AI产业系列深度报告（三）：AI手机扬帆起，智能未来正启航-万联证券

⚫ AI 手机发展东风已至，有望快速渗透手机市场：手机智能化持续演进，已经过操作系统的引入、触控交互创新、AI 技术的早期探索等阶段， 未来 AI 手机有望开启新一轮创新浪潮。AI 手机的特征包括支持 AI 大 模型端侧部署、具备多模态能力、更强大的交互能力和拥有强大算力硬 件平台的支持等，有望赋能传统应用场景，提升用户生产力。AI 手机 有望快速渗透手机市场，具备较大市场空间。据赛迪顾问预测，2024年 AI手机的出货量预计将会达到1.5亿部，占全球智能手机总出货量13%，到 2027年，全球AI手机销售量有望超过 5.9亿部，占全球智能手机总 出货量的比重超过 50%。

⚫ 手机大厂积极布局 AI手机，端侧大模型及应用相继落地：中国手机市 场前六集中度超九成，华为市场份额提升较快。从AI 大模型、芯片组、操作系统、用户界面到整机设备，手机各厂商积极推进 AI 手机布局。 苹果、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米和 vivo等中 国领先厂商都走在将生成式 AI功能集成到其设备的前列。在端侧大模 型领域，各厂商积极探索自研大模型端侧应用，端侧大模型的参数量级 基本达到了70亿，大模型部署也使手机助手更“智能”。从应用来看，AI 赋能手机拍摄、图像美化、文本创作、教育等应用场景，为用户带来 了更强大的手机使用体验。

⚫ AI 部署推动手机算力及存储芯片升级：手机生成式AI 用例需求不断增 加，为端侧部署带来挑战，集成了 NPU等多个处理器的异构计算架构成 为重要解决方案。据Counterpoint Research预测，旗舰智能手机的芯 片峰值AI算力水平持续增长，在2025年有望达到60TOPS以上。手机 终端厂商及芯片厂商争相布局手机芯片领域，智能手机处理器市场格局 相对稳定，从2024Q3出货份额来看，华为海思增长较快。同时，AI部 署也提升了对存储芯片的要求，LPDDR5 系列成为当前内存主流解决方 案。据 TrendForce 集邦咨询预测，LPDDR5/5X 会贡献 2024、2025 年 Mobile DRAM 位元出货量50%和 60%。

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