晚报 | 7月29日主题前瞻

明日主题前瞻

1、AI搜索 |据中证报，OpenAI近日宣布，其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI 表示，SearchGPT 旨在将模型的强大能力来检索网络的信息，为用户提供快速及时的答案，并附有清晰和相关的来源，便于用户追溯信息源头。业内人士表示，从SearchGPT开始，OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。

点评：媒体报道指出，信息时代，用户的痛点不是找不到信息，而是找不到“需要的”信息。AI搜索成为新的解决方案。AI搜索不仅仅是把大模型加进搜索引擎里，而是用户需求的底层逻辑改变了，搜索的整个商业模式也改变了。AI搜索比拼的大模型的底层技术能力，谁能更好的理解用户的问题，并给出个性化的答案成为关键。技术迁移让传统搜索积累的海量用户不足以成为新时代的壁垒，AI搜索引擎行业风云再起，一个新的时代即将来临。

2、第三代半导体 |据中证报，近日，第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA）标准化委员会（CASAS）公布4项标准新进展：2项GaN HEMT动态导通电阻测试标准形成委员会草案，2项SiC单晶生长用等静压石墨标准征求意见。

点评：媒体报道称，第三代半导体材料和技术正在加速发展，‌展示出广阔的的应用前景，‌并逐渐成为人工智能、‌未来智联网等发展的核心关键元器件的材料基础。‌在新一代显示、‌5G移动通信、‌相控阵雷达、‌高效智能电网、‌新能源汽车、‌自动驾驶、‌工业电源、‌消费类电子产品等领域，‌第三代半导体都发挥着重要作用。‌随着技术的进步和应用领域的拓展，‌预计将形成万亿美元的应用市场，‌成为新一代制造业必争的战略要地，‌成为全球各国提升未来核心竞争力的重要手段和支撑。

3、基因编辑 |据中证报，信念医药宣布，其BBM-H901注射液新药上市申请（NDA）已获国家药监局（NMPA）受理，用于治疗血友病B这一罕见病。这也成为国内首个递交NDA的基因疗法。

点评：媒体报道指出，基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

4、特高压 |据上证报，国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。另悉，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人26日表示，未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。

点评：华创证券研究所认为，新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压作为远距离电力输送通道将是绿电消纳刚需。“十四五”规划下半期有望迎来特高压开工建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益。关注站内核心设备(包括换流阀、变压器等)、站内其他设备、绝缘子、钢结构及支架等投资主线。

5、商业航天 |据格思航天介绍，7月22日至24日，公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

点评：国融证券研究所表示，近年来，各级政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发布了促进商业航天发展的专项规划。据中商产业研究院数据，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。

6、机床 |据上证报，工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。

点评：中商产业研究院调查显示，在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，还能出口发展中国家。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。长城证券研究所表示，未来随着政策的驱动，叠加我国高端机床研发领域、人才体系、市场转型等方面的问题不断解决，我国高端机床有望实现跨越式发展。

宏观、行业新闻

1、国家统计局：2024年1-6月份全国规模以上工业企业利润增长3.5%。积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力；上半年装备制造业利润同比增长6.6% 对规上工业利润增长的贡献率超六成。

2、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。

3、沪深交易所：8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制。调整后，每个沪股通和深股通交易日收市后，公布当日沪股通和深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。此外，每季度第五个沪股通、深股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通、深股通投资者合计持有数量。

4、央行：统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。

5、三部门：将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围。

6、上海三大先导产业母基金发布，此次发布的母基金总规模1000亿元。

7、财政部：6月份全国共销售彩票559.37亿元，同比增加72.09亿元。

8、国家发改委：全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行；REITs项目取消前期辅导环节，改为由省级发改委或中央企业直接申报。

9、瑞银：各国央行正计划进一步加强欧元和人民币的地位。

10、国家电网：为加快构建新型电力系统，今年，国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。

11、中证金融公司：暂停转融券两周以来。转融券规模下降30.67%。

12、智利国家铜业公司上半年铜产量同比下降8.4%。

13、全国首例！南京一住宅项目停工两年，官方协调集中退房退首付。.

14、高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实，目前处于征求意见阶段

15、2024暑期档票房破70亿。7月票房破50亿。

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