储产业最新战略和系列新品。
华为OceanStor存储在全球拥有12个研发中心、4000+研发人员、3000+专利，已经在全球150多个国家服务于运营商、金融、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业15000+客户。中泰证券认为，存储赛道三重逻辑共振，涨价+国产化+AI创新，属于板块性机会，目前股价处于低位，建议关注相关标的。
上市公司中，江波龙全资子公司Lexar雷克沙研发的NMCard存储卡是华为独家设计的新标准存储格式，面积比市场主流通用存储卡缩小34%，与NanoSIM卡相当，可共享SIM卡槽，即插即用。天源迪科子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务，有代理华为OceanStor存储产品。
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